英伟达以太网交换机光模块大变化20240530

NV买配套光模块；以太网交换机是推荐光模块的情况；光模块是行业标准，交 换机厂商也是开放的，不同的厂商在做。 b.混插混拔情况下会存在兼容性问题，是行业痛点；不同的光模块需要适配不同的交换机，需要大量的测试；设备厂商的话语权比较强，会和光模块厂商合作；要么和设备绑定打包销售，要么选择主流光模块厂商合作共同做兼容性的适配和验证；NV 的以太网交换机相比IB交换机是低成本；性能规格降级，配套光模块会选择更便宜的方案；新易盛和LPO都能做到低成本；NV比较力推新易盛的LPO搭配市场销售，小厂商直接买NV的全套方案；大厂商只从以太网交换机，而光模块直接销售。新易盛的LPO在NV有很好的兼容性测试；不论是NV单独采购，或者综合采购都是比较适合的产品。 c.不带DSP的光模块；交换机是和光膜块之间有标准定义，有接插件的兼容性定义；但是客户来说，有意愿自己采购光模块做适配是ok的，但是需求大量适配的工作去做；成本非常高，不划算；一旦自己采购NV推荐外的光模块；如果出现故障，找NV；6.LPO方案全球预估明年30%份额；400w只（NV150w，meta 100w只，微软正在验证）；新易盛占有很强的先发优势，没有DSP后互联能力有限，需要特定交换机做深度绑定；需要早期和交换机厂商做验证，客户资质比较好的就是NV和arista；7.Arista 力推LPO方案，这两大客户是LPO主要供应商；新易盛都在公司里面；Finisar比客户送样晚4个月；优先供新易盛的方案；旭创今年1Q24有给英伟达送样；新易盛有50%份额；去年11月份新易盛给英伟达送样；现在做最终可靠性和验证；国产算力芯片对光模块的需求：H20的需求不及当初预期；NV近期在降价跟H 公司竞 8. i.谷歌24年270-300w；25年150w，主要是1.6T提升；TPUV5是800 G；OCS是800G/1.6T是兼容的；交换机不变化，直接更换光模块；谷歌1.6T产品入股量产。 10.推理的架构主要是以太网，光模块的需求；11.谷歌和思科是第三大，现在Finisar给H的很少了。H最多的是光迅科技和华工科技；不仅是数据中心，其他都有合作。光迅35-40%；华工15%；海思自己光模块有份额。 12.800G 单价 国内 400-500美金；海外24年 600美金，25年500美金；国内比海外低20%；