低空经济行业发展概况
低空经济是新质生产力的典型代表，主要飞行载体为无人机、eVTOL和直升机，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域。2021年2月，“低空经济”概念首次被写入国家规划，2024年3月全国两会首次被写入政府工作报告，成为国民经济新增长引擎。低空经济有望在缓解交通压力、助力降本增效、提升安全保障等方面发挥重要作用。主要应用场景包括：高效交通（缓解交通拥堵、补充单一出行方式）、出行体验（减少通勤时间、提升便利、推广低空旅游）、降本增效（工业巡检、测绘地理、物流运输等）、安全保障（应急救援、高空灭火、喷洒农药、国防军事）。
低空经济行业生态
低空经济产业链结构：以飞行器制造为核心，基础设施及保障服务保驾护航。
- 上游：基础设施及保障服务（物理设施、网络设施、数据设施、监管设施）、材料及元器件（基础材料、元器件、零部件）
- 中游：飞行器制造（无人机、eVTOL、其他）
- 下游：运营应用（载人场景、载物场景）
重点细分赛道：
- 无人机：军用、消费级和工业级三类，工业无人机占据主导。军用无人机由国企主导，民用无人机领域大疆创新优势明显。
- eVTOL：采用分布式动力系统，拥有自动避障、敏捷机动、应急恢复等技术，提升了飞行安全性。eVTOL机型丰富，矢量推进型性能好、应用航程长。领军企业已进入eVTOL适航取证阶段，行业或将进入商业化运营元年。
- 直升机：市场稳步增长，海外巨头占据我国主要市场份额。
- 空管系统：由ATM和CNS组成，低空空域释放将助力空管系统市场持续增长。ATM分为ATS、ATFM和ASM三部分，传统民航空管龙头具备先发优势。CNS设施指通信、导航、监视系统，通感一体化和天体一体化网络是CNS发展趋势。
低空经济发展指数评价
36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价。
- 低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，分别为91.26和84.53。上海、广州和南京位列二至五名。
- 发展环境：北京、深圳和成都位列前三。地方政府高度重视低空经济产业发展，中南和华东为政策最密集地区。
- 资金投入：北京优势显著，深圳和广州位列二、三名。北京和上海分别为无人机和eVTOL投资最热城市。
- 创新能力：各城市差距较大，北京、南京和西安位列前三。低空经济创新资源加速汇聚，华东和中南地区创新活跃度最高。
- 基础支撑：深圳优势明显，上海和广州位列二、三名。深圳在册通用机场数量遥遥领先。
- 发展成效：北京和深圳强势领跑。上市公司方面，北京、深圳和上海位列前三。
重点城市分析：
- 北京：资金投入和创新能力优势明显，集聚北斗星通、星网宇达等龙头，形成相对完备的低空经济产业体系。
- 深圳：基础支撑能力优良，集聚大疆、丰翼科技等高能级企业，在无人机、数据设施等领域优势明显。
- 南京：创新能力居全国第二，集聚南京航空航天大学等一流院校。
- 苏州：低空经济产业基金规模全国领先，签约低空经济产业基金16只，总规模超200亿元。
- 成都和西安：为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用，成都依托沃飞长空、纵横股份等企业，西安集聚爱生、德鑫等创新企业。
低空经济行业发展展望及发展建议
低空经济加速向网络化、智能化、规模化、集聚化方向发展。
- 前沿技术创新：核心零部件加速国产替代，关键技术迭代创新，基础设施向通感一体、空天地一体化发展。
- 应用场景拓展：无人机从载物到载人，从试点示范到规模应用；eVTOL率先落地观光旅游，逐步向UAM、警务安防、国防军事等场景拓展。
- 产业集聚发展：形成长三角、珠三角、京津冀、西三角等集聚区。
发展建议：
- 政策监管：优化政策法规保障，强化安全监管，明确实施细则，强化技术创新资金支持，加强法律法规建设，建立行业认证标准与统计体系。
- 产业生态建设：实施试点示范，加强人才建设，探索低空经济新场景，培育建设标杆场景，推动试点示范，进而推动相关产品和服务规模化、市场化应用落地。
- 区域融合错位：低空经济竞争激烈，地方需找准自身发展优势，强化政策倾斜，打造区域特色。
