2024 年欧洲食品技术状况

欧洲食品技术的现状 2024 March2024 Page/2 欧洲第一家风险投资公司专注于面向消费者的创新型食品公司。 今天投资明天的领先食品品牌。 *已退出 *已退出 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是欧洲和全球初创公司，早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。 我们于2013年在阿姆斯特丹成立，现在与世界上许多最杰出的投资者，企业家和政府组织合作，提供透明交易。co是一个全球智能平台，用于发现和跟踪最有前途的公司，技术和生态系统。客户包括许多世界上最重要的组织，如Accel、IdexVetres、麦肯锡、BCG、德勤、谷歌、AWS、微软、Stripe。 Dealroom与当地技术生态系统开发机构和推动者紧密合作，为技术生态系统创建全面的多维蓝图，包括资本，人才，创新，企业家精神和整体经济活力。 关键要点 投资欧洲食品技术。 FoodTech在2023年的欧洲最高资助行业中排名第六，为 $4.5B。 Foodtech的表现略好于欧洲VC市场的平均跌幅37%。 当不包括食品物流和交付时，Foodtech的资金实际上与2021年的水平相当。 B2B的份额已经增长，但B2C仍然提供了巨大的机会。 B2B解决方案现在占Foodtech资金的50％以上，而十年前还不到20％。 但退出主要出现在B2C领域，企业更愿意以溢价估值收购，以换取优质资产。 B2CFoodtech初创公司已经证明，他们的增长速度可以与顶级SaaS或Fintech初创公司一样快，甚至更快。 行星和人类健康成为食品技术的关键主题。 人类健康：食品作为药物，功能性饮料和早餐和健康的替代品。 行星与人类健康：替代蛋白质和宠物食品。行星健康：可持续包装和食物浪费。 欧洲食品技术VC投资yearB2B在欧洲的Foodtech资金份额2023年FoodTech的顶级细分市场 Page/资料来源:Dealroom.co. “ 我们不应该降温，而是应该谈论食品技术市场的正常化。自新冠肺炎大流行以来，倍数已经下降，当时它们被高度膨胀，但仍与大流行前的倍数持平 。 IvanFarneti 管理合伙人 在五个季节风险投资公司 来源：FiveSeasonsVentures 交易仍在结束，我们看到资本外逃，流向优质资产，流向基本面健康、短期盈利路径和强劲消费需求的公司，无论宏观经济环境如何。去年，在FiveSeasos，我们投资了3家公司：DASHWaters，Utamed和Spacefoods，所有这些公司都在弹性类别中运营，消费者需求保持强劲。." Page/ 1.欧洲食品技术的现状 Page/ 欧洲VC在FoodTech初创公司中的资助 2023年，FoodTechVC资金总计 $4.5B，比上年减少32%。 下降的主要原因是食品配送和物流方面的挑战，而FoodTech的其他部门也表现出了韧性。 Page/ Dealroom.co 资料来截至2024年1月17日的数据。源: $1.3B $3.2B 2023年按行业划分的欧洲风险投资（2023年与2022年的增长） –36% FoodTech在2023年获得最大资助的欧洲行业中排名第六。 Foodtech的表现略好于欧洲VC市场的平均水平。 除了食品交付和物流之外， Foodtech几乎与2022年持平。 时尚等其他消费品行业排名较低，但跌幅小于食品。 -37% 欧洲VC平均资金下降 Page/资料来 源: Dealroom.co-截至2024年1月8日的数据。注：风投基金在欧洲行业中排名第14位。 英国在很大程度上超过了欧洲FoodTechVC资金，而德国和法国 争取第二个位置。 值得注意的是，瑞士和冰岛经历 了可观的增长，这是由于很少但规模很大的原因。 Page/ 资料来 Dealroom.co 截至2024年1月17日的数据。 VC资助的欧洲顶级食品技术国家（2023年） 2021年与2023年按部门划分的欧洲食品技术资金“请参阅互动版本20212023 在过去的两年中，食品和农业技术的格局发生了巨大变化。 Page/9资料来源: Dealroom.co 数据截至2024年2月1日。 在2023年，替代蛋白质，宠物食品和水产养殖吸引了欧洲食品技 术公司最多的资金。 在过去的两年中，肥料的增长速度 最大，而杂货和10分钟的交付量则急剧下降。 Page/ Dealroom.co 资料来截至2024年2月13日的数 源:据。 2023年按资金计算的欧洲顶级食品技术部门和2021年以来的增长 保质期并减少食物浪费的可持续包装。 片段之间可能存在一些（有限的）重叠，例如用替代蛋白质（基于植物的，昆虫）制成的宠物食品，或延长 B2B现在占Foodtech资金的50％以上，而十年前还不到20％。 B2C在2021年占据了71%的巨大份 额，这在很大程度上归因于食品配送和物流服务的激增，这是由10分钟配送和杂货配送等新兴趋势推动的 ，以及大流行的加速。 探索2023年的顶级B2B回合» Page/ Dealroom.co 资料来截至2024年1月15日的数据。源: B2B作为欧洲食品技术资金的份额 公司B金2额C已经看到了最大估的价出口 出口类型 $1.4b$13bIPO £2.8亿英镑£500M成长型股权VC 未公开金额 未公开金额 被卡夫亨氏公司收购 €215m€4.3亿SecondarybyNestlé B2B退出 ： $200M $200M 由FMC公司 $145M$145M由Nexi 1.38亿美元5.04亿美元SPACIPOLightJump收购公司 退出类型 “在一个独特的市场中，高质量的资产（品牌，增长，商业模式，客户群）吸引高质量的投资者/收购者，愿意支付溢价估值。 创造价值认知的品牌是公司穿越不同经济时代的最佳护城河，某些具有高情感参与度的行业是有弹性的证明，比如宠物食品、零食和咖啡 。 SaskiaHoebe 校长在五 个季节风险投资公司 Page/12资料来源: Dealroom.co&FiveSeasonsVentures aS和 金 科 B2CFoodtech品牌有潜力 经历快速增长，通常与“纯”科技初创公司相当，甚至超过这些 公司。 Page/ Dealroom.co-截至2024年1月31日的数据 资料来探索Dealroom中超过15k家私营公司的收入源:数据。 以Sa单位：融百万技为基准的精选快速增长的B2C食品科技初创公司的收入增长。 收入 Years 2 4 6 8 2023年欧洲顶级食品技术投资者排名 种子投资者 食物回合食物回合食物回合%食物 参与在 2023 ） 参与投资 2018-2023年超过总数（2018-2023年 A+系列投资者 食物回合食物回合食物回合%食物 参与在 2023 ） 参与投资 2018-2023年超过总数（2018-2023年 Page/14资料来源: Dealroom.co 数据截至2024年2月1日。 2.食品技术趋势 Page/ 人类和地球健康是塑造食品技术的关键宏观趋势。 在Foodtech中，口味为王，消费者对价格非常敏感。 作为药物的食物 创新食品饮食计划 准备吃饭和交付肠道健康和微生物组 宠物健康 宠物食品 新鲜宠物食品 可持续包装 可重复使用的包装 生物塑料和生物材料货架-延长寿命包装 但除此之外，人类健康和可持续性是 驱动创新的宏观因素 Supplements 功能性（抗衰老等） 植物性或昆虫性宠物食品 食物浪费 垃圾食品应用程序 和市场 健康的替代品 在食品技术领域。 Functional 替代蛋白质 早餐和健康的替代品 早餐能量/营养 膳食更换 饮料 大麻注入无酒精咖啡/咖啡因替代水增强剂 基于植物的精准发酵栽培肉菌丝体（真菌）昆虫 肉类替代品 海鲜替代品日记替代品鸡蛋替代品 替代脂肪和油Enablers（生长培养基，生物反应器 ） 棒 Page/16资料来源: Dealroom.co 探索景观” 作为药物的食物 Dealroom.co 对于欧洲功能性饮料初创公司来说，仍然没有大规模发展 ，但早期活动在2022-2023年是历史上最高的，这标志着投资者的持续兴趣。 欧洲功能性饮料公司的轮数"在线查看 苏打水行业规模庞大（2024年超过1700亿美元），并且已经成熟，因为消费者要求更好的产品，但不愿意放弃口味和便利性。 像我们的投资组合公司DASH这样的品牌在健康、无糖、无甜味剂承诺方面处于领先地位。除了更健康的替代品之外，我希望看到更多功能的饮料(比如肠道健康、胶原蛋白、清洁能源)在欧洲出现，这是因为像Olipop这样的美国品类领导者取得了成功。在欧洲，人们越来越愿意购买饮料，并且功能性证明了获得高级奖励的合理性。.” 露西·帕特 高级分析师五个季节风险投资公司 Page/18 源: 资料来 Dealroom.co&FiveSeasonsVentures截至 2024年2月9日的数据。 非酒精和水增强初创公司主导着功能饮料市场 。 在过去的一年中，以健康为重点的 饮料一直是高增长的细分市场。 Page/ 资料来 Dealroom.co 截至2024年1月31日的数 按轮数划分的功能性饮料 空气打乱了调味饮料市场与执行良好的饮料创新，如伟大的营销支持的专有技术。 2022年收入 $150M 收入超过1亿美元 3years 全球客户数量 6M “水，但更多的乐趣. 喝更多的水，但具有基于气味的味道。” AirUp通过提供传统风味饮料的创新替代品来重塑行业更健康，更可持续。 在客户高需求的推动下，AirUp取得了大幅增长，将负责任的消费与有吸引力的产品体验。 在剩余的同时技术驱动型业务凭借深厚的知识产权，包括其反向型设备的专利，AirUp的消费者信息仍然简单，专注于令人愉快的体验，而不是技术细节。 “Airup是一家专注于基于气味的风味的BevTech公司，为消费者提供了一个机会 享受健康的水合作用。他们独特的产品不会损害健康(想想0糖和 0添加剂)或环境(瓶子是 可重复使用)已经席卷了欧洲 ，该公司正在努力使“空气向上”成为水合的新习惯。“ 尼科洛·曼佐尼 管理合伙人位于五 个季节风险投资公司 Page/20资料来源: Dealroom.co&FiveSeasonsVentures 探索景观” 功能性饮料 Dealroom.co 在大流行后的世界中，早餐的消费趋势和习惯正在发生变化。 早餐食品 消费者消费“早餐食品” 12% 2024年市场价值 €20B 2029市值预测 €30B 早餐和健康零食方面的著名初创公司 "在线查看所有 早餐食品市场正在经历由以下因素驱动的动态转型不断变化的消费者习惯和偏好，其中许多是大流行煽动的 。值得注意的是，与2020年前相比，12%的消费者现在消费更多的“早餐食品”。今天，它是值得的 20亿欧元，预计到2029年将达到30亿欧元。 主要趋势包括： 快速便捷→ covid后重返工作岗位 例如冷冻食品、早餐混合物 、饮料、小吃。 在家里或在旅途中的食物 → 与由于价格敏感性增加而每天购买的情况相比。 早餐中的意图 肠道健康，蛋白质包装， 例如酒吧，谷物/粥，饮料以及。 Page/22资料来源: FiveSeasonsVentures,Dealroom.co&Flavorsum 2023年，欧洲替代蛋白质初创公司筹集了7.77亿美元的资金。尽管同比下降了22％，并且缺乏大型回合，但它仍然是整个行业第三好的一年。 VC资助替代蛋白质Europe2023年选定回合"在线查看 以昆虫为基础的动物饲料价值1.75亿美元，后期VC 公司部门最后一