本周,台积电公布最新业绩,4月营收同比增长59.6%。联发科发布2024年4月合并营收报告,同比增长48.25%。电子行业表现弱于大市,申万一级电子指数下跌2.04%。建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料和安卓系手机零部件厂商。同时,半导体设计公司受益于下游补库存,建议关注。