2024年中国低空经济发展指数报告：万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来

36氪研究院 36KRRESEARCH 《2024年中国低空经济发展指数报告》 万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来 2024.09 36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告 报告摘要相关研究报告 •低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新增长点 •2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本等因素驱动下，低空经济市场将保持高速增长态势，远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。 •低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、珠三角、西三角核心城市发展各具特色 •36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用。 •政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力，卡位低空经济赛道 •低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现 36Kr-2024年中国AI+制造产业研究报告 （2024.07） 36Kr-2024年“AI+出行” 行业研究报告 （2024.06） 36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告 （2024.04） 36Kr-2023年中国智能网联汽车行业洞察报告 （2023.06） 36Kr-2023年中国汽车半导体行业洞察报告 （2023.06） 在激烈竞逐中的逆袭。封面图片来源：视觉中国 2 1 01低空经济行业发展概况 定义及分类 发展驱动力 行业规模 02低空经济行业生态 产业链图谱 产业链分析 重点细分赛道 03低空经济发展指数评价 指标体系构建 评价结果分析 重点城市分析 04低空经济行业发展展望及发展建议 发展展望 发展建议 定义及分类 发展驱动力 行业规模 低空经济行业发展概况 01 1.1定义及分类 低空经济是新质生产力的典型代表，主要飞行载体为无人机、eVTOL和直升机 •低空经济是新质生产力的典型代表，是依托低空空域，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点。 •《关于深化我国低空空域管理改革的意见》（国发〔2010〕25号）提出，各类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。《关于促进通用航空产业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号）提出，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。综合上述文件内容，低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。 •低空经济相关产品主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机等，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域，对构建现代产业体系具有重要作用。 高度飞行器类型 飞行器参数 续航载重飞行速度 1000-3000米 300-1000米 载人飞行器 直升机 eVTOL 600km 30km 3000kg 200kg 70m/s30-40m/s 120-300米 快递物流用 15km 10-20kg 10-15m/s 120米以下 无人机 即时配送、城市管理等行业用 10km <10kg 10-15m/s 消费级 15-30km N/A 15-20m/s 图示：低空经济相关产品情况 资料来源：罗兰贝格，36氪研究院整理 5 4 1.2.1行业发展驱动力——政策 低空经济写入政府工作报告，支持政策密集出台，助推形成万亿级市场规模 •2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划。2023年12月，中央经济工作会议中将“低空经济”进一步定义为战略性新兴产业，2024年3月全国两会，“低空经济”作为国民经济新增长引擎首次被写入政府工作报告。低空经济已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。具体来看，国务院、工信部、科技部、中国民航局等部门从加大低空空域开放力度、完善空管制度体系、鼓励低空经济技术创新及商业应用等方面，为低空经济发展构筑良好政策环境。地方层面，2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济发展。 图示：地方政府高度重视低空经济产业发展资料来源：36氪研究院根据公开资料整理 6 5 1.2.2行业发展驱动力——需求 低空经济有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥重要作用 •在政策支持及技术进步助推下，低空经济正广泛应用于出行类、作业类、安全类场景中，有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥日益重要的作用。出行类场景方面，一是有利于满足高效交通出行需求，缓解一线城市交通拥堵问题的同时，对于未建机场以及存在跨山跨海等特殊场景的城市，能够有效补充现有较单一出行方式；二是提供出行新思路，给消费者带来更多新奇体验。作业类场景方面，在工业巡检、测绘地理、物流运输等场景下，使用低空飞行器可以有效提高工作效率。安全类场景方面，无人机可替代人工完成高难、高危、有损健康的工作，例如电力巡航、农药喷洒、高空灭火等；低空飞行器已广泛应用于军用领域，并凭借着自身的灵活性和隐蔽性在国防和实战中占据着不可或缺的地位，有效减少人员伤亡。 主要应用场景 高效交通：缓解一线城市交通拥堵问题的同时，为 出行类 部分特殊城市补充现有较单一出行方式。根据测算，对于一段驾车需74分钟的40公里的通勤，空中飞行时间仅为10分钟，其平均速度相比地面交通快5倍。 出行体验：有效减少通勤时间，提升人民生活便利。另外，低空旅游的推广将给消费者带来更多新奇体验。 作业类 降本增效：在工业巡检、测绘地理、物流运输等场景下，低空经济可为传统作业模式进行赋能。无人机等的运用有助于提高作业效率，扩大作业覆盖面，在交通不便区域打通运输最后一公里。 安全类 安全保障：应急救援场景下，无人机可提供应急照明和通讯支持。在高空灭火、喷洒农药等场景下，无人机可替代人工完成高危、高难度和有损健康的作业。无人机在国防场景下的使用也将可减少作战人员伤亡。 图示：低空经济的解决方案和应用场景 7 6 1.2.3行业发展驱动力——资本 无人机和eVTOL为低空经济领域主要投资赛道，eVTOL早期项目备受资本关注 •近年来，我国低空经济领域投融资活跃，无人机和eVTOL为主要投资赛道。 •无人机单笔项目“吸金”能力持续走强。截至2024年7月，我国无人机领域共有524起投融资事件，总投资金额达455.2亿元，涵盖无人机整机、系统及零部件制造等各个环节。2019年以来，我国无人机领域年度投融资事件稳定在40起左右，数量较2016-2018年有所减少，但投资金额呈波动上升趋势，2023年我国无人机领域平均单笔投资金额高达1.6亿元，约为2016年的5.1倍，亿元及以上融资项目包括木牛科技、因诺科技、国数科技、极目机器人等。 •eVTOL领域投资升温明显，投资事件及投资金额均集中在早期项目。截至2024年7月，我国eVTOL领域共有34起投融资事件，总投资金额约65.1亿元。其中，得益于近年来技术创新和政策支持，31起投资事件集中在2021年及以后。从投资轮次来看，我国eVTOL领域股权投资以早期项目为主，种子轮至A轮的早期投资案例数和投资金额占比分别为64.7%和78.7%。大额投资方面，eVTOL领域投资额超过1亿元人民币的项目有16起，包括小鹏汇天、峰飞航空、沃飞长空、时的科技、沃兰特航空等。 投融资数量（起）投融资金额（亿元） 投融资数量（起）投融资金额（亿元） 99 80 6663 72.16 85.68 62.33 40.27 7 6 4036414139 36.1737.6536.38 24.92 40.88 28 22.94 3 3.41 4.85 7.838.72 2022 2024.1-7 2020 2018 2016 易 图示：2016-2024H1中国无人机行业投融资情况* *数据来源：IT桔子，36氪研究院整理 易 2020年及以前2022年2024年1-7月 图示：截至2024年7月中国eVTOL领域投融资情况* 8 7 1.3市场规模 我国低空经济市场规模保持高速增长态势，成为国民经济重要增长点 •低空经济远期规模有望超万亿元。低空经济的发展，有利于推动相关基础设施建设，以及低空飞行器制造、低空保障及综合服务等相关产业链发展，同时能够为交通、物流、农业、工业、文旅等行业创新注入强大动力，进而推动经济高质量发展。根据赛迪顾问数据，2023年我国低空经济规模达5,059.5亿元，同比高增33.8%；预计到2026年有望突破万亿元，2021-2026年CAGR约29.6%。 •低空经济细分产品以无人机和eVTOL为核心。无人机方面，其根据用途可划分为军用和民用无人机，其中民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型，2023年产业规模达到1,174.3亿元，同比增长32%。eVTOL方面，受政策驱动及头部公司适航取证进程提速影响，eVTOL行业将迎来商业化爆发周期，预计2026年规模将增至95.0亿元。2024-2026年CAGR约72.3%。 CAGR 市场规模（亿元） 产业规模（亿元）同比增速 2021-2026E29.6% 33.8%32.5% 29.8% 增速 8,591.7 10,644.6 228.2% 57.5 95.0 2,911.8 3,780.7 5,059.5 28.2%23.9% 6,702.5 50.0% 74.6%77.3% 32.0 57.5% 65.2% 9.3% 3.25.59.8 2021年2022年2023年2024E2025E2026E2021202220232024E2025E2026E 图示：2021-2026年我国低空经济市场规模和增速数据来源：赛迪顾问，36氪研究院整理 图示：2021-2026年中国eVTOL行业规模及增速 9 8 产业链图谱 产业链分析 重点细分赛道 •eVTOL •无人机 •直升机 •空管系统 低空经济行业生态 02 2.1产业链图谱 产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施及保障服务保驾护航 上游-基础设施及保障服务 低空网络设施 低空配套物理设施 地面保障服务 基础设施保障服务 低空数据设施 通信设施导航设施监视设施 起降枢纽 飞前定检飞行器检修 低空监管设施 数据中心数据平台数据采集 起降场充换电设施 停机服务 设施维护 适航认证 运行调度系统 空中交通管理系统 加氢站 适航审定检验检测服务 中游-低空飞行器制造 基础材料及元器件 基础材料 金属合金碳纤维发动机材料 元器件 航空继电器发动机点火器航空连接器 动力电池材料燃料电池材料 核心零部件 主控芯片传感器 动力系统 关键系统 13 飞控系统 整机研发制造 无人机 发动机三电系统混合动力系统 自动飞控无人驾驶飞控 eVTOL 机载系统 民用直升机 感知系统通信系统 导航系统 智能座舱 氢能源飞机