计算机行业周报：鸿蒙有望引领终端+AI新变革

计算机行业周报：鸿蒙引领终端+AI变革

市场回顾与展望

过去一周（6.10-6.14），计算机行业整体表现亮眼，计算机（申万）指数上涨3.66%，领跑全行业，展现出强劲的增长势头。

市场亮点：

• 鸿蒙生态：随着华为HDC 2024开发者大会的临近，市场对纯血鸿蒙的商用前景充满期待。鸿蒙生态由HarmonyOS和OpenHarmony构成，其中HarmonyOS市场份额首次超越iOS，成为中国第二大智能手机操作系统。

行业观点：

• 华为HDC 2024：大会规模空前，不仅华为终端的开发者大会HDC.Together与华为云的开发者大会HDC.Cloud合并，昇腾云生态与鸿蒙生态进一步融合。
• 鸿蒙与盘古：鸿蒙生态与盘古大模型首次联袂亮相，余承东、何刚等华为高管将分享鸿蒙生态、HarmonyOS NEXT以及鸿蒙原生应用的最新进展。
• AI操作系统：昇腾云为鸿蒙生态提供算力支持，华为将AI能力下沉至鸿蒙操作系统层，构建端云融合的AI原生操作系统，推动系统级原生智能。

鸿蒙生态与展望

• 份额突破：鸿蒙系统市场份额首次超越iOS，成为中国市场第二大智能手机操作系统，展现出鸿蒙生态的发展潜力。
• 生态建设：HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版原生应用数量超过4000款，生态合作伙伴数量达到300家以上，显示出鸿蒙生态的活力与成长空间。

投资建议与关注点

• 鸿蒙相关：建议关注软通动力、中软国际、九联科技、润和软件等公司，这些公司在鸿蒙生态中有潜在的合作机会。
• 盘古大模型：梅安森、能科科技、赛意信息、云鼎科技等公司值得关注，它们可能受益于盘古大模型的进展。
• 高斯数据库：海量数据、软通动力等公司可能因高斯数据库的推广而受益。

风险提示

• 下游需求风险：行业景气度下滑可能导致投资收益受损。
• 政策推进风险：政策支持力度不足可能影响行业发展速度。
• 技术创新风险：技术创新滞后可能削弱竞争力。
• 行业竞争加剧：市场竞争加剧可能导致利润空间压缩。

总结要点：

• 计算机行业在上周表现强势，尤其与鸿蒙生态相关的公司展现出较高的关注度。
• 鸿蒙系统市场份额突破，成为全球第二大的智能手机操作系统，预示着鸿蒙生态的快速发展。
• 华为HDC 2024的召开将带来鸿蒙生态与盘古大模型的最新进展，强化AI与终端的融合。
• 投资建议聚焦于鸿蒙生态上下游公司，以及盘古大模型相关企业，同时注意潜在的风险因素。