航空航天供应链弹性报告2024

盖Travel_Motion/iStock 航空航天供应链：弹性报告2024 改善准备情况，加强供应链，避免中断 2024年6月 关键要点 •瓶颈正在影响增长，特别是在原材料和资源方面。 •公司尚未充分调整其结构以适应持续的供应链中断。 •公司需要建立有弹性的结构来克服未来的不确定性。为了实现这一点，工作队做出的决策需要更好地结构化 、稳定和可持续地实施。仅仅在问题出现时临时解决问题是不够的。 •供应链的财务状况需要改善，供应商开始成本竞争计划和客户（OEM） 重新评估定价。 •行业协会正在支持朝着有弹性的供应链迈进，例如 “AeroExcellence”计划。 管理摘要 RolandBerger与行业协会ADS（英国），BDLI（德国）和GIFAS（法国）一起，对主要行业参与者进行了调查，以评估德国，法国和英国航空航天供应链的当前健康状况和未来准备情况。 斜坡准备 由于缺乏人力资源，生产能力和/或资本限制，至少三分之一的参与公司尚未为正在进行的计划的加息做好准备。 供应链弹性 与2023年相比，供应链中断的平均水平仅略有上升，但非常严重的中断水平显着增加。一级供应商受到的打击最严重。中断的一个关键原因是供应的不可靠性，这是由于交货时间和材料可用性增加等问题造成的。 在过去的一年中，很少有公司实现了供应链弹性，而消防模式的公司份额却有所增加。 供应链战略 许多公司已经意识到了这些问题：近一半的公司有改变供应链设置的雄心。 专注于可用性和OTOQOC交付的区域化/本地化和并行独立供应链是航空航天领域的最佳选择。 背景和方法 我们的研究评估了动荡时期航空航天供应链的健康状况和未来准备情况 过去几年对航空航天业来说是巨大的挑战，一系列前所未有的危机严重动摇了其供应链。美中贸易战和俄罗斯入侵乌克兰等全球事件的影响是 调查概述: 接受调查的小组涉及来自不同行业的OEM和供应商的约145名参与者，代表所有采购类别、公司规模和供应商级别 局部危机加剧，包括网络攻击和美国保护主义措施的增加。这种多元化危机导致了材料和劳动力短缺，中国和俄罗斯的搬迁，物流和采购限制以及交货时间增加。 贵公司主要服务于哪些行业 ？ （可能有多个答案） 与贵公司最相关的采购类别是什么 ？ 你们公司雇佣了多少人 ？ 由于动荡，飞机和发动机OEM的交付量比计划的要少得多。尽管民用飞机公司最近开始提高产量，但仍然存在许多挑战。 大型商用飞机Defense 85% 6% 发动机 10%Other 18%设备和系统 15%1,000- 8% 31%<100 研究目标 4% 5,000 2023年，随着COVID后增速的提高，罗兰贝格进行了一项研究，以评估德国航空航天供应链的健康 74% Interiors 状况和未来准备情况。 直升机区域 c.40% 12% c.80% 23% 500- 57% 空气结构 1,000 今年，罗兰贝格和行业协会飞机这三个国家（ADS，BDLI和GIFAS）进行了一项联合研究，以更新结果，再次使用对主要行业参与者的调查（见图）。商务喷气机 这项研究的目的是分析1)航空航天供应商交付计划费率的准备情况- 空间 up，2）航空航天供应链的弹性和改进计划，3）新监管要求的运营和战略影响，4）当前地缘政治的战略考虑先进的空中机动性情况和下一代飞机。 答复数量：每个问题的参与者在 下面我们介绍并分析研究的结果，并总结一些建议的行动。 142 18 31 至14 % % 4 44 52% % 之间； 39% 杂项（没有明确的主要采购类别） 贵公司是什么级别的？* 8%50%30%OEMTier-1Tier-2 主要采购类别：在一类商品上的采购支出>60％*由于四舍五入，可能总计不超过100％ 34%100-500 11%>Tier-2 >5,000 斜坡准备 OEM和供应商目前正遭受巨大的资源缺口，给加价目标带来压力 自大流行的黑暗日子以来，整个航空航天业的内部提升率已大大增加，生产继续加快步伐。但是，我们的研究表明，至少有三分之一 由于缺乏资源，公司还没有为计划的加息做好准备。 准备与否： 35％至60％的OEM和供应商缺乏关键资源来支持计划中的增长。 例如，超过60％的受访者（主要是一级及以下）缺乏人力资源，而 40％的受访者缺乏财务资源。 生产能力是一个较小但仍然重要的挑战，35%的人认为缺乏机器是增加的障碍。这些数字突出了一个明确的 需要采取行动来实现增长目标。 缺乏增加生产所需的人力资源(如蓝 领和白领) 9%56%30%5% 蓝色&白领 57 41%41%18% 缺乏生产能力（机器）以扩大生 产 缺乏用于扩大生产的财政资源 12% 是的，用于机器 Severaladditionalissuesarealsoaffectsramp-up,particularlysupplychainproblems.Theseincludesmaterialavailability,understandablesupplierdeliveriesandthechallengeofobtainingaccuratecustomerdemandforecasts. 蓝领 白领 无人员失踪 OEM Tier-1 Tier-2 >Tier-2 没有答案 22 64%27%9% 11 13%44%26%15% 还提到：缺乏合格/经 验丰富人员 >60% 54<40% 64% Material价格上涨经常被参与者提到 不缺乏能力 11% 是，>10% c.35% 12% 是的，5-10% 12% 是，<5% 6% 是，用于人力资源 23% 是的，用于营运资金 容量 c.40% 5N9o 供应链中断程度 绝大多数-三分之二-的公司仍然认为供应链中断是严重的 供应链中断是航空航天工业复苏的关键因素，也是其健康状况的有用指标，特别是考虑到当前的波动性。在我们的调查中，绝大多数受访者（66％）表示他们仍在经历某种程度的供应链中断。给出的主要原因是供应问题，如交货时间增加和有限的材料可用性（原材料和半成品），以及围绕供应产品的质量问题。人们还经常提到价格上涨和缺乏人员。 与2023年相比，平均中断水平大致持平，仅略有增加。然而，由于供应不可靠，面临非常严重中断的公司份额增加了。一级受到的影响最大(见下两页)。 答 2023年调查2024年调查 回答数量：144名参与者；定性答案来自一个开放式问题，允 35% 如果“是”：您当前面临的供应链中断有多严 重？ 31% 26% 25% 20% 是：66% 17% 18% 许多个回 12% 9% 3%2% 2% 1 2 3 4 5 6 严重程度 不严重平均值：3.9（2023年平均值：3.7) 严重 编号：34% 相比之下，34%的受访者表示他们没有面临严重的供应链中断。其中提到的关键因素包括改进的库存/库存管理、具有良好供应商关系和早期/预测性采购的地理分布的供应链、强大的组织机构和改进的需求预测。 严重程度: 中断的平均水平与2023年相似，但面临非常严重中断的公司的份额显着增加 ? 您目前面临供应链中断吗？ 供应链中断的严重程度：按公司类型 一级供应商因其复杂的采购产品组合而受到中断的影响最大 根据我们的调查，一级供应商在目前面临供应链中断的公司中所占比例过高。共有76％的人表示他们正面临某种程度的中断，如前所述，面临非常严重中断的公司数量几乎完全由一级供应商组成（11个中的9个）。 然而，只有大约45%的二级供应商面临任何程度的供应链中断。这有不同的原因。较低级别的供应商（包括2级供应商）拥有更集中的供应基础，产品范围较窄。要么这些产品(如原材料、半成品)根本没有受到供应链中断的影响，要么在2022/2023年出现明显的中断，企业通过工作队/消防或结构变化克服了这种情况。 在钩子上： 只有24%的原始设备制造商和较低级别的企业没有受到供应链中断的影响，而较低级别的企业的这一数字要高得多 ? 您目前是否面临供应链中断，如果是，情况有多严重？ 6% 2% 19% 19% 13% 8% 12% 14% ~45% 6% 50% 21% 13% 6-非常严重5 4 3 2 1 无中断 19% 21% 7% 2% Tier-2 >Tier-2 8% Tier-1 42% 56% 39% OEM 表每个类别 答案数量 回答数量：144名参与者：列宽度和列上方的数量代的 23% 供应链中断的严重程度：按采购类别 主要采购航空结构零件和材料的公司最容易遭受严重的供应链中断 供应链中断继续影响所有采购类别，尽管有些采购类别受到的影响明显大于其他采购类别。根据我们的调查，主要采购支出在航空结构上的公司受到的影响最严重。他们记录了5级和6级中断的最高份额，其次是专注于发动机和系统的公司。 大约95％的与航空结构相关的公司受到干扰的影响。受访者指出，主要挑战是材料短缺（尤其是钢和钛）和质量问题。材料通常具有很长的交货时间（从锻造供应商到安装在飞机上18-24个月），这意味着中断需要很长时间才能消除。此外,更难以建立原材料供应的第二来源或用于锻造这些产品。影响供应链中所有供应商的一个问题是需求的不可靠性。但是，系统中的交付时间越长（e。Procedre，对于航空结构和发动机)，影响和由此产生的中断越高。 相反，只有大约三分之一的公司 主要采购支出在室内 低飞: Aerostructuresisthemostseverediscuptedprocurementcategory,withinteriorsescapingrelativelyunpathed ? 您目前是否面临供应链中断，如果是，情况有多严重？ 16% 11% 11% 4% 16%33%24% 18% 33% 31% 20% 20% 22% 27% 6% 空气结构发动机其他（例如系统 rs ，测试） (例如，航 杂项 （没有明确的主要类别） 空电子设 Interio 9% 54% 36% 7% 22% 22% 7% 8% 11% 7% 7% 12% 7% 17% 17% ~95% 67% 经历任何供应链中断。在哪里does发生时，它处于较低的水平严重程度。 6-非常严重5 4 3 2 1 无中断 您的主要采购支出类别是什么？1 1>60%的采购支出用于相应类别；列上方的列宽和数量表示每个类别的答案数量 供应链危机应对 大多数公司仍处于应对中断的最低消防阶段 在2023年的研究中，我们概述了应对供应链中断的三个阶段-消防，稳定和供应链弹性-并要求调查参与者对其公司的水平进行评分。我们在2024年再次提出了这个问题。我们发现38％的公司仍处于消防模式（比2023年增加8％ ），表明持续的挑战和不稳定。 更积极的是，近三分之一的受访者认为他们的公司处于弹性供应链阶段 ，比2023年增加了6%。然而，由于38%的公司仍处于消防模式 ，鉴于公司相互依赖，整个航空航天供应链很难实现当前的增长目标。 建立有弹性的供应链 许多公司已经启动了与消防和稳定有关的举措（见下页的图片）。但是，只有少数公司在去年采取了行动来建立有弹性的供应链，到目前为止，这些行动还相当有限。 因此，公司必须更加专注于稳定和建立有弹性的供应链，以克服消防模式 有限影响: 自去年以来，仅有少数公司实现了供应链弹性，而消防模式的公司份额增加 ? 您的组织在供应链危机方面的成熟阶段是什么？ SC电阻 稳定 消防 •重新设计的供应链 网络 •增加透明度和数据 •主动转向的不确定性 •反应性危机管理。 •现场供应商发行管理 •耗时 特遣部队 •经验教训来自危机管理。 •通过SCM最佳实践 •重新调整资源重点 关于主动性 38% 32% 30% 30%46%24% 。 在通往弹性供应链的道路上取