电子行业周观点：国际巨头积极布局AIPC，关注本周苹果WWDC 2024

行业动态与周行情回顾

折叠屏手机：

• 现状：折叠手机全球出货量预计为1,780万部，占智能手机总市场的约1.5%。
• 增长趋势：预计到2028年，市场份额将增长至4.8%，主要受到技术改进和成本控制的影响。

消费电子：

• 活动预告：苹果WWDC 2024定于6月11日举行，重点关注软件更新，包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS、watchOS和visionOS的最新版本。

AIPC：

• 行业动态：Computex 2024召开，国际巨头如英伟达、AMD、英特尔展示了在人工智能计算平台（AIPC）领域的最新布局和技术。

半导体：

• 市场展望：全球半导体市场2024年预计增长16%，达到6110亿美元，主要得益于运算终端市场的强劲表现。

人工智能：

• 政策支持：广东省发布关于人工智能赋能千行百业的措施，目标到2027年，算力规模超过60EFLOPS，AI核心产业规模超过4400亿元。

行业行情与估值：

• 周行情：沪深300指数下跌0.16%，申万电子指数下跌0.46%，电子行业周成交额上升至1181.08亿元，周涨跌幅榜显示部分个股涨幅显著。
• 估值分析：SW电子板块PE(TTM)为59.77倍，高于历史平均水平，显示出行业估值处于较高水平。

公司动态：

• 股东变动：澜起科技、力鼎光电等公司出现了股东减持情况，同时也有承诺不减持的情况。
• 大宗交易：富瀚微、敏芯股份等公司发生了多笔大宗交易，涉及金额从几十万元到几百万元不等。

结论与投资观点：

• 在终端复苏和AI产业链加速建设的背景下，AIPC、AI手机、HBM、先进封装、存储芯片、面板等领域呈现出结构性的投资机会。
• 注意风险因素，包括中美科技摩擦加剧、终端需求不及预期、面板新技术渗透不及预期、国产AI芯片研发进程及产品性能等不确定性。

此报告提供了对电子行业在特定时间段内的综合分析，涵盖行业动态、市场趋势、投资机会、风险评估以及公司层面的具体情况。报告旨在为投资者提供全面的行业视角，帮助其做出更为明智的投资决策。