经济与市场报告 ： 全球和欧盟汽车行业 ： 2023 年全年

March2024 经济和市场报告全球和欧盟汽车行业：2023年全年 Contents 欧盟经济展望3 注册5 全球5 欧洲联盟(欧盟)7 生产9 全球9 欧洲联盟(欧盟)12 贸易13 进口14 出口15 版权通知 未经ACEA事先书面同意，不得复制本信息（部分）或相关文件。只要允许复制，ACEA应作为信息的来源。 欧盟经济展望 在大流行后强劲增长之后，去年欧盟经济放缓，2023年前三季度实际GDP几乎没有上升，仅实现了 0.5%的小幅增长。欧盟委员会将欧盟2024年的增长前景修正为0.9%（从秋季预测的1.3%），而经济 活动预计在2025年将扩大1.7%。 根据欧盟委员会的最新预测，2023年欧盟通胀率为6.3%，预计2024年将降至3%，2025年将进一步降至2.5%。消费能源价格的下跌发挥了重要作用，最近几个月通胀出现了更广泛的放缓，表明价格压力有所减轻。 尽管2023年经济增长放缓，但欧盟劳动力市场仍然强劲。在对就业持续增长的预期下，失业率预计将保持稳定，并接近6％的纪录低点。 表1：欧盟经济预测-关键数据 2023 2024 2025 国内生产总值(%) 0.5 0.9 1.7 通货膨胀率(%) 6.3 3.0 2.5 失业率(%) 6.0 6.0 5.9 消息来源:欧盟委员会经济预测，2024年冬季 图1：按国家划分的2023年欧盟GDP增长 消息来源:欧盟委员会经济预测，2024年冬季 注册 全球 2023年全球汽车销量在2022年保持稳定后大幅反弹，增长近10%，随着供应链挑战的缓解，超过7200万辆。 与2022年相比，2023年欧洲的销售额增长了18.6%。欧盟和东欧市场的类似趋势推动了整个地区的增长 。俄罗斯和乌克兰在2022年经历了大幅下滑，现在正处于缓慢的复苏之路，其市场显示出令人印象深刻的增长率(分别为63.5%和58.9%)。此外，Türiye经历了显着的激增，去年售出了近100万台，增长了 63.2％。 尽管通货膨胀率高企，利率不断上升，北美的汽车销量在2023年保持稳定，该地区经历了15％的增长。同样，美国的新车销量也实现了两位数的增长，比上一年增长了14.4％。 2023年，南美地区的乘用车总销量超过280万辆，与2022年相比保持稳定。这一增长主要是由该地区的主要市场巴西推动的，巴西大幅增长了9.2%。然而，智利和哥伦比亚等其他重要市场的销量去年大幅下降。 在亚洲，日本汽车销量在2023年增长了15.8%，这是由于去年半导体和零部件短缺导致比较基准下降所致。另一方面，在政府于2023年6月终止税收减免支持后，韩国经历了5.2%的温和增长。 随着今年最后一个季度的复苏，2023年中国汽车销量超过2200万辆，同比增长4.5%。值得注意的是，中国市场占全球汽车销量的近31%。 2023年，印度乘用车销量飙升至约420万辆的创纪录水平，增长8.5%，超过日本的销量。这一增长是由对个人出行的偏好上升以及新车型的推出推动的。 表2：全球新车注册 欧洲 2023 2022 %更改 23/22 %份额 2023 15,335,149 12,932,247 +18.6 21.2 欧洲联盟 10,547,716 9,263,509 +13.9 14.6 欧洲自由贸易联盟 396,711 416,930 -4.8 0.5 UnitedKingdom 1,903,054 1,614,063 +17.9 2.6 俄罗斯 1,015,387 621,105 +63.5 1.4 Türkiye 967,341 592,659 +63.2 1.3 乌克兰 60,710 38,211 +58.9 0.1 其他（欧洲）2 444,230 385,770 +15.2 0.6 北美A3 14,696,367 12,780,597 +15.0 20.3 仅限美国 12,327,829 10,773,065 +14.4 17.0 南美 2,835,568 2,810,766 +0.9 3.9 仅限巴西 1,717,744 1,572,799 +9.2 2.4 亚洲 36,063,808 34,014,324 +6.0 49.8 中国 22,320,061 21,354,717 +4.5 30.8 印度 4,176,522 3,848,737 +8.5 5.8 Japan 3,989,608 3,444,229 +15.8 5.5 韩国 1,501,424 1,426,604 +5.2 2.1 其他（亚洲）4 4,076,193 3,940,037 +3.5 5.6 中东/非洲 3,526,307 3,512,663 +0.4 4.9 世界 72,457,199 66,050,597 +9.7 100.0 消息来源:ACEA，S&P全球流动性 1暂定数字 2包括白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、哈萨克斯坦、北马其顿、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 3基于生产类型 4包括香港，台湾和所有其他南亚国家，不包括印度 欧洲联盟(欧盟) 2023年，欧盟汽车市场与2022年相比强劲增长了13.9%，达到1050万辆。 大多数欧盟市场都实现了强劲增长，其中包括四个最大的市场：意大利（+18.9%），西班牙（+16.7%），法国（+16.1%）和德国（+7.3%）。 尽管总体增长，但与大流行前的销量相比，突出显示了注册量下降了多少，目前的注册量比2019年大流行前的1300万台数量低19%。 表3：前四名-欧盟新车注册 2023 2022 %更改23/22 Germany 2,844,609 2,651,357 +7.3 法国 1,774,723 1,529,035 +16.1 意大利 1,565,331 1,316,926 +18.9 西班牙 949,359 813,376 +16.7 欧洲联盟 10,547,716 9,263,509 +13.9 消息来源:ACEA 在按电源进行销售时，电动汽车成为购买者的第三大热门选择。12月，其市场份额飙升至18.5％，占全年份额的14.6％，超过柴油，后者保持稳定在13.6％。电池电动汽车的数量超过150万辆，与2022年相比大幅增长了37％。 汽油车保持主导地位，市场份额为35.3%，而混合动力电动汽车占据第二，市场份额为25.8%。 图2：按电源划分的欧盟新车注册 消息来源:ACEA 生产 全球 2023年，全球汽车制造业达到近7600万辆，比上年大幅增长10.2％，这一激增是由全球各地区出现的积极生产趋势推动的。 欧洲汽车产量大幅增长，达到近1500万辆，同比显着提高12.6％。这种激增主要归因于2022年比较基准较弱。 在北美，产量增长了12.4％，导致去年生产了1170万辆汽车。美国表现出类似的趋势，增长率为8.5 ％，导致制造了760万辆汽车。 2023年，南美的产量与2022年相比增长了0.1%。这比2022年的表现明显放缓，当时产量比2021年增 长9.1%。这种放缓的主要原因是，占区域产量80%以上的巴西，与2022年相比，2023年的产量下降了 2.3%，生产了约180万辆汽车。 去年，日本的汽车产量大幅增长17.4%，达到770万辆。然而，这主要归因于2022年产量异常低。同样，韩国的产量在2023年大幅增长13.6%，达到390万辆，这得益于稳定的工厂运营和强劲的出口。 继上个季度表现强劲之后，2023年中国汽车产量达到 2530万辆，同比反弹9.1%。这巩固了中国作为世界领先汽车生产商的地位，占据了33.5%的市场份额。 印度汽车产量增长6.8%，去年达到470万辆，受2022年生产基数降低、半导体供应改善以及个人出行偏好上升等因素推动，需求强劲。 2023年，中东和非洲地区的汽车产量增长了0.5％。表现疲软的主要原因是伊朗-仅伊朗就占该地区产量的一半以上-下降了6.5％，这主要是由于国内需求疲软。 表4：全球汽车产量 欧洲 2023 2022 %更改 23/22 %份额 2023 14,988,243 13,316,033 +12.6 19.8 欧洲联盟 12,126,604 10,896,821 +11.3 16.0 Türkiye 960,230 806,971 +19.0 1.3 UnitedKingdom 901,893 776,764 +16.1 1.2 俄罗斯 491,000 445,247 +10.3 0.6 乌克兰 2,504 1,839 +36.2 0.0 其他（欧洲）6 506,012 388,391 +30.3 0.7 北美 11,687,968 10,401,318 +12.4 15.5 仅限美国 7,629,525 7,033,378 +8.5 10.1 南美 2,136,135 2,134,324 +0.1 2.8 仅限巴西 1,781,612 1,823,705 -2.3 2.4 亚洲 44,971,379 40,923,334 +9.9 59.5 中国 25,347,593 23,237,924 +9.1 33.5 Japan 7,734,465 6,586,250 +17.4 10.2 印度 4,669,500 4,373,200 +6.8 6.2 韩国 3,926,371 3,456,411 +13.6 5.2 印度尼西亚 1,147,166 1,169,062 -1.9 1.5 泰国 835,645 747,113 +11.8 1.1 其他（亚洲）7 1,310,639 1,353,374 -3.2 1.7 中东/非洲 1,831,725 1,823,048 +0.5 2.4 仅限伊朗 1,000,666 1,070,195 -6.5 1.3 世界 75,615,450 68,598,057 +10.2 100.0 消息来源:S&P全球流动性 5暂定数字 6包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 7包括台湾、澳大利亚、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和越南 10 userid:444287,docid:164974,日期:2024-06-15, 图3：全球十大汽车生产商 消息来源:S&P全球流动性 欧洲联盟(欧盟) 2023年，欧盟汽车产量大幅增长，超过1200万辆，与2022年相比增长了11.3％。这一积极成果归因于供应链挑战的逐步缓解，从而提高了产量。 西欧汽车生产商表现强劲，德国在销量方面处于领先地位，产量大幅增长18.7％。仅次于德国的是比利时（18.1％），意大利（11.9％），瑞典（9.8％），西班牙（7.4％）和法国 (+1.2%). 表5：欧盟十大汽车生产商 2023 2022 %更改 23/22 Germany 3,959,322 3,336,546 +18.7 西班牙 1,869,988 1,741,084 +7.4 Czechia 1,395,211 1,214,746 +14.9 斯洛伐克 1,062,058 970,275 +9.5 法国 959,404 948,341 +1.2 意大利 542,218 484,345 +11.9 匈牙利 504,907 452,551 +11.6 罗马尼亚 501,337 509,465 -1.6 比利时 287,211 243,293 +18.1 瑞典 276,070 251,446 +9.8 欧洲联盟 12,126,604 10,896,821 +11.3 中欧和东欧也发挥了重要作用，捷克（+14.9%）大幅增长，目前在欧盟顶级汽车生产国中排名第三，匈牙利（+11.6%）和斯洛伐克（+9.5%）。 消息来源:S&P全球流动性 贸易 2023年，欧盟汽车的进口价值和数量显着增加，价值增长了34.6％，销量增长了23.7％。在供应链问题逐步缓解的推动下，生产的改善导致出口额增长12.7%，出口量增长12.4%。