客车出口近况交流纪要20240516

全文概要 该会议讨论了中国客车出口市场的现状、趋势和预测，特别是新能源客车在欧洲市场的表现和前景。2023年1-4月份，中国客车出口量维持在2500至350 0台，其中新能源客车主要销往欧洲、中亚和南美，而传统车型则在多个区域都 有销售。预计到2024年1-5月份，出口量将增长30%，达到至少11000台 。行业分析显示，中国客车出口将在2027年达到峰值，随后在2028年和2029年可能会轻微回调。 在全球新能源客车更新量约2.5万台中，中国出口占比超过40%。尽管中国品牌在全球市场的占有率提升空间有限，预计最多可达50%，但在欧洲市场的占有率高达60-70%，凭 借性价比、交付优势及供应链优势，在价格上普遍低于欧洲品牌40-50%。此外，由于本地生 产能力不足，欧洲新能源客车市场需求增速超出本地生产能力，中国品牌影响力显著，约一半的新能源客车更新量来自中 国品牌。 欧洲市场整体健康，短期内不会对中国品牌客车设置贸易壁垒，且市场容量小且多为民生产品，不利于制定严苛要求。因此，未来欧洲可能会更多地与中国 品牌合作，实现共赢发展。目前，欧洲客车总产能约2万台，新能源客车产能为3000~4000台，市场需求约3.3万台，部分需求依赖中国补充。中国品牌如宇通和比亚迪销售均 价约200-280万欧元，而欧洲新能源客车均价约250万欧元。 中国品牌在欧洲市场布局广泛，宇通在北欧特别是英国、法国和丹麦销售超过 700台。比亚迪、中通和中兴等品牌也在北欧和西欧部分国家有市场份额。预计中国品牌在欧洲出口占比将达到60%-70%。2024年中国品牌在欧洲新能源汽车市场可能销售400 0台。然而，7月份欧洲新法规将影响新能源客车采购，特别是在安全性和电池相关要求上，可能导致成本上升，价格可能随之上涨。 中国客车品牌在欧洲主要采取直销模式，面临售后服务挑战。通过深度参与销 售和服务端，品牌有效提升利润。去年新能源车出口增量为2000台，主要集中在欧洲市场。宇通去年销量700台，今年预计增至11，000台；Sars宇通从1400台增 至2600台。金龙有望增长，金旅和福田可能降低销量，市场呈现部分品牌增长与减少的平衡态势。 Q&A□Q：今年以来的海外客车需求如何？我们在欧洲、中、南美、中亚、中东以及东南亚、澳新这些地区的客车市场占有情况如何？能先进行简单的分享吗？ A：好，今年整个的出口1~4月份整个出口可能是在两三千五百台左右，3000台500 台左右，其实大致的销售区域，也就是刚才像主持人说的这几个区域，其中欧洲区卖了有三四百台车 ，欧洲起码得有三四百台车，中亚又卖了有三四 百台。400多台，俄罗斯卖了有五六百台车，6差不多到700台了，俄罗斯差不多有700台车。亚洲区卖了有300台车，中南美卖了有400多台车，中东卖了有四五百台车，非洲卖了几百台车，大概是这样的，而且整个销量的分布还是 比较均衡的，还是比较均衡的。从销售的产品结构上来看，新能源的出口还是主要集中在欧洲、中亚和南美，还是集中在这几个区域。传统车基本上还是就是除了欧洲以外，每个区域目前都有销售，这是一个大概的销量情况和市场的一个。Q：去年整体的客车出口量增长非常明显，你能感受到可能二三年海外的购车 需求恢复也比较强劲。到24年我们进入到目前一，到5月份来看，海外客车需求有没有进一步向上修复的趋势？ A：1~5月份较去年同期，其实它还是有很高幅度的涨幅的，基本上去1~5月份，中国出口应该会在至少是在11，000台左右，去年的同期二三年1~5月份的成绩可能就是在 七八千台，所以说整个1~4月份5月份现在数据还没有出来，基本上整个来看，整个中国出口在1~4月份的增幅还是能看得到很明显的增幅，比去年同期像你第二个问题的向上修复，应该可以说这两年整体的海外的 销量应该24年25年一直到27年，应该一直是一个向上修复的态势走势，应该是 24年比23年增速大概有将近30%。25年26年增速可能有所放缓，基本上到 27年可能中国出口会达到一个近几年的一个峰值。28年29年往后可能会有一个轻微的回调，这是大致的一个行业的判断. Q：为什么我们判断可能2028年会略有回调，判断的一个假设是什么？A：根据历史数据，传统车的出口量在2023年出现激增，主要是因为后疫情时代旅游产品需求释放。因此预测在2728年可能会有回调，假设是新能源产品的挤压导致传统车需求下降。 Q：您觉得全球现有的一个客车市场里面，传统燃油和新能源大概会是一个什么样的结构分布？一方面是传统燃油大概会占多少一个销量体量？新能源这边 会增长到多少？您觉得可能会是一个比较稳态的发展的情况？A：全球客车市场中，传统燃油车预计占据大约60%的销量体量，而新能源车预计增长到40 %左右。这可能会导致一个相对稳定的发展情况。 Q：您觉得蔚来全球可能有一个8万台的新能源，它这个地区分布预计会是一个什么样的分布？A：是这样的，整个整个新能源它的新能源整体的。这个分布是。sorry，有个电话进来。他 是这样的，新能源的我们就按3万台企鹅整，如果是3万台它的，分布有将近30%在欧 洲区，欧洲可能有1万台，欧洲有1万台，东南亚有四五千台，欧洲东南亚占一半，剩余的 像中东和独联体可能有1000多台，中农合作战加一块，可能每个都有1000多台，可 能有个两三千台，剩余的是南美，再有像俄罗斯会有一部分需求，其他的像非洲可能是试用阶段就非常 少了，其 实主要还是集中在欧洲，东南亚。中亚、中东还有南美洲是这样的一个分布大概。 Q：您觉得未来新能源的需求大概会在多少台的量级？ A：欧洲新能源的需求应该是在14，000台左右，因为这个逻辑还是这样的，欧洲整体市场容量是在4万台上下，基本上这几年都是3万台出头，最多的时候就4万台多一点，欧 洲是4万台的体量，底层逻辑依然是公交占比40~50%，打比方说它是百分之它就有16，000台，渗透率达到80%，基本上将近。基本上是在12，000台，12，00 0台上下，这是欧洲的一个需求体量，基本上当然这个只是对公交，现在来看欧洲客运也是有很多新能源化，所以说整体上来看，它整体 的怎么说？它的需求的产品结构可能也不仅仅体现于公交，它可能还有很多其他的产品类型，客运旅游也可能都会因为欧洲本身它是新能源走得比较快的国家，所以它未来在新能源的产品的采购上面，可能是走的比较靠前。Q：您觉得我们能够抢到这么高的一个份额的主要原因是什么？ A：中国品牌在欧洲市场占有率大约为百分之六七十，主要原因是新能源产品的性价比和价格优势。短期内欧洲品牌不具备赶上中国品牌的优势，所以未来三 年还有一定的窗口期。蔚来在欧洲能够占据70%的份额主要原因是产品性价比和价格优势。 Q：您觉得政府对于客车整体保护可能没有那么的强，这块的一个核心原因是什么？A：首先现在欧洲的整体的需求是它的需求的增速，它需求的增量增加的量是大于本地的这种生产能力的。 Q：您现在了解到欧洲本国的客车产能大概是多少？传统燃油方面，他们是否有一个比较大的产能供应能力？ A：在2017年之前他们是具备这个能力的，但是在2017年之后，像斯堪尼亚沃尔沃 ，包括奔驰，他们就淘汰了很多传统车的产品线，有的工厂就关闭或者是转移了。 Q：17年之前的产能大概是多少？现在如果我们去看它本国产能大概是多少，可以供给的这一块有合计产能。 A：其实现在它的整个的产能，欧洲的产能应该是在整个欧洲的产能应该是在2万台上下，它的新能源的产能也就是三四千台，基本上是这样的产能分布，所 以说它仍然还有一部分新能源要中国去给它提供。明白。Q：请问专家，二三年整体上欧洲需求大概是在多少？ A：23年欧洲的整体需求应该在3万，应该是在我看的话应该是在我大概算一下给我几秒钟 ，它的新能源是16%左右的市场渗透率，它是5300多台除以0.16，它是基本上33，000台左右，整个欧洲。明白。 Q：中国客车在欧洲整体的均价大概会是多少一个水平？相比较欧洲传统的燃油和新能源会有多大一个价差？ A：整个欧洲它的新能源的均价应该在250万左右，应该是在250万左右，整个欧洲它的传统车均价应该也达到了一百五六十万，一百五六十万传统车的均 价。Q：你们现在看到的欧洲的均价大概会在什么样的一个水平？ A：像宇通和比亚迪均价应该是在200七八十万，像比亚迪和宇通是比较高的，像中通金龙他们应该是在200万上下，200万多一点，220200~220万，比亚迪和宇通可能 会低个30%的价格。Q：斯堪尼亚、奔驰、沃尔沃，他们的新能源摩托车大概的均价是在什么样？A：他们的新能源新车均价大概是在400到450万，400~450万这个价格。Q： 在终端的价格差距并不是特别大，但是主要是起到渠道端的让利可能会有区别是吗？A：是的，你看整个宇通是两百七八十万，到终端是350万，可能一台车有10万欧元的利 润，中通也要加10万欧元，他从220万也就只要300万了。明白。Q：中通和金融 它的渠道利润可能转让出来更多的原因是因为它产品力在欧洲市场不是特别强，所以需要经销商这一端给比较大的一个帮助，所以让利会多 一些。可以这样理解吗？A：这是一个原因。另外一个原因是比宇通和比亚迪基本上是以直销的模式为主，现在基本上它达到了一定程度上的直销，所以它对于价格的控制力度是比 中通还是比亚迪？不是金龙要强很多的。Q：欧洲包括东欧、南美和北欧以及英国这些地区的价格会不会有差异？换句话问是不是可以理解为南欧地区新能源的均价明显会比西欧和北欧低一些。A：整体上来看，北欧是最高的，价格最高的就是北欧，像丹麦、丹麦、冰岛这些国家。这个挪威它是是最高的。往下就是英国、法国，第二梯队在西欧，像 意大利、比利时、葡萄牙、西班牙更便宜一点。所以说北欧肯定是最高的。Q：您能否帮我们拆分一下去年欧洲对这6000台设备的需求，按地区如北欧和南欧各需要多少台？第二个问题是，中国车企在这些地区中哪些可能是比较强 势的，布局比较全面的车企？能帮我们做这样的拆分吗？A：整个欧洲的更新主要其实集中在北欧了，像英国一个国家将近英国一个国家就将近2000 台，像丹麦、挪威这些丹麦也有个三四百台，法国也有个几百台，像挪威、冰岛这些也有个上百台，西北像西欧的意大利也有一两百台，葡萄牙 西班牙也都有，葡萄牙也有一两百台，西班牙也有100来台，基本上分布还是比较均衡，除了英国之外，其他的地方基本上都有上百台的需求. Q：北欧每年可能有五六百台的销量需求，哪个车企在这里可能比较强势？另外，我们能否看到一些中国车企在英国以及其他地区布局得非常好？A：其实像宇通它这个布局比较好的是北欧，它的优势市场是英国、法国、丹麦，他去年卖了70 0多台，其实主要就是英国卖了300，丹麦卖了100多，法国卖了几十台，基本上5 00了，一共就卖了700。挪威冰岛卖一点，其实北欧宇通布局的还是做的比较早还ok。 比亚迪基本上也是在北欧，英国卖的更多，在法国包括所有的这些国家，它也有东西卖在西欧其实主要是一些二三线的品 牌多一些，你像中通在葡萄牙，还有一些中兴在罗马尼亚，他们也都一些市场的占比，整体上来看，现在整个欧洲其实中国品牌去的还是蛮多的现在。基本上市场的话，大家哪怕是你的优质市场，可能我也有一部分市场占比，现在大家做的都很好，基本上是这个情况. Q：您觉得目前可能包括中通金融，它跟宇通还有比亚迪追赶的难度，您觉得有多大？另外一方面，您最近有没有感受到可能包括中通和金融在欧洲市场有 着重发力，主要发力的方式是什么？或者再来最后有没有看到一些明显的订单的流入？ A：其实现在欧洲大家都在发力，因为欧洲是整个中国新能源出口的整个新能源出口的货值，利润最高的地方，所以说整个欧洲大家都在做，你像现在欧洲的 24年的上半年频繁的像中通，在葡萄牙，包括在西欧丹，甚至于中车在丹麦拿单，整个中国品牌现在在欧洲做的还都很不错。所以说未来的话至少是两年内 可能也不会发现大批量的订单拒绝价格，但是再过个三年或者是说两年以后，肯定也会面临中国车企的比较激烈的竞争，是会出现这种情况的。像中通它近两年的