USDA 糖和甜味剂展望 2024.05. 16

糖和甜味剂展望：2024年 5月 VidalinaAbadam，协调员 SouleymaneDiaby，撰稿人 在本报告中： 美国糖业展望墨西哥糖业展望特稿：美国有机糖源 经济研究服务|形势与展望报告 SSS-M-429|2024年5月16 下一个版本是2024年6月18日 由美国农业部世界农业展望委员会批准 美国和墨西哥2024/25食糖产量预计将超过2023 /24 在5月份的世界农业供需估算（WASDE）中，对墨西哥2023/24年食糖产量的预测从上个月提高了77,000公吨（MT），实际重量达到464.9万吨-仍然是25年来的低点-基于中期分析显示甘蔗产量和回收率有所改善。根据甘蔗产量和回收率将跟踪历史趋势的假设，2024/25食糖产量的初始预测为518.9万吨，但该地区将低于标准 的80万公顷起点。2024/25 美国尚未宣布额外的特种精制糖关税税率配额（TRQ），并假定等于2023/24年的水平（21万吨，原始价值），以得出根据暂停协议对美国的初始出口102.4万吨。 TheU.S.2023/24食糖产量下降84,000短吨，原始价值（STRV）至9131万吨，甜菜和蔗糖产量均下降。 2024/25年的产量预测最初设定为9232万STRV，两种糖的产量均逐年增加。2023/24年的糖进口量增加了 21,000STRV，达到343.8万，主要是来自菲律宾的原糖数量增加。2024/25年的食糖进口量预计为302.8万STRV，反映了最低进口承诺水平，既定的自由贸易协定水平以及再出口进口和高等级关税进口的基础量。根据低于预期的人类消费速度，2023/24年的总交付量减少了100,000STRV，至1245.5万；这一数量延续到 2024/25年。如果没有特种糖公告，相应的2024/25库存使用比例为11.7%。 美国展望摘要 在5月份的世界农业供需估计（WASDE）中，2023/24年度美国食糖供应较上月减少了63,000短吨，原材料价值（STRV）至1441.1万吨，原因是产量下降超过了进口量的增加。食糖产量下降了84,000STRV至9131万，甜菜和蔗糖产量减少主要是由于天气不利（表1）。进口量增加了21,000STRV，至343.8万STRV，这主要是由于世界贸易组织（WTO）原糖关税配额（TRQ）的短缺减少，因为预计菲律宾将增加产量。总使用量减少了100,000STRV，减少了1,265.3百万STRV，用于食品和饮料消费的国内糖交付量减少了 100,000STRV。 12350万，基于持续缓慢的步伐。其他交付部分（非食品）和出口分别保持不变，分别为105,000STRV和 198,000STRV。今年的出口-十年来最大的出口-预计主要是对墨西哥的精制甜菜和蔗糖。在墨西哥政府4月5日宣布暂时允许免税进口参与美国的糖之后，预计这一增长S.再出口进口计划，以满足工业制造商，MaqiladoraydeServiciosdeExportació（IMMEX）的要求。使用的下调幅度大于供应的下调幅度，期末库存增加了37,000STRV，至175.8万STRV，库存与使用比率增加了0.4个百分点，至13.9％。 2024/25年的总供应量最初预计为1401.9万，比2023/24年低约40万STRV（3％），因为甜菜和蔗糖产量的增加被初始库存和进口的减少所抵消。WTO关税配额下的糖进口设定在最低承诺水平（1162万STRV），自由贸易协定（FTA）下的进口设定在既定水平（254,000STRV），再出口进口为200,000STRV，高级关税进口为216,000STRV-所有精制糖（i。Procedres.，高等级关税原糖进口初步预测为零)。美国农业部尚未宣布2024/25额外的特种精制糖TRQ，但假定至少等于2023/24的水平（约231,000STRV），以从墨西哥获 得119.7万STRV的初始进口量。预计总使用量为12555万，98,000-STRV，低于2023/24年，因为出口到墨 西哥的数量减少到100,000STRV，国内交付总量最初为1245.5万，与2023/24年相同。如果不宣布额外的特种糖TRQ，则期末库存为146.4万STRV，相应的库存使用比率为11.7％。 表1：2024年5月，按财政年度（10月至9月）划分的美国糖供应和使用 2022/23 2023/24 2024/25 最终 AprilMay (估计)(估计) 1000短吨，原始价值 Monthly 变更 May (预测) 期初库存 1,820 1,843 1,843 0 1,758 总产量 9,250 9,215 9,131 -84 9,232 甜菜糖 5,187 5,144 5,095 -49 5,111 甘蔗糖 4,063 4,071 4,036 -35 4,121 佛罗里达 1,985 2,095 2,060 -35 2,036 路易斯安那州 2,001 1,936 1,936 0 2,085 Texas 76 40 40 0 0 进口总额 3,614 3,417 3,438 21 3,028 关税配额进口 1,862 1,775 1,798 23 1,415 其他程序导入 141 288 288 0 200 非程序导入 1,611 1,354 1,352 -1 1,413 墨西哥 1,156 499 497 -1 1,197 高负荷 455 855 855 0 216 总供应量 14,685 14,474 14,411 -63 14,019 出口总额 82 198 198 0 100 杂项 171 0 0 0 0 Totaldeliveries 12,589 12,555 12,455 -100 12,455 国内食品和饮料使用 12,473 12,450 12,350 -100 12,350 含糖产品再出口计划 94 80 80 0 80 用于多元醇，饲料，其他醇 22 25 25 0 25 乙醇商品信贷公司(CCC) 0 0 0 0 0 总使用量 12,843 12,753 12,653 -100 12,555 结束库存 1,843 1,722 1,758 37 1,464 Private 1,843 1,722 1,758 37 1,464 商品信贷公司 0 0 0 0 0 库存与使用比率(百分比) 14.3 13.5 13.9 0.4 11.7 注意：由于四舍五入，总数和每月的变化可能不会增加。 资料来源：美国农业部，世界农业展望委员会，世界农业供求估计（WASDE）。 美国2023/24年甜菜糖产量减少；2024/25年前景基本不变 2023/24作物年度的美国甜菜糖产量比上个月减少了54,000STRV至 5.073亿STRV在较低的蔗糖回收中抵消了糖蜜生产的糖的轻微增加(表2)。作物年蔗糖回收的估计(糖的百分比 根据农场服务机构甜味剂市场数据（SMD）到3月份的加工商实际产量，从切成薄片的甜菜中回收）从 14.93％降至14.75％（图1）。这将低于2022/23年的记录（15.35％），但高于10年平均水平（ 14.65％）。虽然累积的蔗糖恢复在1月份左右趋于稳定，但自2023年12月以来，它表现出了异常的低迷。今年在甜菜制糖地区的运动面临一些困难。甜菜桩的管理一直具有挑战性，尤其是在红河谷1，预计切片将在5月底完成。异常温暖的冬季和积雪不足阻止了外部桩的完全冻结2，这导致了一些腐败和丢弃。 同时，鉴于SMD的最终数据的可用性，进口甜菜的糖产量提高了5,000STRV至40,000。由于对2024年 8月至9月早期糖产量的预测没有变化，2023/24财年甜菜糖产量减少了49,000STRV至509.5万STRV， 比2022/23的518.7万STRV低了近100,000STRV（2％）。 2022/23最终 2023/24April 2023/24 May Monthly 变更 2024/25 May Annual 变更 甜菜产量（1,000短吨）1/ 32,644 35,226 35,226 0 33,987 -1,239 甜菜收缩（百分比） 6.39 9.00 9.00 0.00 6.66 -2.3 甜菜切片（1,000短吨） 30,558 32,056 32,056 0 31,725 -331 切片的糖提取率(百分比) 15.35 14.93 14.75 -0.18 14.85 0.10 甜菜切片的糖（1,000STRV）2/ 4,690 4,786 4,728 -57 4,711 -17 糖蜜糖(1,000STRV)2/ 372 342 345 3 360 15 作物年糖产量（1,000STRV）2/ 5,061 5,127 5,073 -54 5,071 -2 8月-9月。糖产量（1,000STRV） 537 663 663 0 644 -18 8月-9月。后续作物的糖产量(1,000STRV) 663 644 644 0 644 0 进口甜菜糖(1,000STRV)3/ N/A 35 40 5 40 0 会计年度糖产量（1,000STRV） 5,187 5,144 5,095 -49 5,111 16 表2：2022/23-2024/25年美国甜菜糖产量 STRV=短吨，原始值；N/A=不适用。 注意：由于四舍五入，总数和每月变化可能不会增加。1/USDA，国家农业统计局。 2/8月至7月。 3/来自进口甜菜的糖已经包含在最终作物年度产量中。通常，该成分出于预测目的而被分离，并在获得完整作物年度切片后包含在总数中。资料来源：美国农业部，经济研究局；美国农业部，世界农业展望委员会；美国农业部，农业服务局。 1红河谷是指明尼苏达州和北达科他州的甜菜种植区，是美国最大的生产地区。 2通过使用寒冷的冬季空气通过通风穿过储存堆，深度冷冻的过程可以阻止储存在室外或棚子中的甜菜内的呼吸-从而最大程度地减少糖分因变质而损失。 对于2024/25作物年，美国S.甜菜糖产量最初预计为507.1万STRV，与修订后的2023/24年估计（507.3万）持平。根据美国农业部，国家农业统计局（NASS）2024年3月的预期种植面积预计为11.29万英亩。5年平均收获种植比为95.49％，收获面积为107.8万英亩。NASS将在6月28日的面积报告中提供其种植面积和预计收获面积的第一个官方估计。 由于NASS最初的甜菜产量预测要到其8月份的作物生产报告才会发布，因此使用回归模型将甜菜产量预测为每英亩31.5吨（吨/英亩），其中产量取决于NASS种植4个最大的甜菜种植进度报告。生长州（明尼苏达州，北达科他州，爱达荷州和密歇根州）。31.5吨/英亩高于2022/23（31.2吨/英亩）和5年平均水平 （30.3吨/英亩），考虑到截至5月5日（第18周）的甜菜种植比例相对较高（80％），这是合理的（图2）。 第18至19周的进展被视为最终产量的相对较好的预测指标。5月中旬被认为是实现最佳作物发育的关键截止点，以使甜菜在收获前有足够的时间沉积糖。 截至5月12日（第19周），强劲的种植速度仍在继续，4个增长最大的州的平均进展为92％，领先于去年的速度（68％）和5- 年平均（65％）。明尼苏达州（91％），北达科他州（92％），爱达荷州（93％）和密歇根州（ 95％）的种植已接近完成。 图2 自2000/01年以来，截至第18周，各州的美国甜菜作物种植进度 周编号 注：蓝线代表2023/24年，红色（2024/25），黑色（平均2000/2001-2023/24）。灰色阴影区域代表2000/2001-2023/24之间的范围 。 资料来源：美国农业部，国家农业统计局。 产量（31.5吨/英亩）3和收获面积（107.8万英亩）预测的乘积给出了2024/25年甜菜产量预测为3398.7万短吨。假设其余生产参数的5年平均