经济与市场报告 ： 全球和欧盟汽车行业 - 2023 年前三季度

2023年11月 经济和市场报告全球和欧盟汽车行业：2023年前三季度 Contents 欧盟经济展望3 注册5 全球5 欧洲联盟(欧盟)7 生产9 全球9 欧洲联盟(欧盟)12 贸易13 进口14 出口15 版权通知 未经ACEA事先书面同意，不得复制本信息（部分）或相关文件。只要允许复制，ACEA应作为信息的来源。 欧盟经济展望 在大流行后的强劲扩张之后，欧盟经济今年放缓。2023年前三季度，实际GDP几乎没有增长，欧盟委员会预测全年温和增长0.6%。展望未来，在工资上涨和外部需求上升的推动下，预计将小幅反弹1.3%。 根据欧盟委员会的最新预测，预计欧盟通胀将从2023年的6.5%下降到2024年的3.5%，到2025年下降到2.4%。消费能源价格的下降是一个关键因素，最近几个月通胀出现了更广泛的放缓，表明价格压力有所缓解。 尽管2023年前三季度经济增长放缓,但欧盟劳动力市场依然强劲,随着明年经济逐步好转,预计就业增长将持续,保持失业率稳定,接近历史新低。 表1：欧盟经济预测-关键数据 2023 2024 2025 国内生产总值(%) 0.6 1.3 1.7 通货膨胀率(%) 6.5 3.5 2.4 失业率(%) 6.0 6.0 5.9 消息来源:2023年秋季欧盟委员会的经济预测 图1：按国家划分的欧盟2023年GDP增长预测 消息来源:欧盟委员会经济预测，2023年秋季 注册 全球 随着供应链挑战的逐步缓解，全球汽车销量正在复苏，今年前三季度大幅增长8.9%。 欧洲市场经历了强劲的增长，在需求增长的推动下，1月至9月的汽车注册量增长了20.4％。俄罗斯和乌克兰在2022年面临大幅下降之后，现在正处于缓慢的复苏之路，其市场分别增长了45.2％和56.3％ 。 尽管面临诸如新车库存限制，高通胀和利率上升等挑战，但北美的汽车销量却出现了强劲的增长，直到今年第三季度才大幅增长15.5％。同样，美国的新车销量也实现了两位数的增长，比上一年增长了 15.5％。 在南美洲，汽车需求稳定在200万辆，巴西是该地区最大的市场，增长8%，总量达到120万辆 。 在亚洲，日本汽车销量在2023年实现了17.8%的显着增长，这归因于去年半导体和零部件短缺导致的比较基准较低。 相反，受政府在2023年6月终止税收减免支持后的负面回报效应影响，韩国录得6.6%的温和增长。在中国，市场在今年前三季度停滞不前，销量为1560万台，与2022年同期相比仅增长了0.2％。 最后，印度汽车市场从2023年1月到9月增长了8.8%，这得益于对个人出行的偏好、预订量的增加 、网络库存水平低以及新车型的推出。 表2：全球新车注册 欧洲 Jan-Sep2023 Jan-Sep2022 %更改 23/22 %份额 2023 11,428,176 9,489,587 +20.4 21.6 欧洲联盟 7,940,749 6,790,789 +16.9 15.0 欧洲自由贸易联盟 292,237 278,485 +4.9 0.6 UnitedKingdom 1,451,908 1,208,620 +20.4 2.7 俄罗斯 682,861 470,270 +45.2 1.3 Türkiye 667,062 399,224 +67.1 1.3 乌克兰 44,233 28,306 +56.3 0.1 其他（欧洲）2 346,377 313,893 +10.3 0.7 北美A3 10,947,638 9,480,363 +15.5 20.7 仅限美国 9,217,470 7,979,259 +15.5 17.4 南美 2,051,632 2,050,460 +0.1 3.9 仅限巴西 1,203,165 1,113,541 +8.0 2.3 亚洲 25,813,024 24,950,091 +3.5 48.8 中国 15,605,359 15,577,787 +0.2 29.5 印度 3,146,448 2,892,867 +8.8 5.9 Japan 3,014,165 2,558,892 +17.8 5.7 韩国 1,101,892 1,033,558 +6.6 2.1 其他（亚洲）4 2,945,160 2,886,987 +2.0 5.6 中东/非洲 2,687,651 2,612,974 +2.9 5.1 世界 52,928,121 48,583,475 +8.9 100.0 消息来源:ACEA，S&P全球流动性 1暂定数字 2包括白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、哈萨克斯坦、北马其顿、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 3基于生产类型 4包括香港，台湾和所有其他南亚国家，不包括印度 欧洲联盟(欧盟) 在2023年的前三个季度，欧盟汽车市场大幅增长，总计800万辆注册车，增幅高达16.9%。这一显著结果在整个期间一直持续，9月标志着欧盟汽车市场连续第14个月增长。在这九个月中，该地区的大多数市场都出现了上涨，尤其是四个最大的市场：意大利（+20.5％），西班牙（+18.5％），法国（+15.9％ ）和德国（+14.5％）。 我们目前预测2023年欧盟汽车注册量将增长12%。尽管如此，注册量预计仍将保持相对较低，超过 1040万辆，比2019年记录的数量减少近20%。 预计2024年欧盟新车注册将重新增长，尽管速度较慢，但我们预计将增长约2.5％，明年的销量预计将达到近1070万辆。 表3：前四名-欧盟新车注册 2023年1月-9月 2022年1月-9月 %更改23/22 Germany 2,138,066 1,867,885 +14.5 法国 1,288,624 1,112,067 +15.9 意大利 1,176,003 976,226 +20.5 西班牙 711,380 600,283 +18.5 欧洲联盟 7,940,749 6,790,789 +16.9 消息来源:ACEA 关于按电源计算的欧盟汽车销售，电池电动汽车表现出强劲的增长，飙升了55％，目前占据了14％的市场份额。预计到今年年底，这一比例将增加到约14.5％。 混合动力电动汽车仍然是第二大首选选择，占有25.2％的市场份额。尽管下降到36％，但汽油车继续引领市场。 图2：按电源划分的欧盟新车注册 消息来源:ACEA 生产 全球 在前三个季度，各个地区的生产出现了显着趋势。 欧洲汽车产量大幅增长，达到1100万辆，同比显着提高13.8％。这种激增主要归因于2022年比较基准较弱。 在北美，产量增长了14.1%，生产了890万辆汽车，美国以新车产量的两位数增长反映了这一趋势。 南美产量也略有增长，增长了3.2％，生产了超过160万辆汽车。巴西为此贡献了130万辆，比 2022年同期略有0.4％的增长。 在2023年的前三个季度，日本的汽车产量显着恢复了18.6％，达到560万辆。然而，值得注意的是，这 一反弹主要归因于2022年异常低的产量。同样，韩国的产量(+18.4%)在同一九个月内大幅增长至290 万台，这得益于稳定的工厂运营和强劲的出口。 由于强劲的出口和消费者需求的增加，中国的汽车产量在8月和9月有所增长。因此，1月至9月，该地区迄今为止的产量增长了4.7％，达到1750万辆汽车。 到2023年的三个季度，印度的汽车产量增长了7.7％，达到360万辆。这一增长受到2022年生产基础较低，半导体供应改善以及对个人移动性的偏好上升的影响，从而导致了强劲的需求。在泰国，汽车产量在此期间达到621,929辆，同比增长20.1%。 相反,在今年前9个月,中东和非洲地区的乘用车产量下降了2.3%,这一下降的主要贡献者是伊朗,下降了 8.1%,这主要是由于国内需求放缓,伊朗的下降占该地区整体产量下降的近60%。 在2023年前三季度，全球总共生产了超过5500万辆汽车，与2022年同期相比大幅增长了9.8％。 表4：全球汽车产量 欧洲 Jan-Sep2023 Jan-Sep2022 %更改 23/22 %份额 2023 11,051,450 9,711,826 +13.8 20.0 欧洲联盟 9,067,163 7,956,494 +14.0 16.4 UnitedKingdom 657,152 575,399 +14.2 1.2 俄罗斯 312,139 344,892 -9.5 0.6 Türkiye 684,673 566,629 +20.8 1.2 乌克兰 1,501 1,122 +33.8 0.0 其他（欧洲）6 328,822 267,290 +23.0 0.6 北美 8,923,725 7,822,700 +14.1 16.2 仅限美国 5,848,722 5,258,844 +11.2 10.6 南美 1,626,687 1,576,038 +3.2 3.0 仅限巴西 1,347,327 1,342,576 +0.4 2.4 亚洲 32,092,964 29,628,376 +8.3 58.2 中国 17,537,777 16,750,092 +4.7 31.8 Japan 5,632,461 4,752,426 +18.5 10.2 印度 3,557,771 3,302,476 +7.7 6.5 韩国 2,934,898 2,477,795 +18.4 5.3 印度尼西亚 865,337 840,720 +2.9 1.6 泰国 621,929 517,915 +20.1 1.1 其他（亚洲）7 942,791 986,952 -4.5 1.7 中东/非洲 1,439,978 1,473,355 -2.3 2.6 仅限伊朗 837,311 911,137 -8.1 1.5 世界 55,134,804 50,212,295 +9.8 100.0 消息来源:S&P全球流动性 5暂定数字 6包括白俄罗斯、哈萨克斯坦、塞尔维亚和乌兹别克斯坦 7包括台湾、澳大利亚、马来西亚、巴基斯坦、菲律宾和越南 图3：全球十大汽车生产商 消息来源:S&P全球流动性 欧洲联盟(欧盟) 在2023年的前三个季度，欧盟生产了超过900万辆汽车，比2022年同期增长了14％。这种增长归因于供应链挑战的逐步缓解，从而提高了产量。 西欧主要汽车生产商表现良好，德国在销量方面领先，产量大幅增长22.4％。德国紧随其后的是意大利 （+17.9％），瑞典（+15.8％），西班牙（+9.6％），法国（+6.4％）。比利时的增长率最高，为32.4％。 表5：欧盟十大汽车生产商 Jan-Sep2023 Jan-Sep2022 %更改 23/22 Germany 2,973,437 2,428,549 +22.4 西班牙 1,382,405 1,261,151 +9.6 Czechia 1,018,913 897,250 +13.6 斯洛伐克 809,202 736,625 +9.9 法国 720,827 677,250 +6.4 意大利 412,363 349,748 +17.9 匈牙利 373,746 337,383 +10.8 罗马尼亚 368,210 381,971 -3.6 瑞典 218,532 188,644 +15.8 比利时 213,281 161,045 +32.4 欧洲联盟 9,067,163 7,956,494 +14.0 中欧也发挥了重要作用，斯洛伐克（+19.3％），捷克（+13.6％）和匈牙利（+10.8％）大幅增长。在欧盟10大汽车生产国中，只有罗马尼亚下降（-3.6％）。 消息来源:S&P全球流动性 贸易 在2023年的前三个季度，对欧盟的汽车进口价值增长了43.2％，而数量增长了28.5％。 与此同时，在供应链问题逐步缓解的推动下，生产的改善导致出口额增长18.3%，出口量增长16.8%。这导致了近7000万欧元的贸易顺差，比2022年同期的9个