2023 年投资者情绪研究 ： 第 2 部分

PART2/3 MAGNIFY 投资者情绪研究2023 PART1-评估PART2-MAGNIFY第3部分-激活 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 方法 MiterElliso进行了一项独立调查研究，涉及考虑在澳大利亚投资的全球决策者。这项研究是与Mergermaret合作进行的。该研究旨在收集192名决策者对澳大利亚市场的投资意图和看法的见解。这些受访者平均分布在北美、亚太地区和欧洲，85%的受访者代表企业和工业参与者。 15％的人是金融赞助商，基金或私募股权公司。该调查涵盖了各个主要行业，包括TMT，能源和资源，金融服务，金融买家，房地产和建筑，农业综合企业，消费者和医疗保健。在过去的12-24个月中，有79％的受访者至少完成了一项 澳大利亚的投资。该研究分为三部分，今年早些时候发布的第1部分概述了澳大利亚的投资趋势，第2部分和第3部分重点介绍了 onsector-specifictrendsandoverarchingmigatrends,alongwithsuccessfactorspersistenttotheevolvinggloballandscape.Allresponsesweretreatedanonymously,andtheresultsarepresentedinaggregate. 投资者情绪研究2023 我们相信你会喜欢阅读这份报告，这是外国投资者情绪系列的第二部分。 与 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究2023 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 Contents 01 前言 03 第2部分：放大行业趋势 04金融服务 10能源与资源 17医疗保健 23基础设施 29房地产 35农业综合企业、食品和纤维 41技术、媒体和电信 47 在关闭 48 全球洞察系列 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究2023 布伦丹·克拉克管理合伙人国际 JeremyBlackshaw 在投资者情绪报告的第二部分中，我们深入研究了推动澳大利亚经济发展的重要部门 ，探索了它们作为投资磁铁的作用。 单击此处阅读我们今年早些时候发布的报告的第一部分。 管理合伙人 公司与资本市场 用于投资的磁铁 澳大利亚是一个充满吸引力和繁荣的国家，拥有众多投资机会。澳大利亚在亚太地区的地理位置，以及其政治稳定和明确的法律框架，提供了确定性和安全性。澳大利亚拥有受过教育的劳动力，强大的金融体系和丰富的自然资源，是全球贸易和投资的主要参与者。 澳大利亚靠近中国、日本、韩国、新加坡和印度尼西亚，提升了其作为重要的贸易和投资中心的地位，其与亚洲的文化联系，加上其语言能力和区域洞察力，确立了其作为通往非洲大陆门户的地位。 澳大利亚人口少但富裕，生活水平高，消费市场发达，使其成为寻求介绍其产品和服务的企业的热门目的地。 澳大利亚的商业友好氛围，支持性的政府政策和强大的基础设施使其成为寻求在亚太地区立足的企业的理想选择。 在我们的3部分系列中，我们揭示了国际决策者对澳大利亚市场的投资看法和意图的见解。 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202301 前言-投资磁铁 毫不奇怪，许多国际企业选择扩大自己的存在或首次在澳大利亚建立自己，认识到这个充满活力的市场所提供的机会。 在我们的投资者情绪报告的第二部分中，我们深入研究了推动澳大利亚经济的行业，探索了它们作为投资磁铁的作用。 金融服务，能源和资源，房地产，技术，卫生 ，基础设施和农业部门在吸引投资和向外国提供有希望的激励措施方面发挥着关键作用 我们已经研究了每个行业的趋势和挑战，以提供见解，以帮助投资者驾驭澳大利亚的投资格局。 尽管有经济和地缘政治方面的不利因素，外国投资者对澳大利亚仍然持谨慎乐观态度 。 他们继续将澳大利亚视为机会的来源，在那里，有吸引力的回报超过了挑战。我们预计会出现积极的轨迹，突显了该国在2023年及以后对投资者的韧性和吸引力。 要阅读本系列的简介，请阅读我们报告的第1部分单击此处.” 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202302 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 Part2 放大 行业趋势 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202303 各行业投资趋势 金融服务 来自我们金融服务团队的消息 在过去的一年里，金融服务业受到了越来越多的监管审查 ，特别是在金融促销、ESG、产品适用性方面，以及在较小程度上， 加密货币。澳大利亚证券和投资委员会对合规的乐观态度鼓励该行业积极管理监管和非监管风险。 澳大利亚金融服务部门的兴趣和最近的活动反映了许多关键趋势。在全球范围内，该部门最大的现有企业经历了一段时间的重组，剥离非核心业务和筹集资金，现在正在寻求进一步的增长 他们选择的重点领域的机会。对于许多这些现任者来说，数字化转型是他们增长战略的关键要素，这正在推动投资，提高他们的技术和数字能力。 在复杂业务中实施大规模监管变革具有挑战性。我们正 在帮助客户 了解监管机构日益增长的期望并采取行动，以及如何预测监管的变化。“ 迈克尔·劳森 金融服务行业负责人，MinterEllison 同时，该行业面临着不断上升的成本，特别是随着监管负担的增加 ，包括与可持续性和环境，社会和治理（ESG）问题有关的问题。扩大规模是对这一挑战的明显回应，并购在这方面提供了捷径。 在接下来的几页中，我们将探讨交易热度和投资者情绪，金融服务并购活动，顶级交易，关键投资领域，机遇，挑战和趋势。 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究2023 04 在全球范围内，该行业最大的现任企业已经经历了一段重组、剥离非核心业务和筹集资金的时期，现在正在他们选择的重点领域寻找进一步的增长机会 。 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 在我们的完整报告中了解更多关于 识别 ENGAGE外国银行活动和资本流入澳大利亚 CREATE 的信息： 外国银行追踪器2023 2023 外国银行追踪器 各行业投资趋势 金融服务 考虑澳大利亚金融服务投资的五个原因 12345 强大的金融服务业 澳大利亚金融服务业发达。例如，澳大利亚的银行体系以其稳定和强大而闻名 ，该国的主要银行一直位居世界上最安全的银行之列。 熟练的劳动力 澳大利亚拥有高度熟练的劳动力，这对金融服务业至关重要。该国拥有强大的教育体系，并为金融部门的培训和发展提供了许多机会。这确保了那里是稳定供应合格的专业人员，以支持该行业的发展。 创新与技术 澳大利亚是创新和技术的领导者，特别是在金融服务领域。 中国对研发非常关注，许多金融机构正在大力投资于数字化转型和 开发新技术以增强其服务。这为希望利用该国在这一领域的专业知识的外国投资者提供了重要机会。 亚太区域枢纽 澳大利亚战略性地位于亚太地区，是与该地区国家开展业务的理想枢纽。澳大利亚与该地区许多国家有着密切的贸易和投资联系， 使其成为希望扩大在该地区业务的投资者的有吸引力的目的地。 强大的监管框架 澳大利亚金融服务业受到严格监管，澳大利亚审慎监管局（APRA）和澳大利亚储备银行（RBA）监督金融体系的稳定性。这些监管机构致力于确保该行业安全稳定地运作，从而为投资者提供了对该行业的信心。 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202305 各行业投资趋势 金融服务 交易热度和情绪 在机会热图上排名第四，得分为88。 在受访者中排名第二 61％的人认为金融服务在澳大利亚拥有最多的机会。 图1.金融服务并购 120 100 80 60 40 $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 金融服务投资趋势20 $5,000 在今年早些时候发布的《外国银行追踪报告2023》中，我们谈到了一些主题，包括 全球银行在整个2022年面临的许多不利因素源于宏观经济和地缘政治因素。我们研究了大流行的挥之不去的影响，东欧战争的影响，地缘政治紧张局势的加剧，持续的供应链中断以及全球发达国家经历的通 0 2018 2019 2020 Deal音量 2021 交易价值USD(m) 2022 $0 YTD2023 胀水平上升。 澳大利亚金融服务业的投资活动在2022年保持稳定，交易量略有增长，尽管2023年似乎有一些潜在的下降（与历史数据相比仍然相对健康） 。这些升高的水平反映了对金融服务资产的重大兴趣。这种弹性可以归因于对金融服务资产的重大兴趣。 尽管澳大利亚经济受到了有意的冲击和 银行业，这是由于澳洲联储的目标现金利率连续12次上升了4.1% 图2.金融服务并购总交易 120 100 80 60 40 20 2022年5月开始的月度费率决定。 0 20182019202020212022YTD2023 交易总额入站 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202306 宣布 日期 目标公司 投标人公司 投标人主导 国家/地区 DealValue $USD(m) 第1部分-评估 第2部分-放大 第3部分-激活 各行业投资趋势 金融服务 图3：在 Volume 价值$USD（ m ） 美国 72 美国 $14,494 UnitedKingdom 20 香港(中国) $4,749 Japan 10 Japan $4,174 加拿大 9 瑞士 $1,466 新西兰 8 加拿大 $1,443 15/07/2021 Spark基础架构组 KKR&CoInc；安大略省教师养老金计划；公共部门养老金投资委员会 美国 $4,637 21/09/2017 ColonialLimited;AIA新西兰有限公司 友邦保险集团有限公司 香港(中国) $3,022 31/10/2018 FirstSentierInvestors(Australia)IMLtd 三菱UFJ信托和银行公司 Japan $2,926 25/10/2018 ResolutionLifeAustralasiaLtd ResolutionLife,Inc. 美国 $2,123 09/12/2021 Dexus澳大利亚物流信托（49%股权） 黑石公司；黑石房地产顾问 美国 $1,503 11/12/2017 OnePath有限公司(人寿保险业务) 苏黎世保险集团有限公司 瑞士 $1,392 12/05/2020 殖民地第一州投资有限公司(55%股权) KKR&CoInc 美国 $1,238 24/09/2018 苏格兰太平洋集团有限公司 AffinityEquityPartnersLtd. 香港(中国) $1,232 18/03/2022 拉筹伯金融服务有限公司(100%股权) Brookfield业务合作伙伴L.P. 加拿大 $1,100 03/08/2022 MaxCap集团有限公司 阿波罗全球管理公司 美国 $693 金融服务(2018-23)图4：顶级外国入境交易示例（2018-22） 美国行业收购者一直是一个重要的投资者群体，自2018年以来占据了几笔顶级交易，并且在该行业中的作用越来越大，尤其是在保险业。然而，从最近的一些交易例子中可以很清楚地看出，金融买家和赞助商 在过去五年中，超过一半的最大交易都是金融买家竞标者，而且与澳大利亚养老基金合作的兴趣日益浓厚。 MinterEllison|第2部分-放大-投资者情绪研究202307 各行业投资趋势 金融服务 三大重点投资领域 保险 澳大利亚的一般保险部门继续看到撤资；私募股权公司对该行业的一般和生活方面越来越感兴趣。