计算机行业周报：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局

证 券 研2024年06月23日 究 报华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙” 告有望重塑AI操作系统市场格局 推荐(维持)投资要点 —计算机行业周报 分析师：宝幼琛S1050521110002baoyc@cfsc.com.cn 行业相对表现 表现 1M 3M 12M 计算机(申万) -5.1 -18.7 -38.3 沪深300 -4.0 -1.4 -9.5 市场表现 (%)计算机沪深300 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《计算机行业周报：AMD公布MI325X同台竞技英伟达，“年更”预示AI芯片竞争趋于白热化》2024-06-16 2、《计算机行业动态研究报告：车路一体化项目接连启动，智慧交通市场有望提质增速》2024-06-11 3、《计算机行业周报：英伟达下一代RUBIN架构性能阶跃式提升，迭代速度打破摩尔定律》2024-06-10 行业研究 ▌AI应用：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局 6月21日，华为在开发者大会上宣布HarmonyOSNEXT正式面向开发者和先锋用户启用Beta版本，HarmonyOSNEXT全场景智能操作系统正式发布。新一代HarmonyOSNEXT摒弃Linux内核，性能较上一代提升10.7%，整机性能提升30%。HarmonyOSNEXT分布式软总线技术全面升级，连接速度提升3倍，设备连接数量提升4倍，功耗降低20%。同时，华为推出HarmonyIntelligence鸿蒙原生智能，首次将AI能力融入系统，打造全新的小艺，实现由“小艺智慧助手”到“小艺智能体”的升级，AIGC体验逐渐丰富，并实现了控件AI化，将调用系统级别AI功能开放给第三方APP。新一代鸿蒙操作系统搭建了全新星盾安全架构，并带来了首创的安全访问机制，实现用户信息安全水平新跃升。 6月21日，Anthropic发布Claude3.5系列首个版本Sonnet，在多方面超越GPT-4o，运行速度提升两倍，成本降至上一版本的五分之一。每百万输入Tokens收费3美元，每百万输出Tokens收费15美元，具有200KTokens上下文窗口。Sonnet在视觉能力达到SOTA设立新标准，并推出Artifacts预览版，拓宽大模型交互模式，为用户打造动态工作区。 ▌AI融资动向：Genspark/HeyGen分别获0.6亿美元种子轮/A轮融资 本期AI初创公司的融资中，Genspark/HeyGen融资额前二，均为0.6亿美元。Genspark是一家人工智能搜索服务提供商，其搜索引擎使用各种AI模型提供商来索引和汇总信息。不同于其它搜索引擎，它使用多个专门的AI智能体为每个查询生成新的定制页面。HeyGen是一家AI视频初创公司，其推出的AI视频生成工具HeyGen可以实现主播换脸、创建虚拟主播、语音翻译与克隆等功能。本轮融资将用于扩大产品供应，并投资于企业安全、AI伦理、信任和安全方面。 ▌投资建议 HarmonyOSNEXT是HarmonyOS自诞生以来的最大一次升级换代，全面 实现了操作系统核心技术的自主可控。其中，系统级的AI特性升级尤为亮眼，其将将AI能力下沉到OS，小艺进阶为系统级智能体，AI不再仅仅是手机的附加品，而是与操作系统深度融合，成为系统级的核心能力，同时借助HarmonyOS系统的原生能力，开发者仅需通过简单的配置和上传，便能迅速构建基于AI模型的智能体，进一步利好端侧AI的发展。 建议关注以AI为核心的龙头厂商科大讯飞（002230.SZ）、有望迎来需求爆发的AI应用金桥信息（603918.SH）等。 ▌风险提示 2024-06-23 EPS PE 公司代码 名称 投资评级 1）AI底层技术迭代速度不及预期。2）政策监管及版权风险。3）AI应用落地效果不及预期。4）推荐公司业绩不及预期风险。 股价 2023 2024E 2025E 2023 2024E 2025E 002230.SZ科大讯飞 42.73 0.28 0.40 0.56 152.61 106.83 76.30 买入 002368.SZ太极股份 21.98 0.79 1.01 1.28 27.82 21.76 17.17 买入 603918.SH金桥信息 10.90 0.33 0.49 0.80 33.03 22.24 13.63 买入 资料来源：Wind，华鑫证券研究 正文目录 1、算力动态：算力租赁价格平稳5 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳5 2、AI应用动态：华为HARMONYOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局5 2.1、流量跟踪：360AI搜索访问量环比+129.49%5 2.2、产业动态：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局6 2.3、产业动态：Anthropic发布Claude3.5Sonnet模型，拓宽大模型交互模式，多方性能超越GPT-4o ......................................................................................103、AI融资动向：GENSPARK/HEYGEN分别获0.6亿美元种子轮/A轮融资............................14 4、行情复盘15 5、投资建议16 6、风险提示17 图表目录 图表1：本周算力租赁情况5 图表2：2024.6.11-2024.6.17AI相关网站流量6 图表3：华为开发者大会公布产品路线图6 图表4：HarmonyOSNEXT全新系统架构性能提升7 图表5：OpenHarmony开源操作系统7 图表6：方舟多媒体引擎图片/视频/音频体验全面提升7 图表7：HarmonyIntelligence鸿蒙原生智能8 图表8：鸿蒙原生智能AIGC照片扩图功能8 图表9：鸿蒙原生智能AI声音修复功能8 图表10：“小艺看世界”功能演示——朗读出冰箱内蔬菜种类、放置位置与新鲜程度8 图表11：控件AI化功能体系8 图表12：小红书调用系统级AI实现抠图功能8 图表13：投喂“小艺智能体”进行文本理解9 图表14：“小艺智能体”多模态融合9 图表15：HarmonyOSNEXT禁止开放9类不合理权限9 图表16：Claude3.5Sonnet性能与价格对比10 图表17：Claude3.5Sonnet评估对比10 图表18：Claude3.5视觉效果对比11 图表19：使用Artifacts功能指导Claude画图11 图表20：各模型面对“拒绝请求”的表现对比12 图表21：Claude3.5Sonnet与Claude3Opus在“大海捞针”任务中的表现对比12 图表22：不同文本长度下，Claude系列模型在“大海捞针”任务中的表现对比13 图表23：本周AI初创公司的融资动态14 图表24：本周指数日涨跌幅15 图表25：本周AI算力指数内部涨跌幅度排名15 图表26：本周AI应用指数内部涨跌幅度排名16 图表27：重点关注公司及盈利预测16 1、算力动态：算力租赁价格平稳 1.1、数据跟踪：算力租赁价格平稳 本周算力租赁价格环比持平。具体来看，显卡配置为A100-40G中，腾讯云16核+96G价格为28.64元/时，阿里云12核+94GiB价格为31.58元/时；显卡配置为A100-80G中，恒源云13核+128G价格为8.50元/时;阿里云16核+125GiB价格为34.74元/时；显卡配置为A800-80G中，恒源云16+256G的租赁较为紧张。 图表1：本周算力租赁情况 显卡配 置 CPU 内存磁盘大小（G) 平台名称 价格（每 小时） 价格环比上周 A100-40G1696可自定，额外收费腾讯云28.64/元0.00%12核94G可自定，额外收费阿里云31.58/元0.00% A100-80G 13128系统盘：20G数据盘：50GB 恒源云8.50/元0.00% 16核125G可自定，额外收费阿里云34.74/元0.00% A800-80G16256系统盘：20G 数据盘：50GB 资料来源：腾讯云，阿里云，恒源云，华鑫证券研究 恒源云———— 2、AI应用动态：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局 2.1、流量跟踪：360AI搜索访问量环比+129.49% 本期（2024.6.11-2024.6.17）AI相关网站流量数据：访问量前三位分别为ChatGPT （677.3M）、Bing（310.1M）和Discord（262.8M）；访问量环比增速前三位分别为360AI搜索(129.49%)、文心一言（18.61%）和kimi（4.38%）；平均停留时长前三位分别为Character.AI（0:15:20）、Canva（0:10:01）和Deepl（0:08:34）;平均停留时长环比增速前三位分别为Github（0.46%）、NotionAI（0.20%）和Character.AI（0.11%）。 图表2：2024.6.11-2024.6.17AI相关网站流量 应用 应用类型 归属公司 周平均 访问量（M） 访问量环比平均停留时长时长环比 ChatGPT聊天机器人OpenAI677.3M-2.53%0:06:51-0.96% Bing搜索微软310.1M0.88%0:06:510.00% Discord游戏社区微软262.8M-0.42%0:06:30-0.26% Canva在线设计Canva135.0M-1.75%0:10:01-0.33% Github代码托管微软103.6M0.58%0:07:210.46% Gemini聊天机器人谷歌78.5M-7.82%0:05:50-4.11% Character.AI聊天机器人Character.Al70.2M-5.56%0:15:200.11% NotionAI文本/笔记Notion37.2M0.59%0:08:180.20% QuillBot释义工具QuillBot12.4M-3.35%0:05:41-2.57% Kimi聊天机器人MoonshotAI5.2M4.38%0:03:08-2.08% Deepl翻译工具DeepL61.5M0.75%0:08:34-1.15% 文心一言聊天机器人百度4.1M18.61%0:01:300.00% PerplexityAI搜索Perplexity18.6M-4.37%0:07:02-5.17% 360AI搜索聊天机器人360公司1.5M129.49%0:05:53—— 资料来源：similarweb，华鑫证券研究 2.2、产业动态：华为HarmonyOSNEXT强势亮相，“纯血鸿蒙”有望重塑AI操作系统市场格局 6月21日，华为在开发者大会上公布了鸿蒙操作系统自诞生以来的最大一次更新——HarmonyOSNEXT正式面向开发者和先锋用户启动Beta版本。鸿蒙生态已取得里程碑式进展，将于四季度正式投入商用。目前鸿蒙生态设备已突破9亿台，TOP5000应用已全部加入鸿蒙生态，吸引超过254万开发者，一个打通多设备、多场景，带来全场景智能操作系统体验的系统生态已经初露峥嵘。 图表3：华为开发者大会公布产品路线图 资料来源：IT之家，华鑫证券研究 搭建全新鸿蒙框架脱胎换骨，性能实现全方位显著提升。新一代HarmonyOSNEXT摒弃了Linux内核，使用全新的鸿蒙内核，性能较上一代提升10.7%，实现了稳定性、流畅性与安全性的质的飞跃。华为EROPS文件系统也已经成为全球智能终端文件系统的事实标准，对比ext4随机读取性能达1.2-3倍，可节约2GB储存空间。ArkData将华为高斯数据