2022国内冰箱行业简析报告

冰箱 行业简析报告 版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告 01.冰箱换新需求势能仍待释放 •由于2009-2011年家电补贴政策推行，冰箱产业进程加速。2009-2011年冰箱内销出货量从3930万台上升至5899万台。随后由于冰箱消费需求被透支，冰箱内销市场规模在2012年以后逐年下滑。 •冰箱的安全使用年限为10年，2019-2021年是2009-2011年冰箱内销的理论置换期，但是冰箱换新需求没有在2019-2021年兑现，主要原因系中国户用冰箱质量高且置换成本高，居民置换白电意愿较低，大量冰箱超龄使用。 •中国居民平均更换冰箱的周期为14年，超过冰箱的理论使用寿命。冰箱替换需求亟待释放，居民需要性能更好、品牌力更强的产品，推动家电制造企业的技术迭代。 2007-2022年冰箱内销量 冰箱内销量（万台）冰箱内销增长（%） 2500 2700 4000 5100 5900 5500 5510 5300 4980 4880 4500 4300 4300 4250 4200 4480 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 02.我国冰箱产销量下滑明显 众多因素造成近年冰箱销量明显下滑： 1）市场饱和：中国冰箱市场已经相当饱和，大多数家庭已经拥有了冰箱，这导致新的销售机会变得越来越少。 2）经济放缓：中国经济增长放缓可能导致家庭购买力下降，对家电市场需求减少。 3）竞争加剧：冰箱市场的竞争非常激烈，消费者有很多不同的选择，这可能导致某些品牌的销售量下降。 4）环保意识：随着环保意识的提高，消费者更加注重能源效率和环保性能，这可能导致一些老旧型号的冰箱销售下滑。 5）互联网和电商的兴起：互联网和电商的兴起使得消费者可以更方便地购买家电产品，这可能影响传统销售渠道的销售量。 2014年-2022年中国家用电冰箱产量 产量（万台） 同比增长（%） 7993 8482 8314 8109 7904 9015 8992 8664 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 8796 14年-2022年中国家用电冰箱销量 销量（万台） 同比增长（%） 7576 7298 7418 7507 7738 8447 8643 7558 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 7678 2022年我国冰箱冷柜市场尽管原材料价格冲高后回落，企业成本端压力有所缓解，但在国内市场活力减弱、海外产能陆续恢复以及上年的高基数效应下，产销量下滑明显，数据显示，2022年我国冰箱行业生产量为8664.4万台，同比下滑3.6%，销售量为7557.8万台，同比下滑14.4%。 03.我国冰箱出口下滑明显 •最新数据显示，2022年中国冰箱出口量5489万台，同比减少22.9%。从金额方面来看，数据显示，2022年中国冰箱出口金额7802.1百万美元，同比减少22.9%。 •贸易战、出口市场饱和、产品质量不高、国外环保标准提高、价格竞争激烈等因素，造成近年来中国冰箱出口销量下滑。 17-2022年我国冰箱出口金额 出口金额（百万美元） 同比增长（%） 6529 7415 7587 8205 10125 7802 2017 2018 2019 2020 2021 2022 •此外欧洲、美洲、大洋洲等重要市场面临通胀压力，出口需求弱化，虽有日本及菲律宾市场的增长表现，但冰箱出口下滑幅度有所拉大，冰箱出口短期恢复难度依然较大。 2017-2022年我国冰箱出口数量 出口数量（万台） 同比增长（%） 4958 5249 5543 6954 7116 5489 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 04.冰箱CR3市场集中度进一步提升 •2012年政策扰动退出后市场进入质量竞争时代，空调CR3、冰箱CR3、洗衣机CR2市场集中度分别较12年提升6.3、16.8、14.6百分点，冰箱提升幅度最大，且未出现过回调； 冰箱各品牌销量份额及均价（%；元） 16000 卡萨帝 14000 12000 博世 西门子 10000 8000 三星松下 容声 6000 海尔 4000 美的 2000 海信 美菱 0 0% 5% 10% 15% 20% 30% 35% 40% •冰箱销售的季节性显著弱于空调，在渠道端没有空调较大的变数，从而对销售造成扰动；另外，功能性上冰箱的升级较洗衣机和空调的升级最为直观，创新和优化空间相对更大。 2015-2021国内主要品牌冰箱市占率（%） 海尔 美的 海信 美菱 TCL 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 05.我国冰箱产能主要集中在安徽、广东和江苏 •2022年广东和江苏家用电冰箱产量分别为1377.04万台和931.05万台，分别占全国家用电冰箱总产量的14%和10%，位居我国冰箱产量排名第二名和第三名； •安徽家用电冰箱产量完成1953.34万台，占全国家用电冰箱总产量的21%，全国排名第一。 2022年中国家用电冰箱产量排行前十的省市统计（万台） 1953.34 1377.04 931.05 607.24 370.81 365.32 299.71 115.35 112.11 91.34 安徽广东江苏 山东湖北浙江广西 辽宁贵州重庆 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 06.冰箱线上线下渠道均价再度上扬 •2022年，国内冰箱市场均价再度上扬，线上线下市场均价在去年高增长的基础上均有不同幅度的提升。 20-2022年国内冰箱线下渠道均价走势（元） 6,427 5,580 4,762 2020 2021 2022 线下渠道 •线上市场冰箱产品均价2375元，相对线下仍然处于低位，线下均价突破6000元，达到6427元，同比上涨15.18%。 2020-2022年国内冰箱线上渠道均价走势（元） 2,375 2,290 2,107 2020 2021 2022 线上渠道 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 07.大容量冰箱销量持续增长 •冰箱的基本功能为存储食物、食材保鲜，不同的食材有不同的保鲜标准和方式，在相同的空间和温度下，会造成食材在冰箱串味、变质。自冰箱产品普遍采用冷藏、冷冻双循环以来，不同温室的串味问题已经基本得到解决。 •未来随着冰箱容积增大、可收纳物品增加，同一温室的不同空间的密封和变温将会是未来冰箱产品升级的方向。 •数据显示线上500L及以上产品零售量占比由2020年的18.01%增长至2022年Q1的23.54%，线下市场则由31.45%增长至2022年Q1的42.96%。 20-2022Q1大于500L冰箱线下销量占比变化 2021年 2020年 线下渠道 37.85% 31.45% •冰箱主流品牌海尔、卡萨帝、容声、美的、西门子家电等，在2022年Q1线下市场500L及以上占比均超过5成。 2020-2022Q1大于500L冰箱线上销量占比变化 2021年 2020年 线上渠道 18.01% 22.32% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 08.嵌入式冰箱引领冰箱消费升级 •冰箱市场进入多温区、多容积时代，法式多门、十字4门、对开门冰箱线上、线下零售额占比不断提升。 20-2021年冰箱线上市场产品结构走势 对开门十字4门法式多门风冷三门风冷两门 7.7% 7.4% 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 39.0% 25.6% 13.4% 14.6% 37.0% 22.4% 15.3% 17.6% •2021年，线上十字四门和法式四门600L以上产品的零售额同比增长60%和198%。这一消费趋势在农村市场也很明显，嵌入式冰箱具有节省空间的优点，提升空间利用率，自由嵌入式冰箱2021年零售额占比达到11%。 2020-2021年冰箱线下市场产品结构走势 对开门 十字4门 法式多门 风冷三门 风冷两门 6.4%6.8%5.3%6.1%6.3% 5.6% 20Q1 20Q2 20Q3 20Q4 21Q1 21Q2 21Q3 21Q4 24.2% 29.8% 28.6% 9.5% 23.7% 28.7% 26.8% 11.4% 25.3% 31.6% 29.3% 7.3% 24.5% 31.5% 26.6% 9.8% 23.6% 29.3% 26.5% 11.6% 24.0% 31.5% 28.4% 9.3% 25.3% 31.6% 29.3% 2.8% 9.4% 25.1% 27.0% 24.7% 13.3% 7.3% 12.5%22.9%12.2%17.2%35.2% 16.9%23.0%12.1%16.2%31.8% 15.2%23.6%12.3%16.9%32.0% 11.5%19.8%12.7%21.9%34.1% 12.8%19.1%13.0%21.2%33.9% 14.2%19.9%11.5%21.2%33.2% 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 09.保鲜度提升和精准控温成为冰箱核心卖点 •2020年疫情爆发后消费者对健康家电需求进一步提升，其中超过70%的人认为健康家电中应当包含保鲜冰箱，仅次于健康空调。 11年-2020年变频冰箱占比 定频冰箱 变频冰箱 4.3%5.0% 201120122013 6.1% 2014 2015201620172018201920202021 50.2% 49.8% 47.9% 52.1% 39.1% 60.9% 33.1% 66.9% 24.3% 75.7% 12.6% 87.4% 7.8% 92.2% 3.6% 93.9% 95.0% 95.7% 96.4% •精准控温：主要依靠变频压缩机根据温度调节转速，进而适时调节制冷量实现，重在“调节”。优质保温材料则通过最大程度减少热量漏损保持箱体的温度。从消费者的角度，进入第三消费时代，变频冰箱在保鲜上的作用和意义或高于节能。 主要新型保鲜技术一览 技术 说明 理论支撑 主要应用品牌 电磁场保鲜技术 通过冰箱内部搭载高压静电场装置、永磁体等来实现 可以降低果蔬的失水率,并且可以有效减少维生素C和Fe的损失，抑制代谢酶的活性,进而降低果蔬的生理代谢速率消灭微生物防止大冰晶的形成 海尔、松下、夏普、容声、美的 光照保鲜 采后果蔬在光照条件下仍会进行光合作用，积累营养物质 LEDK灯是一一种半导体发光器件,具有散发热量 少、耗电低易于控制光照对采后果蔬的品质维持海尔、美的、Beko、容有着正向的调控作用,可促进香蕉成熟，延缓西蓝声、伊莱克斯 花衰老，提升番茄品质 铂金触媒保鲜 化学除臭方法 加入Pt、Au等贵金属或稀土金属氧化物作为催化剂,通过化学反应将奥味物质转化为无臭 日立、美的、美菱 数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络 10.消费者愈加重视冰箱功能分区，产品差异化 •当前消费者对冰箱产品在大容积、保鲜除菌、节能的基础上，还需要冰箱能够拥有高智能和高颜值，甚至还要有单独存放化妆品、红酒等产品的功能分区。 •目前市场上的冰箱主流品牌，除了深耕智能保鲜、健康除菌等技术外，还在干湿、生熟、软冻、红酒、母婴、医美等多种使用场景上也推出了各自的细分产品。 •数据显示有65%以上的90后、00后的态度是追求新奇和乐趣，以及潮流的生活；在产品颜值上，有60%以上的90后认为产品颜值的提升满足其追求个性的需求，并