电动汽车充电指数 ： 来自美国的专家见解

EV充电指数： 来自美国的专家观察 电动汽车充电指数2023 美国电动汽车采用率较低，但在动态充电和监管环境下迅速上升 作者ERIN SOWERBY Principal 鲍勃ZABORS 高级合伙人 虽然美国的电动汽车采用率仍落后于全球平均水平，但它开始迅速上升。政府引入了大量的财政激励措施，OEM现在提供了更多的选择来吸引更广泛的客户。随着特斯拉SperCharger网络的开放，对特斯拉标准的接受程度的扩大以及汽车制造商联盟宣布新的快速充电网络，公共充电生态系统正在发生重大变化。 美国电动汽车目前的主要趋势是什么？ 总的来说，美国的基调并不是对“全球领导”的渴望，而是越来越积极的主题组合，这些主题对电动汽车的采用产生了有益的影响：能源独立性，性能改善以及更适合首选的生活方式。《通货膨胀减少法案》（IRA）中的重大购买补贴-最高为7,500美元 -以及主要OEM的降价正在增加人们对电动汽车正在进入主流的看法，充电物流和体验取代了传统的负担能力和技术风险的担忧。最近围绕特斯拉充电标准和网络的重大整合是重要的一步。 与大多数其他全球市场相比，美国正在拥抱更大的电动汽车，例如Rivian的R1系列，福特的F-150Lightning和现有OEM的SUV车型。鉴于其电池尺寸大，这需要直流充电的普及，并加速许多早期“便利”充电器的淘汰，因为7kW/hr对装有135kw电池的SUV或卡车的影响最小。 电动汽车市场是如何发展的？ 人们越来越意识到汽油价格的波动性与零售电价的相对稳定性。然而，随着消费者转向更多的DC公共充电，这些地点的费率明显高于零售电力，也许并非巧合，类似于汽油的“每加仑”当量。也就是说，大多数美国电动汽车车主以更低的成本在家充电。 电动汽车的销售渗透率在过去几年中稳步增长，2022年下半年达到乘用车的8％，并在2023年上半年 上升。这仍然落后于全球平均水平的16％，远低于顶级国家，但与仅两年前的第一版中显示的4％的渗透率相比，有了显着增长。一个关键的驱动因素是来自OEM的各种新车型，包括更多的低成本选择，改变了典型电动汽车车主的形象。充电网络的扩展是电动汽车采用的主要推动者，因为消费者继续表示范围焦虑和不便是采用的主要障碍。 您如何描述美国充电基础设施的现状？ 家庭充电占主导地位，因为大多数美国电动汽车车主都有一个专用的车库空间，它仍然是最方便和最具成本效益的充电选择。对于公共充电，充电点运营商（CPO）认识到消费者希望更快的充电和更好的客户体验。为此，CPO正在将较旧的，较慢的充电器换成更高容量的快速充电器，并升级用户体验，重点放在安全性，便利性和清洁度上。目前没有一个符合特斯拉超级充电器网络的标准。一些原始设备制造商宣布计划利用特斯拉网络，而另一些原始设备制造商则组成联盟来建立自己的网络。 政府政策扮演什么角色？ IRA的很大一部分关注电池电动汽车的激励措施，包括为最终消费者提供直接折扣。这些都是强有力的激励措施，降低了车辆的前期成本，使其更接近传统的ICE车辆。2021年通过的基础设施法案包含了大部分用于基础设施发展的联邦资金，尽管IRA确实包含了对基础设施充电的投资税收抵免的扩展。在联邦一级不太可能有更多的立法，而且还有一种外部可能性，即随着政府的更迭，可能会收回IRA的一些资金。 联邦激励措施有助于增加电池电动汽车在美国的采用 Ed1（2021年11月发布） 10.9% Ed4（2023年7月发布） 电动汽车销售渗透率-乘用车[%] 8.0% 4.0% 美国 全球平均水平 公共充电增长（2022年 H2与H1） 9%21% 充电-充足 17.7 14.2 15.9 (车辆积分比) 美国全球平均水平 来源电动汽车充电指数2023 然而，未来的激励和要求可能在州和地方一级。在加利福尼亚和纽约看到的用于支付充电站客户升级费用的程序可以在其他州复制。公用事业公司也在制定针对电动汽车的费率，电动汽车所有者和/或充电站的费率将降低，这可能是为了将充电时间转移到非高峰时段。这可能会对商业车队的运营成本产生重大影响，使电气化成为车队所有者更具吸引力的选择。 充电市场最近发生了一些重大变化。关键的变化是什么？您如何看待这种变化？ 在美国，联合充电系统（CCS）插头的霸主地位面临着重大挑战。去年，特斯拉分享了他们的插头设计 ，将其更名为北美充电标准（NACS），试图使其成为北美的标准。当时几乎没有积极的反应，但最近他们的努力正在获得回报，因为他们正在整个充电生态系统取得重大进展。通用汽车和Rivia紧随其后的福特汽车已宣布计划将NACS技术集成到他们的新电动汽车中，并为当前的电动汽车所有者销售适配器，以访问特斯拉的增压器网络。充电生态系统迅速效仿，十几家充电器制造商和CPO宣布将在其充电器中添加NACSpls。汽车制造商联盟-宝马，通用汽车，本田，现代，起亚，梅赛德斯-奔驰和Stellatis-最近宣布了一项计划，在整个北美的高速公路和城市地区建造至少30,000个快速充电器。这些充电器将同时使用NACS和CCS插头。汽车制造商认识到客户对大多数公共充电网络的可靠性，安全性和舒适性的不满。 我们应该仔细观察非特斯拉车主的反应，因为他们使用 Supercharger网络。Supercharger网络成功背后的“秘诀”是否可转移到非特斯拉车辆？如果车辆和充电器之间没有无缝通信，可靠性和连接性方面的同样问题会出现吗？我们需要观察过渡和道路上的任何颠簸。 在不久的将来，你有什么值得期待的创新吗？ “有知”的未来创新和挑战在政策、基础设施和供应规划方面尚未变得重要，国家层面的电力输送监管模式将继续落后于潜在的创新步伐。电池技术的某些创新——固态、循环性、充电性能、直流基础设施 ——将出现在高端，而来自世界各地的低成本技术，如LFP电池，也将激增。在某些时候，消费者的偏好应该理想地转向电池尺寸的“优化”，因此车辆重量和成本，而不是我们目前在我们的调查和客户定制调查中看到的“最大性能，最大范围，最快充电”。 您如何总结电动汽车玩家需要关注的最大主题？ 有五个主要的发展值得关注： 1.采用特斯拉标准，利用和扩展其网络。 2.OEM扩展互补的专有网络和站点。 3.联邦和地方政府多项资助计划的影响。 4.下行的“事件风险”可能在于充电公司的流动性和生存能力，以及与天气相关的对车辆性能的影响 -无论是在续航里程(尤其是在寒冷天气下)还是在为家庭供电的实际能力方面，正如一些OEM所声称的那样。 5.总统选举年的政策和舆论变化几乎是肯定的。 进一步阅读 EV充电指数2023 洞察力：智能移动 电动汽车的未来 在日益全球化的世界 机队电气 联系人: ERINSOWERBY Principal +16195649041 鲍勃ZABORS 高级合伙人 +1312953-4741 RolandBergerGmbH不承担因使用出版物中包含的信息而造成的任何损害。 ©2023ROLANDBERGERGMBH。保留所有权利。