【进口车】2024年3月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2024-3） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2024年3月 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经四年的连续下滑后，“去库存”仍是2024年的主要任务。2024年1-3月进口15.7万辆，相比较去年同期下降4.1%；进口金额达到632.7亿元，同比下降15.9%。 2009年-2024年海关进口量单位：万辆 93.0% 142.3 进口汽车进口量同比增长率 77.1 100.3 30.1% 109.1 117.1 21.6% 107.8104.1 121.6 16.8% 110.8 105.0 9394 87.8 79.9 42.13.0% 8.8% 7.3% -24.2% -3.4% -8.8% -7.6% -11.4% 0.6% -6.5% -8.9% -4.1% 15.7 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD 进口汽车销量 （二）需求：近两年，进口车终端需求保持相对稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年累计销售76.9万辆，同比基本持平。2024年1-3月累计销售166001辆 ，同比下滑7.25%。 2012年-2023年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% 99.7 93.9 76.776.9 0.1% 0.15 0.1 0.05 0 -6.1% -0.05 -7.25% -10.7% -10.2% -10.8% 16.6 -0.1 2012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD -0.15 进口汽车销量 2022年-2024年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 2024 （二）需求：3月份作为中国农历新年后的第一个销售完整月，整体汽车市场的销售情况重回正轨。 YOY36.6%-41.8%-15% 进口汽车行业库存 （三）库存：2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。3月进口车销量进一步下探，库存深度上升至5.4个月，创历史新高。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 6 5.4 15.0 5.1 4.9 5 10.0 4.2 4.3 4 3.7 3.4 3.4 5.0 3.1 3.1 3 2.5 0.0 2 20142015201620172018201920202021202220232024YTD -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2024年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 40.19 41.57 40.3 34.86 37.11 27.49 27.6 29.47 31.73 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024YTD 海关进口汽车报关单价 （四）价格：整体进口汽车报关单价仍呈现逐年提升，从2015年到2024年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.3万元左右。根据海关统计数据显示，本月的进口汽车报关均价首次低于2023年平均报关单价，说明近年来汽车行业消费升级趋势有所改变。 2015-2024年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：本月进口汽车市场延续近十年市场大趋势，整体下滑。1-3月超豪华汽车累计下跌32.56%，非豪华汽车销量累计下跌15.83%，豪华车下跌5.97%。在销量占比上，豪华车仍然是销量主力，1-3月累计占比达90.21%。 2024年3月进口汽车品牌结构表 品牌 3月(辆) 1-3月累计(辆) 性质 2023 2024 同比 占比 2023 2024 同比 占比 超豪华 774 545 -29.59% 0.98% 2067 1394 -32.56% 0.84% 豪华 58161 51079 -12.18% 91.73% 159262 149750 -5.97% 90.21% 非豪华 6587 4059 -38.38% 7.29% 17651 14857 -15.83% 8.95% 进口乘用车分品牌 2024年1-3月，前十大品牌中有四个品牌（雷克萨斯、奥迪、丰田、MINI）实现正增长，其中1-3月 雷克萨斯共销售41326辆，增幅最大，达到38.5%。国内汽车市场的价格战也影响到进口车市场，对于坚持不降指导价的保时捷来说，今年开年1-3月，销量比去年同期下降了38.7%。 2024年1-3月乘用车分品牌进口量与同比增速 40000 .5% 40.0% 35000 34061 30000 20.9% 21.8% 20.0% 25000 22922 9.4% 0.0% 20000 -7.8% .4% 15323 -15.0% 15000 0.4% 13593 -20.0% 11442 10013 10000 8.7% 4733 4477 -40.0% 5000 0 雷克萨斯 奔驰 宝马 奥迪 保时捷 路虎 丰田 沃尔沃 MINI 1609 -53.9% -60.0% 大众 -3 -15 -2 38 45000 41326 2023 2024YOY 60.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2024年1-3月，三大车型销量均出现不同程度的跌幅，轿车同比下跌2.19%，SUV同比下降10.2%；MPV降幅达23.4%。轿车中的小众车型coupe轿跑表现出色，同比增长24.79%。 2021-2024年3月进口汽车车型变化情况 -2.19%9.46% 24.79% -4.70% 2023 -38.90% 2024YOY -13.85% -10.20% 40% 20% 0% -23.40-2%0% -40% CAR Sedan -67.11% CoupeSportbackCabrioHatchbackWagon SUV MPV -60% -80% 进口汽车分排量结构 （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比上升到53%，相比2023年上升13.2个百分点，继续保持第一大排量区间；2.0-2.5L排量区间占30.6%，相比2023年同期增长9.8个百分点，是第二大排量区间；3.0-4.0L区间占比6.2%，位居第三。 2011-2024年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1%6.2% 13.7% 32.9% 21.9% 21.7% 11.2% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 26.4% 13.3% 49.4% 26.9% 14.9% 47.7% 28.6% 20.8% 39.8% 4.4% 30.6% 53.0% ＞4.0 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2024年1-3月份新能源汽车销售5882辆，季节性走弱，同比下降41.1%。其中纯电动汽车下降24.2%。插电混合车型同比下降53.8%。 2015-2024年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2066820683 60207 1.1% 27537 34750 26.2% -1 31088 45993 47 .9% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 0 4254 16128 28.1% 0. 1% -5 19 4.3% 0.5 0% % 5882-41.1-05%0% -100% 2015201620172018201920202021202220232024YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273