2024以智赋管-中国交通管理行业洞察研究报告

以智赋管 中国交通管理行业洞察研究报告 中国电信数字城市研究院 2024年6月 hinaTelecomDigitalCityResearchInstitutecity.189.cn ©2024.6C 目录 CONTENTS 01中国交通管理宏观发展分析 Macroanalysis 02中国交通管理市场总览 MarketAnalysis 03未来趋势前瞻 FutureTrendOutlook 交管智慧化转身正在悄然进行 信息化升级智能化，势在必行 智慧交管是在交通领域中充分运用物联网、云计算、人工智能、大数据等技术，通过高新技术汇集交通信息，对交通管理、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控赋能，使交通系统在区域、城市甚至更大的时空范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力，以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平，为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。 服渐务目进标明晰业专务领业域精进支技撑底术座迭代 基本：安全控管 保障：缓堵保畅 增值：出行服务 情报研判指挥调度安全管控秩序优化违法管理业务监管网络设施感知设施数据引擎AI引擎地图引擎交管应用 整理：中国电信数字城市研究院 交管行业正在进入新质时代 数据要素激发动能，人工智能赋能创新 相对比发达国家，中国智慧交管行业发展起步时间较晚，交管信息化向交管数字化的演变历程，大致可以概况为信息化应用初期、信息化应用融合期、数字化转型起步期和新质生产力应用期四个发展阶段。当前，中国智慧交管行业正聚力全面数字化转型发展。 升级发展 全面数字化 应用发展 交通信息系统 80年代末期 1998年，电子警察出现，为交通管理带来科技力量。 交警信息化应用蓬勃发展。 融合发展 数字化平台 2010年 2010年，六合一系统应用。 2014年，交通集成指挥平台应用。 以信息整合提升交通管理能力。 信息化应用融合期 持续演进 智能应用 2015年 2016年，交管12123上线。 以“云大物移”技术为基础，以三融五跨为理念，围绕民生服务，开展了一系列应用。 数字化转型起步期 2023年 深化创新性技术应用，大模型等技术出现。 以数据要素、AI+为牵引，开启交管新质应用期。 新质生产力应用期 信息化应用探索期 制图：中国电信数字城市研究院 中国交管分级清晰，各司其职 科技与信息化系统地位日渐重要 中央公安机关（公安部） 治安… 铁路 民航 其他公安机关 公安部道路交通安全研究中心 中华人民共和国公安部交通管理局 拟定道路交通管理政策、规定；指导，监督地方公安机关查处交通违法行为，指导，监督机动车登记，驾驶人考试工作。组织、指导道路交通管理科技工作…… 交警12122平台：https://gab.122.gov.cn/ 交通管理 公安交通管理科技信息化、道路交通事故预防及鉴定、城市和公路交通管控、公安交通管理大数据及云计算、公安交通指挥中心设计建设、机动车及驾驶人牌证、车联网和自动驾驶运行安全研发测试、交通安全宣教装备等技术研发应用…… 省 公交通警察总队 安（交通管理局） 厅 市 公交通警察支队 安 局 区 分 县交通警察大队 局 省级/总队级别机关 市级/支队级别机关 区级/大队级别机关 交警指挥中心 针对交通管理的不同业务，省市县按照三级进行统一部署 巡查检查 高速管理治理 交通治理业务 指挥中心 科信管理 其他条线 公安情指指挥中心：指导、协调110报警任务、应急机制建设等工作，负责统筹、协调、指挥本级区域内的重大事件与安保任务。 部级情指中心省级情指中心市级情指中心区级情指中心 省、市、区（县）三级分别设置科技信息处（室），统筹该级：•公安科技信息化发展规划•组织实施科技强警战略•负责科研攻关、技术推广、装备研发工作•指导安全技术防范工作•技防产品和工程的监督管理、检测发证•负责公安工作通信勤务保障 其他条线各自开展： •治安管理局•刑事侦查局•警务警察总队•法制总队•出入境管理局•禁毒总队•经济犯罪侦查•食药安全保卫•环境安全保卫•…… 每线条横向管理，纵向统筹。 车驾管业务 交通秩序优化 每个业务各省市部署情况不同，职责权限略有区别，因而每个职责可能由处室或大队方式存在。 科技装备管理 事故预防处理 如：事故处理大队/事故预防处 制图：中国电信数字城市研究院 目录 CONTENTS 01中国交通管理宏观发展分析 Macroanalysis 02中国交通管理市场总览 MarketAnalysis 03未来趋势前瞻 FutureTrendOutlook 全国交管市场 整体活跃，区域差异较为明显 随着中国基础建设的日益完善及城市化进程的不断演进，交通基础设施的建设正在逐步向智慧化建设、智能化建设、无人化建设等方向进行演进。交通管理招标主体一般为区域交通管理局。 经济发展水平影响 东部沿海地区交管行业市场较大，基建达到一定水平后，项目更加集中于提质增效。 事故率/安全考量影响 交通管理是公共安全管理的重要组成，交通事故率较高的区域在交管行业的投入更大。 政策性影响 部分省份在2021~2022年发布了相应的智慧交管提升方案等，因此项目在2023年得到了集中释放。 新疆2.7亿元 交管市场省级分布 内蒙古4.3亿元 北京3.0亿元 辽宁2.7亿元 天津 黑龙江1.3亿元 吉林4.0亿元 本次市场分析样本说明 Samples 宁夏1.5亿元 青海 山西3.8亿元 河北6.5亿元 0.9亿元 山东 项目样本说明 西藏0.6亿元 0.6亿元 甘肃2.1亿元 四川 陕西3.0亿元 河南5.3亿元 湖北 5.3亿元 江苏6.3亿元 安徽3.2亿元 项目总数 7095个交管项目 4.2亿元 重庆1.4亿元 5.3亿元 湖南江西 浙江9.3亿元 项目时间2023年1月1日至2024年4月30日 贵州5.2亿元 云南 4.7亿元 3.8亿元 福建1.8亿元 项目覆盖范围 项目金额总数 除港澳台之外的31个省、自治区、直辖市 110.30亿元 招标总额最大 海南 0.8亿元 省份名称招标总额 招标总额最小 1.7亿元 广西1.9亿元 广东10.4亿元 *本次样本中覆盖交管招标项目，不含城市基础设施建设中统一建设的交管项目制图：中国电信数字城市研究院 因地制宜开展交通管理 各地偏好模式各异 各地区由于交管设备的建设差异与业务流程的差异，综合性智慧交管业务开展出现较强的地域特色： 特色 RegionalDifferences 部分省份交管项目 区域省份项目总额（亿元）项目个数地方特色及典型说明 东部沿海 广东省 10.4亿元 364个 东部沿海 上海市 2.8亿元 29个 西部地区 甘肃省 2.1亿元 123个 华中地区 湖南省 4.6亿元 1457个 广东省为此次市场数据中项目总金额最多省份，其中运维项目占比28.4%，说明其具有较为完备的交管数字化基础建设。省内各地区县没有明显差异，各地均在开展交通智慧化建设。其中规划设计类项目9个，总金额超千万。 浦东新区项目总量14个，几乎占据上海项目总量一半，交管项目随城市开发进程偏斜明显。一方面，上海市其中50%以上的项目金额是以综合大型项目的建设方式进行落地的；另一方面，上海本地服务商中标70%以上的项目，本地服务商在智慧化运营等方面相比传统厂商更具优势。 甘肃省人口稀少，向科技要警力的需求较为旺盛，甘肃仅单纯前端硬件铺设项目的金额在40%以上，但运维类项目仅有11%，整体项目中标单位50%以上为电信运营商及相关企业。甘肃省交管行业新建设备较多，仍处于开发完善阶段。 湖南单个项目金额较小，30万以下项目1252个，较多的采用网上超市等线上直接采购的方式进行，较多10万及以下的硬件设备及软件服务采购类项目。 制表：中国电信数字城市研究院 先行保障，再行升级 当前交管项目仍以运维、前端硬件铺设为主 交通管理相关项目随着各省市的发展，虽然当前保障业务开展的基础业务项目仍占据主流，但智慧交管，最求效率、细致的智慧化服务等项目也在逐步的发力。 1 2 3 基础保障 65.27亿元 59% 前端硬件 28.36亿元 办公杂项 3.67亿元 云网通信 9.96亿元 运维服务 23.29亿元 1保障业务开展是交管市场的主要组成 电子警察、流量卡口、监控摄像头购置安装是前端硬件的主要需求。 随着硬件设备的范围扩大，运营运维服务未来占比将稳步提升。 除基础网络租用之外，越来越多的云端存储、算力的需求也将逐步成为交通管理支出的必备组成。 执法系统0.91元 安全保障车驾管 2.50亿元3.07亿元 隐患治理1.12亿元 执法设备2.11亿元 业务提升35.31亿元 32% 业务应用9.71亿元 9% 23 单一场景投入收缩 交管业务业内标准较为完善，单一业务市场份额将会逐步缩窄。 智慧交管开始发力 其他服务0.8亿元 软件服务9.29亿元 综合项目25.22亿元 综合智慧化交管业务开始逐步发力，但综合项目中集成项目同样较多，以 硬件+软件服务的方式开展将成为常态。 数据服务业务开始出现。 来源：公开市场招投标信息 制图：中国电信数字城市研究院 通信链路、云资源成为花销大户 运营商在交管业务领域中将保有一席之地 随着交管智慧化的发展，无论是人与人，人与机器，还是机器与机器，通信都成为交管业务开展必不可少的底层环节。运营商通过对云网资源的把控近乎垄断，保证了其在未来一段时间内仍将占有一席之地，而随着交通管理信息化的不断进行，云网、链路的相关费用及项目也将越来越多。 9.0% 其他项目 云网通信 2023年1月至2024年4月，全国交管项目中9.0%的金额是云网通信的基础保障费用。 中国电信 25.7% 4.9% 其他厂商 25.5% 塔 电+铁 中国移动广 18.3% 中国联通 25.5% 其中74.5%的项目被运营商所瓜分。 云网通信项目典型项目类型 网络链路租用 某公安局交通警察支队前端设备光纤网络租赁服务项目 某高速公路交巡警支队移动链路业务租用项目 典型项目 交通管理过程需要更高的保密等级，通常使用专属网络连接前端设备，直接链路租用或续租项目是其中的重要组成。 云端设备服务 某警察支队交管数据安全及解析感知中心硬件采购项目 某交通警察大队2023年度交警云资源服务采购项目 典型项目 随系统上云进程的发展，越来越多的业务被中心化处理，如何对交通管理的机房设备进行集约管理也将成为未来的重要挑战。 基础通信费用支出 省公安厅交通警察总队动全省短信费项目电信短信费项目 某地交通管理局中国电信网络租赁费及12123短信费项目 典型项目 交管业务中存在大量的短信通知等场景，随着前端智能化进展的不断深化，短信、电话的提醒费用也将逐步提高。 网络优化服务及设备 某公安厅交通管理局网络安全主动监测系统购置项目 某系列全千兆网络硬件企业核心VPN安全组网设备采购 典型项目 随着网络环境越发复杂，安全设备，网络交换设备等采购需求层出不穷，除运营商外的其他厂商在该部分中标情况较多，可更好的提供属地化的服务工作 来源：公开市场招投标信息，中国电信数字城市研究院整理 交通管理智慧化建设项目频出 小型场景试点vs.大型综合项目 通过市场招标信息的盘点，当前交通管理的智慧化建设各地的操作模式主要是大项目的打包与小项目的试点，其中交通管理建设底色较好的发达区域更容易出现大型项目打包建设提高整体区域交通管理智慧化的方式，小型试点可以看作是大型项目的前期试水，在小型试点取得成功后，地方区域主管部门会有较强信心做出大项目范围复制的工作。 小型项目试点大型综合项目 项目特点：试点项目特点：综合 小型试点项目在全国范围内均有出现，通常投资在十万至小百万级，交付周期较短，