COMPUTEX2024引领新业态，看好AIPC布局机遇

半导体市场与行业动态综述

市场整体表现：

本周（2024/6/1-2024/6/7），市场整体呈现回调态势，沪深300指数下跌0.16%，上证综指下跌0.64%，深证成指下跌1.16%，创业板指数下跌1.33%，电子板块同样下跌1.33%。然而，半导体指数逆势上涨，录得0.94%的增长。

A股细分板块表现：

• SOC：跌幅为2.1%，其中乐鑫科技下跌1.2%，全志科技下跌1.2%。
• 晶圆代工：涨幅显著，达5.5%，其中华虹半导体（H股）上涨15.7%，华虹公司（A股）上涨9.6%，中芯国际（H股/A股）分别上涨11.1%和5.3%。
• 存储：上涨6.7%，佰维存储上涨12.3%，万润科技上涨3.2%。
• 封测：上涨6.3%，深科技上涨11.4%，长电科技上涨6.9%，通富微电上涨5.7%。
• 材料：上涨0.7%，南大光电上涨8.19%，彤程新材上涨6.04%。
• 模拟：下跌1.8%，必易微下跌12.9%，灿瑞科技下跌11.7%。
• 逻辑：下跌2.0%，安路科技下跌8.1%，翱捷科技下跌7.0%，龙芯中科下跌5.9%。
• MCU：下跌5.7%，芯海科技下跌12.9%，国芯科技下跌9.4%。
• 功率：下跌0.5%，银河微电下跌9.8%，宏微科技下跌8.8%。
• 设备：上涨7.4%，联动科技上涨11.9%，芯源微上涨10.2%，拓荆科技上涨10.2%。

行业动态：

• COMPUTEX 2024：在台湾成功举办，各大半导体厂商展示了针对AI PC等人工智能驱动的新技术和产品，英伟达CEO黄仁勋强调计算时代的转变，未来计算机产业的关键在于加速运算与AI。
• 晶圆厂扩建：世界先进和恩智浦计划在新加坡共建一座12英寸晶圆厂，总投资额达78亿美元，旨在为汽车、工业、消费电子等行业提供服务。
• 三星新耳机：计划于下月发布Galaxy Buds 3和Galaxy Buds 3 Pro，搭载AI赋能的通话实时翻译功能。

投资建议：

• 关注AI产业链的机遇，尤其是苹果AI产业链、算力海外链、国产算力和AI+相关领域。
• 存储板块关注股价相对低位的设计公司，持续关注存储产品涨价情况。
• 国产化产业链机会集中在设备、零部件和材料领域，推荐相关公司的投资。

风险提示：

• 需求不及预期的风险。
• 技术进步受限的风险。
• 中美贸易摩擦加剧的影响。
• 研报信息更新不及时的风险。