冠通期货资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/2 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.26%，报83.38美元/桶。布油9月合约涨1.92%，报86.63美元/桶。 2.国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货涨0.1%报2341.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.64%报29.75美元/盎司。 3.伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.39%报9636美元/吨，LME期锌跌0.7%报2917美元/吨，LME期镍涨0.92%报17450美元/吨，LME期铝跌0.28%报2517.5美元/吨，LME期锡涨0.51%报32905美元/吨，LME期铅跌0.45%报2214美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.66%报1111.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.75%报589.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，原油涨1.69%，低硫燃料油涨1.18%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.56%，焦煤涨1.52%，铁矿石涨1.44%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.39%，棉纱涨1%，棉花、菜油涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨1.73%，沪铅涨1%，沪镍涨0.98%，沪铜涨0.46%，不锈钢涨0.36%，沪铝涨0.07%，沪锡跌0.22%，沪锌跌0.47%。沪金涨0.04%，沪银跌0.03%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。 2.据上海航运交易所数据，截至2024年7月1日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报5353.02点，与上期相比涨12.3%。 3.据央行公告，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至7月1日，华东主港地区乙二醇港口库存总量70.24万吨，较上一统计周期累积1.25万吨。需求端表现稳定，港口发货良好，然部分港口到港集中，华东主港库存小幅累积。 2.据隆众资讯统计，今年6月底，剔除僵尸产线后，国内浮法玻璃生产线共计301条，日产能共计20.23万吨，在产249条，日产量17.03万吨，处于去年10月份以来最低水平，产能利用率为84.18%，产线开工率为82.72%，均刷新近半年低位。 3.截至2024年6月30日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量49.75万吨，环比上期减少1.37万吨，降幅2.68%。保税区库存6.67万吨，降幅4.59%；一般贸易库存43.08万吨，降幅2.38%。 4.据Argus报道，沙特阿美已连续第三个月将七月的丙烷合同价格（CP）保持在每吨580美元，而丁烷的价格则维持在每吨565美元。 【金属期货】 1.据外媒报道，阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。但真锂研究创始人墨柯向科创板日报记者提到。“这是计划中的扩产，相关的供给量基本上都已经计算过，不会额外增加供给量。” 2.据SMM调研，截至本周一（7月1日），SMM七地锌锭库存总量为19.79万吨，较6月24日增加0.41万吨，较6月27日增加0.33万吨，国内库存录增。 【黑色系期货】 1.2024年6月24日-6月30日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量3092.2万吨，环比增加259.4万吨。澳洲发运量2074.0万吨，环比增加14.3万吨，其中澳洲发往中国的量1828.3万吨，环比增加18.4万吨。巴西发运量1018.2万吨，环比增加245.1万吨。 2.据Mysteel，6月24日-6月30日中国47港到港总量2597.9万吨，环比减少2.4万吨；中国45港到港总量2470.2万吨，环比减少2.8万吨；北方六港到港总量为1414.1万吨，环比增加348.4万吨。 3.据SMM，鞍钢于7月1日，对一座3200m³高炉进行检修，预计检修时间7天，日均影响铁水产量约为0.8万吨。包头钢铁计划于7月15日，对一座2200m³高炉进行年度检修，复产时间待定，影响铁水产量约0.52万吨/天。 4.据外媒报道，英美资源集团股价在周一下跌了3%，此前该矿业公司因周末发生的地下火灾而暂停了其在澳大利亚♘士兰州的格罗夫纳炼焦煤的生产。其他 分析师表示，此次停产可能会推迟英美资源集团出售其煤炭资产，并影响其估值，因为市场原本预期管理层能够最快剥离澳大利亚的炼焦煤资产。 【农产品期货】 1.据国家粮油信息中心数据显示，随着6月份最后一周油厂开机率回升，6月份大豆压榨总量860万吨，略低于此前市场预期的900万吨水平。由于产出增加、需求疲软，后续豆粕累库压力可能加剧，将促使油厂限产停机，预计7月份主要油厂大豆压榨量在800万吨左右。 2.据国家发改委数据，截至6月26日，全国生猪出场价格为18.00元/公斤，比6月19日下跌3.85%；主要批发市场玉米价格为2.48元/公斤，与6月19日相比持平；猪粮比价为7.26，比6月19日下跌3.84%。 3.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1188180吨，较上月同期出口的1404719吨减少15.42%。 4.据Mysteel调研显示，截至2024年6月28日（第26周），全国重点地区棕榈油商业库存42.762万吨，环比上周增加3.55万吨，增幅9.05%；同比去年 56.46万吨减少13.70万吨，减幅24.26%。全国重点地区豆油商业库存98.41万吨，环比上周增加2.20万吨，增幅2.29%。 5.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年6月1-30日马来西亚棕榈油单产减少4.75%，出油率减少0.07%，产量减少5.1%。 6.据Wind数据，截至2024年7月1日，全国进口大豆港口库存为764.553万吨，6月24日为761.726万吨，环比增加2.827万吨。 7.美国农业部数据显示，截至2024年6月27日当周，美国大豆出口检验量为303023吨，前一周修正后为349884吨，初值为342293吨。其中，对中国（大 陆地区）装运2988吨大豆。前一周美国对中国大陆装运4213吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的0.99%，上周是1.23%。 8.根据洲际交易所（ICE）周一发布的官方通知，ICE原糖期货7月合约到期交割量总计21277手，或近110万吨。ICE表示，几乎所有的糖都将来自巴西，其中桑托斯港口的装载量最大，约为73.5万吨，而巴拉那瓜港的装载量约为34万吨。阿根廷罗萨里奥港将装载7500吨。 9.美国农业部(USDA)发布的油籽压榨报告显示，美国5月大豆压榨量为576万 吨(1.92亿蒲式耳)，低于市场预期的581.6万吨。美国5月豆油产量为22.71 亿磅，高于市场预期的22.14亿磅。 10.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至6月30日当周，美国大豆优良率为67%，高于市场预期的66%，前一周为67%，上年同期为50%。出�率为95%，上一周为90%，上年同期为97%，五年均值为93%。开花率为20%，上一周为8%，上年同期为20%，五年均值为15%。结荚率为3%，上一周为0%，上年同期为3%，五年均值为2%。 金融市场 金融 1、央国企清理参股金融机构股权进程正进一步提速。数据显示，今年以来截至 6月已有7笔此类股权被清理，包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均挂牌出售参股的金融机构股权，覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。部分央企甚至集中清理金融机构股权，如中煤集团2024年1月挂牌出售持有的中煤财险、中诚信托股权，4月清仓出售山西山阴农商行股权。 2、上半年共有79家基金公司发生高管变动，涉及161位高管。副总经理变动 人数最多，共有57人，董事长和总经理变动人数分别为37人和43人。 3、上半年离任基金经理数量达165人，创9年来同期最高水平，前高为2015 年同期的185人。从基金产品角度来看，上半年已有超2000只产品发生基金经理变更。 4、继4月突破30万亿元关口后，公募基金规模在5月继续刷新纪录，超过了 31万亿元。其中，债券基金贡献了最大的规模增量3227.84亿元，股票型、混合型基金的规模有所缩水。从上半年业绩表现来看，公募基金呈现明显的分化态势，6700余只基金产品取得正回报，占比超五成，QDII基金和部分重仓人工智能、电力等行业的偏股型基金表现亮眼。 5、随着2024年上半年正式结束，又到了总结基金公司投资业绩的时刻。其中， 易方达、长信、国投瑞银领跑最近10年固收产品业绩榜。华商、红土创新、浙 商领跑最近5年固收产品业绩榜。华安证券、北信瑞丰、信达证券在最近3年固收产品业绩榜中位居前列。 6、有消息称，监管部门召集部分信托公司召开线上会议，传达多项最新监管精神，包括非标信托需进行组合投资，新增固收类信托产品需用市值法估值，还需审慎判断私募基金实控人和关联方风险等。有信托公司称，风控部门参加过相关会议，但不方便透露具体的会议内容。 楼市 1、根据克而瑞地产研究发布的数据，6月，百强房企实现销售操盘金额4389.3亿元，环比增长36.3%，较5月份有所好转；同比下降约16.7%，较此前的单月动辄30%-40%的降幅亦有显著收窄。累计业绩来看，上半年百强房企实现销售操盘金额18518.3亿元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7个百分点。 2、中指研究院发布报告显示，6月百城新建住宅平均价格为16421元/平方米，环比上涨0.15%，同比上涨1.5%。 3、最新数据显示，6月，北京、上海、深圳二手房成交量均创新高。其中，北京二手住宅网签量为14987套，环比增长12%，同比增长29.1%，成交量超过今年3月的“小阳春”，创近15个月以来的新高；上海二手房网签量为26374套，环比增加41.1%，不仅创下今年新高，也是36个月以来新高；深圳二手房签约4172套，同样创下今年新高，也是38个月以来新高。 产业 1、2024年国家医保药品目录调整工作于7月1日正式启动，计划争取11月份 完成谈判并公布结果。目录调整工作方案明确，目录外5类药品可以申报参加 2024年医保目录调整，包括儿童用药、罕见病用药、适应症或功能主治发生重大变化的药品等。 2、国家邮政局监测数据显示，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比 2023年提前59天。 3、国家药监局会同海关总署起草了《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告（征求意见稿）》，拟允许进口牛黄试点用于中成药生产。 4、据灯塔专业版数据，截至6月30日21时，2024年上半年全国电影总票房 238.97亿元，影片《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》成为上半年票房前三名。 5、澳门6月幸运博彩毛收入176.9亿澳门元，同比增长16.4%，市场预估为 17.5%；1-6月幸运博彩毛收入1137.5亿澳门元，同比增长41.9%。 海外 1、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了对欧洲央行官员本月将暂缓降息的预期。欧洲央行需要时间评估通胀不确定性。 2、日本再次修订一季度经济降幅，实际GDP同比降幅从之前公布的1.8%修订为 2.9%。据称数据再次修订是因为此前关于建筑业状况的统计有误。 3、今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。