持续推荐算力板块关注二季报业绩中信建投通信核心观点

核心观点： 1、2024MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。 百度发布文心大模型4.0Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024世界人工智能大会（WAIC）将召开持续推荐算力板块，关注二季报业绩【中信建投通信】 核心观点： 1、2024MWC上海召开，人工智能、5G-A、低空经济、数智制造等成为热议重点。 百度发布文心大模型4.0Turbo，科大讯飞发布星火大模型4.0，钉钉宣布对所有大模型开放，国产算力芯片以及大模型、AI应用加速迭代推出。 2、下周7月4日-7月6日2024世界人工智能大会（WAIC）将召开。 建议持续关注算力产业链投资机会，包括海外光通信和国产算力板块。3此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股：算力板块，受益全球AI基础设施建设拉动，头部光模 块厂商业绩有望持续较好增长；运营商板块，预计持续稳健增长；海缆板块，预计受审批影响停工两年半的江苏海上风电项目有望于近期重启，去年Q2基数较高，后续海风行业有望逐季改善；控制器板块 ，去库结束叠加海外需求较好拉动，收入端预计持续恢复，由于去年Q2较大汇兑收益，利润端增速或有所影响；物联网模组板块，行业Q1呈现复苏，总体有望保持恢复趋势；军工通信，上半年行业需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。 本期推荐：新易盛、中际旭创、天孚通信、工业富联、中国移动、华测导航、广和通、亨通光电、拓邦股份。 报告链接：【中信建投通信】持续推荐算力板块，关注二季报业绩欢迎联系：刘永旭/阎贵成/武超则/杨伟松/汪洁/曹添雨/尹天杰