2023年3月份全国新能源市场深度分析报告

2023年3月 全国新能源市场深度分析报告 专业|共享|高效|创新 中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会 2023年4月27日 目录 Contents 说明： 总体市场（轿车、MPV、SUV）：ICE+BEV+PHEV新能源市场（轿车、MPV、SUV）：BEV+PHEVICE：燃油车BEV：纯电动PHEV：插电混动NEV=BEV+PHEV 数据来源：乘用车市场信息联席会月报表（零售表，狭义汇总）-终稿 一.新能源市场 新能源市场产销情况（2023年3月及累计） 新能源市场月度及年度零售销量及同比 新能源市场月度及年度零售销量渗透率 二.技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型产销情况（2023年3月及累计） 不同燃料类型市场月度及年度占总体市场的份额 不同技术类型市场月度及年度占新能源市场的份额 三.车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年3月及累计） 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额（2023年3月及累计） 不同市场各车型大类零售销量份额变化 四.品牌定位细分市场 新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比（2023年3月及累计） 不同市场各品牌大类零售销量份额变化 新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额（2023年3月及累计） 五.级别定位细分市场 新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比（2023年3月及累计） 新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额（2023年3月及累计） 不同市场各级别零售销量、同比及份额变化 六.价格定位细分市场 新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比（2023年3月及累计） 新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额（2023年3月及累计） 不同市场各价格段零售销量、同比及份额变化 七.企业竞争 厂商零售排名（2023年3月及累计） 轿车零售排名（2023年3月及累计） SUV零售排名（2023年3月及累计） 新能源市场 新能源市场产销情况（2023年3月及累计） 2023年3月（辆） 当月同比 环比 2023年1-3月（辆） 累计同比 产量 628145 43.4% 21.4% 1540664 26.0% 批发 617505 35.4% 24.6% 1501660 25.9% 出口 69636 517.3% -11.6% 223523 106.1% 零售 545739 22.6% 24.3% 1315678 22.7% *新能源市场：BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 3 新能源市场 新能源市场年度零售销量及同比 567.8 64.1 60.1 55.7 61.1 53.2 48.6 53.2 54.6 44.5 298.7 36.0 28.4 43.9 27.3 33.1 35.4 101.0111.0 131.6 新能源市场销量 新能源 市场增速 燃油车 市场销量 燃油车 市场同比 总体 市场销量 1010025 1109554 2986936 5677799 1315678 2.6% 9.9% 169.2% 90.1% 22.7% 19675969 18181338 17169806 14867344 2949451 -7.9% -7.6% -5.6% -13.4% -23.4% 20685994 19290892 20156742 20545143 4265129 -7.5% -6.7% 4.5% 1.9% -13.4% 总体 2019年2020年2021年2022年2023年1-3月 新能源市场月度零售销量及同比 22.6% Y2022 Y2023 60.9% -6.5% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 新能源 市场销量330871439068545739 新能源 市场同比-6.5%60.9%22.6% 燃油车 市场销量 9584009460331045018 燃油车 市场同比 总体 -44.5%-4.1%-8.2% 市场销量 总体 128927113851011590757 市场同比 -38.0%10.0%0.5% *新能源市场：BEV+PHEV *燃油车市场：ICE *总体市场：新能源市场+燃油车市场 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 市场同比 深度分析报告 4 新能源市场 *新能源市场：BEV+PHEV *总体市场：ICE+BEV+PHEV 新能源市场月度零售销量渗透率 Y2022 Y2023 34.3% 31.6% 36.4% 25.7% 31.8% 30.2% 29.5% 28.1% 27.1%26.6%27.3%26.7% 28.4% 21.7% 17.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Y2023 渗透率 25.7% 31.6%34.3% Y2022 渗透率 17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5% 新能源市场年度零售销量渗透率 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2019年 2020年 2021年 2022年2023年1-3月 新能源渗透率 4.9% 新能源市场总体市场 5.8% 14.8% 27.6% 30.8% 注：渗透率= *100% 总体市场 新能源市场 （ICE+BEV+PHEV）（BEV+PHEV） 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 5 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型产销情况（2023年3月及累计） 技术类型2023年3月（辆）当月同比环比2023年1-3月（辆）累计同比 BEV 466649 32.5% 30.1% 1101433 12.8% 产量 PHEV16149688.1%1.7%43923178.3% BEV 453281 22.3% 30.8% 1071706 12.3% 批发 PHEV16422492.1%10.3%42995480.2% BEV 65880 655.0% -13.2% 214636 109.1% 出口 PHEV375647.0%30.5%888754.0% BEV 386174 7.3% 31.1% 893723 6.3% 零售 PHEV15956587.6%10.4%42195582.6% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 6 技术类型细分市场 新能源市场不同技术类型月度零售销量及同比新能源市场不同技术类型年度零售销量及同比 PHEV销量BEV销量 53.2 36.0 48.6 53.2 61.1 45.7 55.7 64.1 60.1 45.7 43.8 33.1 43.9 54.6 PHEV销量BEV销量 298.7 567.8 425.7 28.4 21.3 7.1 26.8 9.3 42.3 10.8 36.2 12.4 40.0 13.3 15.4 39.9 15.8 16.4 18.5 21.3 11.8 29.5 14.5 38.6 16.0 101.0111.0 80.690.9 20.420.1 244.2 54.5 142.1 131.6 89.4 42.2 22年4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月3月2019年2020年2021年2022年2023年1-3月 BEV销量PHEV销量BEV同比PHEV同比 213104267760423288361998399644457047398964437691456642213019294530386174 7089292657108308124118132797154333158430163616184540117852144538159565 63.6%71.3%125.9%102.6%100.5%65.0%56.3%45.5%16.9%-22.5%43.0%7.3% 152.5%192.4%151.0%176.0%159.9%170.7%156.0%112.6%123.6%48.8%116.3%87.6% BEV销量PHEV销量BEV同比PHEV同比 80566690862024418214257046893723 2043592009345451151420753421955 8.6%12.8%168.7%74.3%6.3% -15.9%-1.7%171.3%160.6%82.6% 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 7 技术类型细分市场 *总体市场：ICE+BEV+PHEV 25.0% 75.0% 20.4% 79.6% 74.8% 71.2% 64.4% PHEV份额BEV份额ICE份额 100% 不总同体燃市料场类的型份市额场占 72.9%73.4%72.6%73.3% 71.6% 68.2% 69.8% 63.6% 70.5% 74.4% 68.4%65.7% 20.3% 23.8% 21.6% 26.5% 21.2%24.3% 6.8% 22年4月 19.8% 6.8% 5月 21.8% 5.6% 6月 19.9% 6.8% 7月 21.3% 21.0% 7.1% 8月 8.0% 8.6% 9.9% 8.5% 16.5% 9.1%10.4%10.0% 9月 10月 11月 12月 23年1月 2月 3月 PHEV份额BEV份额ICE份额 72.4% 69.2% 95.1% 94.3% 85.2% 21.0% 3.9% 1.0% 4.7% 1.0% 12.1% 2.7% 20.7% 6.9% 9.8% 2019年2020年2021年2022年2023年1-3月 PHEV份额BEV份额 100% 新不 能同 源技 市术 74.3% 75.1% 场类 的型 份市 额场 占 22年4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月3月 PHEV份额 BEV份额 100% 79.8% 81.9% 81.8% 75.0% 67.9% 20.2% 2019年 2020年 2021年 2022年2023年1-3月 25.5% 74.5% 29.2% 70.8% 27.2% 72.8% 28.4% 71.6% 32.9% 67.1% 18.2% 18.1% 25.0% 32.1% 25.2% 24.9% 25.7% 28.8% 35.6% *新能源市场：BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 8 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比（2023年3月及累计） 车型大类技术类型2023年3月零售（辆）当月同比2023年1-3月累计零售（辆）累计同比 BEV221984-4.6%528626-3.5% 轿车PHEV59648116.2%13426769.5% NEV 281632 8.2% 662893 5.7% BEV7763436.5%13663244.6% MPVPHEV11511636.0%27316877.0% NEV 19274 540.1% 40979 506.1% BEV15642724.4%35143421.5% SUV PHEV8840658.2%26037274.7% NEV 244833 34.8% 611806 39.6% 合计 545739 22.6% 1315678 22.7% *NEV=BEV+PHEV 新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争 深度分析报告 9 车型大类细分市场 新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额（2023年3月） 636.0% 540.1% 436.5% 116.2% 87.