华晨宝马也是宝马天音wiko成华为AI平板PC破局关键近

据我们了解，华为体系采取多种措施破局！上周华为体系内部确认以wiko为载体破局的战略。目前计划分三步，第一步wiko采购华晨宝马也是宝马，天音wiko成华为AI平板/PC破局关 键！近期AIPC产业催化不断，个股表现亮眼，华为系却略显黯然，核心原因是美国5.8日取消了英特尔和高通的出口许可，市场担心华为系在AIPC时代无法获取核心CPU/NPU芯片而落后 。 据我们了解，华为体系采取多种措施破局！上周华为体系内部确认以wiko为载体破局的战略。 目前计划分三步，第一步wiko采购高通芯片承接下半年华为平板电脑市场，针对其中高通版，占比约50%。 对应目前MatePad11英寸、MatePadAir11.5英寸、MatePad2023、MatePadSE10.4英寸等产品。 第二步wiko开始采购高通芯片承接下半年新发高通版平板笔电二合一产品。对应目前华为MateBookEGo等产品。 第三步wiko未来有机会采购英特尔lunalake等芯片承接华为剩余英特尔版AIPC市场。对应目前华为MatebookX、E、D、数字等笔电产品。 天音控股作为wiko第一大股东弹性可观。24年华为预期1200万部平板（24Q1出货量已达270+万），600万部笔电。 预期wiko首先承接600万平板（50%进口芯片50%国产芯片），后续有望承接400万笔电 （2/3进口芯片1/3国产芯片）。 平板营收600*0.2=120亿，笔电营收400*0.5=200亿。 合计320亿代理营收，可比传音9％利润率，30亿利润给30倍，1000亿该业务市值，天音占30％股权，对应300亿市值增厚。wiko已经承接华为畅享，nova等手机中端产品1年半时间，23年wiko手机销量170w部，24年周销量超9万年销量预计500万。 证明了wiko承接华为产品和市场的能力。 天音先代理手机，再接力平板，未来有望承接PC，分享鸿蒙生态巨大蛋糕。AIPC方向预期差最大标的，欢迎交流，下周二开始可约公司一对一交流