英伟达以太网交换机光模块跟踪20240530

以太网方案是更加开放的，客户可以自己根据需要搭配LPO/传统方案；不是找 NV买配套光模块；以太网交换机是推荐光模块的情况；光模块是行业标准，交换机厂商也是开放的，不同的厂商在做。混插混拔情况下会存在兼容性问题，是行业痛点；不同的光模块需要适配不同的交换机，需要大量的测试；设备厂商的话语权比较强，会和光模块厂商合 作；要么和设备绑定打包销售，要么选择主流光模块厂商合作共同做兼容性的适配和验证；NV 的以太网交换机相比IB交换机是低成本；性能规格降级，配套光模块会选择更便宜的方案；新易盛和LPO都能做到低成本；NV比较力推新易盛的LPO搭配市场销售，小厂商直接买NV的全套方案；大厂商只从以太网交换机，而光模块直接销售。新易盛的LPO在NV有很好的兼容性测试；不论是NV单独采购，或者综合采购都是比较适合的产品。 不带DSP的光模块；交换机是和光膜块之间有标准定义，有接插件的兼容性定义；但是客户来说，有意愿自己采购光模块做适配是ok的，但是需求大量适配的工作去做；成本非常高，不划算；一旦自己采购NV推荐外的光模块；如果出现故障，找NV； 验证）；新易盛占有很强的先发优势，没有DSP后互联能力有限，需要特定交换机做深度绑 定；需要早期和交换机厂商做验证，客户资质比较好的就是NV和arista； 国产算力芯片对光模块的需求：H20的需求不及当初预期；NV近期在降价跟H 公司竞争；H公司的GPU在国内市场是需求非常好，供不应求；科大讯飞，阿里，百度 都在找H；910B的排产已经满了，如果按照需求，要达到百万片的910B的需求；实际需求有50-60w片；今年910B是基于400G光模块，按照1：3配比；H公司的400G需求是180-200w只需求，和910B配套出货。H公司下一款910C，带动国内800G需求；明年180？ 谷歌和英伟达今年是800G，明年是1.6T；海外800G往更高速率升级。 推理的架构主要是以太网，光模块的需求； 谷歌和思科是第三大，现在Finisar给H的很少了。H最多的是光迅科技和华工科技；不仅是数据中心，其他都有合作。光迅35-40%；华工15%；海思自己光模块有份额。 12. 800G 单价 国内 400-500美金；海外24年 600美金，25年500美金 ；国内比海外低 20%；