2023东南亚厨房电器电商行业市场洞察

TMOGROUP出品 2023东南亚厨房电器电商 ⾏业市场洞察 2023年2⽉版 出品 关于东南亚电商⾏业洞察系列 作者 JingZhouBusinessDirectorTMOGroup 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列关于东南亚电⼦商务⼏个主要 市场的报告。我们选择了厨房电器作为第⼆个研究的⾏业——该⾏业包括多种常⻅的电器，如微波炉和冰箱，以及许多特定于地区的物品，如电饭煲，在价格、尺⼨和品牌名称⽅⾯也各不相同。 DmitryKvasov DigitalMarketingManagerTMOGroup 厨房电器市场由每种电器类型的下分类⽬组成，很少有重叠。每个类⽬都有⾃ ⼰的领导者、亚军、价格范围和⼦类⽬。我们的报告关注所有这些元素。 本洞察中的分析基于近10万个SKU的信息、价格、销量和品牌信息。我们于2023年2⽉从东南亚两个最著名的电⼦商务平台：Shopee和Lazada收集了这些信息。 我们理解绝对数字可能存在⼀定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语⾔。然⽽，我们在研究中坚持使⽤⼀致的⽅法，因此相对数字、百分⽐和分解准确地反映了现实情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进⼊策略制定以及现有销售提升等⽅⾯具有参考价值。 如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMOGroup（发送电⼦邮件⾄info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是⼀个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！ 2023东南亚厨房电器⾏业电⼦商务市场洞察 市场结构 微波炉 4% 咖啡机 4% 烤箱 5% 炸锅/空⽓炸锅 14% 搅拌机/⻝品加⼯机 20% ⽔壶 3% 其他电器 9% 冰箱/冰柜 12% 炉灶/燃⽓灶 5% 烹饪锅/蒸锅 24% TMO洞察: •在本报告中，我们重点关注厨房电器的两个类别。第⼀个类别是通常 不易移动并占据厨房常规空间的⼤型电器。我们详细调查了两个特定的项⽬：冰箱（12％）和炉灶（5％）。 •第⼆类是⼩型厨房电器，种类更加多样。我们关注烹饪类电器 （24％）、搅拌机（20％）和油炸锅（14％）-这三种电器⼏乎可以在任何东南亚厨房找到。此外，我们还研究了烤箱（5％）和微波炉 （4％）。 •最后，我们将讨论⼀些与饮料和饮品有关的设备：咖啡机（4％）和⽔壶（3％）。 •值得注意的是，某些项⽬将从这个报告中排除，因为它们的市场份额相对较⼩，例如洗碗机和排⽓罩。 •⼩型电器的种类很⼴，包括像烤⾯包机、接触式烤架、华夫饼机和饮 ⽔机等常⻅物品，还有像脱⽔机、去油机、孵化器（发酵箱）、拨⽑机和去⻣机等更为特殊的物品。然⽽，这些物品每个所占市场份额都很⼩，不超过1％（对于特殊物品则更少），因此我们选择将它们排除在这个报告的范围之外。总体⽽⾔，我们估计被排除的物品占市场约9％的份额。 冰箱 微波炉 4% 咖啡机 4% 烤箱 5% 炸锅/空⽓炸锅 14% ⽔壶 3% 其他电器 9% 冰箱/冰柜 12% 炉灶/燃⽓灶 5% 搅拌机/⻝品加⼯机 20%烹饪锅/蒸锅 24% TMO洞察: • 冰箱是⼏乎每个厨房都会配置的电器。虽然在所有厨房电器的整体在线销售中 可能不处于⾸位，但它们仍然占据了⼤约12％的销售收⼊，显然是所谓的“⼤型 厨房电器”中的重要物品。 • 为了本报告的⽬的，我们将“冰箱”和“冰柜”合并为“冰箱”部分。我们追踪了约 87,000件商品的销售情况，包含7,000个SKU，总收⼊约为470万美元。 51% 39% 10% 冰柜 冰箱 新加坡 ⼩型冰箱 75% 13% 12% 冰柜 冰箱 印尼 ⼩型冰箱 67% 28% 4% 冰柜 冰箱 ⼩型冰箱 ⻢来⻄亚 46% 32% 22% 冰柜 冰箱 ⼩型冰箱 菲律宾 冰箱-分类 68% 19% 13% 冰柜 冰箱 共计 ⼩型冰箱 95% 2% 4% 冰柜 冰箱 ⼩型冰箱 泰国 63% 37% 0% 冰柜 冰箱 ⼩型冰箱 越南 TMO洞察: • • • 与冰箱相⽐，冰柜的收益仅占总收⼊的19%左右。 在新加坡，冰柜销售份额很⾼，市场销量的⼀半来⾃于冰柜。 ⼩型冰箱只占据市场的约13％，但在⼀些国家（例如菲律宾），它们的收⼊⼏乎占了市场的⼀半。 冰箱-价格范围 TMO洞察 • • • • • 菲律宾冰箱市场的销售以⼩型冰箱为主，其中⼤部分收⼊来⾃于20-50美元和50-100美元价格范围的产品，是东南 亚六个国家中最低的。 在印度尼⻄亚和越南，100-200美元的价格范围的产品带来了最多的销售收⼊。在泰国和⻢来⻄亚，价格在200-500美元的冰箱销售最多。 新加坡的商品价格通常最⾼，200-500美元和500-1000美元的价格范围拥有最⾼的销售额。 在所有国家中，1000美元以上的商品⼏乎不存在，除了新加坡，它们在那⾥占据了16%的收⼊。 冰箱-TOP10品牌 品牌市场份额 17% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 19% 海信三星 东芝海尔 夏普美的 MitoLG松下 Fujidenzo TMO洞察: • • 整个东南亚地区的冰箱市场有⼏个领先品牌-中国海信占据19%的市场份额，韩国三星占据17%的市场份额。 其次的品牌市场份额为：东芝占9%，海尔占7%，夏普占5%。 印度尼⻄亚 Top5品牌 74% 1 AQUA 19% 2 夏普 19% 3 Polytron 18% 4 海信 14% 5 ⻓虹 4% ⻢来⻄亚 Top5品牌 63% 1 海信 26% 2 东芝 19% 3 美的 8% 4 夏普 6% 5 Khind 4% 菲律宾 Top5品牌 26% 1 Fujidenzo 13% 2 松下 4% 3 ⼩⽶ 4% 4 CHiQ 3% 5 Kai 2% 冰箱-按国家/地区TOP5的品牌 新加坡 Top5品牌 54% 1 美的 15% 2 PowerPac 15% 3 三星 11% 4 东芝 7% 5 松下 7% 泰国 Top5品牌 70% 1 三星 28% 2 海信 21% 3 海尔 12% 4 东芝 6% 5 Candy 2% 越南 Top5品牌 43% 1 三星 15% 2 AQUA 10% 3 夏普 7% 4 松下 7% 5 Funiki 5% TMOObservations: • • • • 当我们按国家细分领先品牌时，情况变得更加多样化。 在印度尼⻄亚，中国海尔旗下品牌Aqua与⽇本夏普和当地品牌Polytron并列排名第⼀。该地区的领导者海信仅排名第四，⽤户评价明显较低。 菲律宾市场再次证明与该地区其他市场不同，当地品牌Fujidenzo（尽管其名称所示不是）获得最⾼排名。 在新加坡，情况似乎也⼤不相同：两个最受欢迎的品牌是中国美的和本地家电公司PowerPac。 炉灶/燃⽓灶 微波炉 4% 咖啡机 4% 烤箱 5% 炸锅/空⽓炸锅 14% ⽔壶 3% 其他电器 9% 冰箱/冰柜 12% 炉灶/燃⽓灶 5% 搅拌机/⻝品加⼯机 20% 烹饪锅/蒸锅 TMO洞察 • 最后，让我们看⼀下炉灶和燃⽓灶（炉灶和烤箱的组合）。占据了⼤约5％的市场份额，炉灶和 燃⽓灶是继冰箱之后第⼆⼤类型的“⼤型厨房电器”。 • 就炉灶和燃⽓灶⽽⾔，我们追踪了超过6,000个SKU的约15万个销售记录，创造了⼤约210万美 元的收⼊。 • 这⼀部分必须说明的是，获取关于该主题的⼲净数据有些困难。在许多东南亚国家，⼤型不动 的炉灶或燃⽓灶并不那么受欢迎。更受欢迎的是较⼩的设备，通常只有⼀个或两个炉头，可以插⼊电源插座或⼩型丙烷⽓罐。这些电器仍然被称为“炉灶”，这使得分类特别具有挑战性。在这 种情况下，让我们看看结果。 • 需要注意的是，我们⽆法提供可靠的印度尼⻄亚市场数据，因此所有印度尼⻄亚数据都已从我 们的分析中删除。 24% 95% 5% 燃⽓灶 电磁炉 菲律宾 98% 2% 燃⽓灶 电磁炉 新加坡 75% 25% 燃⽓灶 电磁炉 共计 炉灶/燃⽓灶-分类 100% 0% 燃⽓灶 电磁炉 ⻢来⻄亚 100% 0% 燃⽓灶 电磁炉 越南 95% 5% 燃⽓灶 电磁炉 泰国 TMO洞察: • 东南亚的整体数据显示，燃⽓灶与电磁炉的⽐例⼏乎为3⽐1。然⽽，当我们查看各个国家的数据时情况可能会截然相反。⻢来⻄亚、菲律宾和新加坡似乎⼏乎完 全使⽤燃⽓灶，⽽泰国和越南则热衷于使⽤电磁炉。 炉灶/燃⽓灶-价格范围 TMO洞察: • • 在所有国家中，炉灶和燃⽓灶的收⼊峰值都在20-50美元的范围内。 然⽽，在越南，更⾼的价格范围显示出⼀些值得关注的数字，100-500美元的炉灶产⽣约25%的收⼊。 炉灶/燃⽓灶-TOP10品牌 品牌市场份额 14% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 2% 2% KONIG Kashiwa Astron LuckyFlame OTTO Rinnai SATO Hanabishi Electrolux IMARFLEX TMO洞察: • 这个领域中最受欢迎的品牌是德国Konig（或Koenig），其拥有该领域14％的市场份额。 ⻢来⻄亚 Top5品牌 32% 1 Rubine 10% 2 Khind 7% 3 milux 6% 4 Butterfly 5% 5 ELBA 4% 菲律宾 Top5品牌 14% 1 Astron 7% 2 Hanabishi 4% 3 LaGermania 2% 4 Hyundai 1% 5 Micromatic 1% 新加坡 Top5品牌 25% 1 Iwatani 13% 2 Aerogaz 4% 3 UNIVERSAL 3% 4 GoldenFuji 2% 5 Toyomi 2% 炉灶/燃⽓灶-按国家/地区TOP5的品牌 泰国 Top5品牌 38% 1 KONIG 15% 2 Kashiwa 8% 3 LuckyFlame 6% 4 OTTO 6% 5 Rinnai 3% 越南 Top5品牌 33% 1 SATO 13% 2 Elmich 6% 3 ⽶家 5% 4 SUNHOUSE 4% 5 ⻜利浦 4% TMO洞察: • • 在各个国家中，领先品牌之间⼏乎没有联系：品牌名称⼏乎没有重叠之处。 当地品牌有时会成为销售领导者，例如⻢来⻄亚的Rubine和菲律宾的Astron。在其他情况下，国际品牌，例如⽇本的 Iwatani和Sato或已经提到的德国品牌Koenig很受欢迎。 烹饪锅 微波炉 4% 咖啡机 4% 烤箱 5% 炸锅/空⽓炸锅 14% ⽔壶 3% 其他电器 9% 冰箱/冰柜 12% 炉灶/燃⽓灶 5% 搅拌机/⻝品加⼯机 20% 烹饪锅/蒸锅 24% TMO洞察: • 厨房中的烹饪锅在全球范围内都是必不可少的元素，在东南亚地区更是厨房的 明星。烹饪锅占该地区所有厨房电器收⼊的近四分之⼀（准确地说是23％），远远超过其他任何类别。为了进⾏分析，我们追踪了超过18,000个烹饪锅的销 售情况，销售了将近600,000个单位，总收⼊约为920万美元。 TMO洞察 • • • • 没有提示专⽤设备的通⽤“烹饪锅”占据了该领域的约29%-是第⼆受欢迎的品种。 最受欢迎的烹饪锅类型是电饭煲。在所有国家中，它占据了⼤约43%的销售额，在印度尼⻄亚（81%的烹饪锅都是电饭煲）或菲律宾（58%的电饭煲）这样的国家中绝对占主导地位。 在泰国和越南，电饭煲的数量异常地少，这种情况不具有说服⼒。仍然不清楚在这些国家是否流⾏电饭煲概念，或者我们没有找到本地语⾔中“电饭煲”的正确翻译。 电磁炉是第三受欢迎的物品，在泰国和越南的份额最⾼。压⼒锅和