德邦证券千红制药Q2归母净利润078亿元138业绩表现亮眼符合

事件：公司今日发布24H1业绩预告，24H1实现归母净利润1.8亿+54%，据测算Q2实现归母净利润0.78亿+138%; 简评：Q2叠加原料药毛利率维持高位+去年同期低基数，业绩增速表现亮眼，符合预期，公司创新药QHRD107预计年底读出II期数据，有望实现附条件上市，千牧项目预计年底落地，有望进入海 外高质量客户【德邦证券】【千红制药】Q2归母净利润0.78亿元+138%，业绩表现亮眼，符合预期，建议关注 事件：公司今日发布24H1业绩预告，24H1实现归母净利润1.8亿+54%，据测算Q2实现归母净利润0.78亿+138%; 简评：Q2叠加原料药毛利率维持高位+去年同期低基数，业绩增速表现亮眼，符合预期，公司创新药QHRD107预计年底读出II期数据，有望实现附条件上市，千牧项目预计年底落地，有望进入海 外高质量客户供应链，业绩稳健，催化不断，建议关注! 盈利预测：预计24-26年归母净利润分别为3.1/3.8/4.4亿，对应PE分别为22/18/16倍。