变压器出海专家交流纪要20240516

摘要□近年来，随着全球经济复苏及新能源项目推进，变压器市场需求显著增加，尤其在北美和欧洲地区。美国作为最大市场，对分布式发电和储能系统变压器需求快速增长；欧洲因俄乌冲突亦现强劲需求，但面临供应链挑战。中国变压器生产商凭借技术与成本优势，在这些市场获得认可，推动全球电力基础设施升级。受”一带一路”政策影响，中国企业参与非洲基础设施建设，虽市场规模可观，但发展面临资金与人员配置等挑战。美国市场对变压器采购要求严格，偏好高质量并通过保险公司担保的产品。江苏华鹏和3SBS等中国企业在美国市场表现突出，但面临美国政治环境和保护主 义政策的限制。预计全球，特别是北美、南美和欧洲地区变压器市场需求将持续增长，尤其是在新能源和数据中心建设领域。欧洲新能源建设增速明显，中国变压器厂商虽面临美欧关税挑战，但在这些市场的利润率仍较高。中国变压器生产商欲进入欧美市场，需克服品质、信誉等难题。北美和欧洲对高端电网设备如电表有一定需求，但由于技术和产能原因，转向中国产品的意愿不高。预计到20 30年，全球电网投资将大幅增加，由新能源装机需求推动，这为变压器市场提供了巨大增长空间 。面对供应链危机和自然灾害，企业采取集中采购策略以补充库存，并探索未来供应链管理方向，旨在平衡国际供应链与中国本土供应商关系，把握跨国企业扩张中的挑战与机遇。Q：在本次电话会议中，将主要讨论哪些方面的内容？能否简要介绍目前海外变压器市场的整体情况 ？ A：本次电话会议的主要内容是邀请某变压器厂商的资深专家为大家概述海外变压器的整体供需情况 ，并针对北美地区、欧洲地区、东南亚地区（包括澳洲和非洲）的具体市场情况逐一进行讲解，探讨美国、欧洲、东南亚和澳大利亚等地的变压器需求现状及未来发展趋势。目前海外变压器市场主要分为北美地区、欧洲地区、东南亚地区和非洲地区。其中，北美地区需求最旺盛，美国每年变压器总价值量超过100亿美元，且自2023年开始需求突飞猛进。美国市场的变压器需求主要包 括配件配变电网、消失变压器和光伏储能发电变压器等类型，并指出只有中国有能力消化美国配件市场的需求。 Q：非洲市场在变压器领域的合作主要由哪些力量推动？A：非洲市场的变压器建设主要由中国的一带一路政策推动，中国企业在非洲帮助进行基础建设和电站建设，由大型设计院总包，同时也有一些国内APC广播公司前往非洲参与建设。Q：在当前市场环境下，欧洲和东南亚市场的变压器需求状况如何？A：欧洲市场由于传统品牌产能受限，向中国寻求变压器供应，中国市场包括各大企业在欧洲开发市场的情况相对乐观。而东南亚市场相对平缓，市场需求不是特别冒进，但澳大利亚市场由于数据中心建设的需求增长迅速，特别是国家电网的参与，数据中心建设速度加快，变压器需求量在未来五年内预计达到70台左右。Q：现在国内有很多厂商都在积极进入欧美市场，您认为进入欧美市场的门槛和认证周期是怎样的？A：目前，进入美国市场必须通过UI认证，该认证流程包括申请、制作样机、送检等多个环节 ，时间大约需要半年左右。如果过程出现问题，时间还会更长。欧洲市场虽然没有特别固定的门槛， 但政治上的考量较为重要，企业需有在欧洲市场的运营记录和强大的履历，经过考察后可能会被授予标书，整个过程可能需要一两年至三四年。 Q：美国市场对变压器的要求是什么？A：美国市场非常注重认证后的金融关系，以及在美国市场的品牌声誉和业绩表现。变压器一旦出现差池，将面临严厉惩处和曝光。此外，渠道建设也是至关重要的，例如与华人 社区和政府官员建立联系，以获得推荐信或引荐，从而进入当地市场。Q：美国市场是否要求变压器必须在美国当地生产才能采购？A：美国市场倾向于选择在美国当地生产的变压器，尤其对于初次参与美国市场的厂商来说，通常需要一个顾问或行业内有分量的人士推荐，同时保险公司也会对供应商进行调查 和评估，确保产品质量和可靠性。此外，变压器在美国市场的采购往往是根据保险金额确定的，因此需要企业通过公关手段争取更好的合作机会。Q：非进口金路材料在飞行核心中的主要特点是什么？ A：非进口金路材料在飞行核心中的主要特点是空载损耗性能较低，即在无负载时表现优异。然而，这种材料脆性较大，强度较弱，不适用于中国飞行核心的大规模生产，因为飞 行核心需要承受短路时产生的转动力，而当变压器做大后，短路率会显著增加，一旦破碎可能导致整个实物爆炸。Q：美国在变压器制造方面有何独特之处，使其能够生产大容量变压器？ A：美国在变压器制造方面独特之处在于，自1974年美国大停电事件后，政府对二次线路机电保护进行全面升级改造，并要求设备对变压器拥有强大的保护能力。一旦发生短路事 故，优先检查地点保护是否履行职责。因此，美国的变压器可以做得很大，因为有充足的保护措施，而中国的变压器保护水平远不及美国，因此不敢将飞行核心做大。Q：目前中国企业在变压器出口美国方面的份额如何？有哪些知名企业？A：中国变压器在美国市场有一定份额，但占比不高，大约在2%到3%左右，可能达到5%以内。其中，江苏华鹏和天东华鹏变压器在美国市场上较为成功，拥有一定的知名度和订 单。另外，江苏3SBS变压器也在美国市场长期生存并获得订单。尽管如此，由于政治因素和地方保护主义的影响，如特朗普禁令限制69千伏以上变压器进口，这些企业在开拓美国市场的过程中面临挑战。 Q：未来北美、南美和欧洲的变压器市场需求是否存在增速空间？ A：从2024年到2025年，预计北美、南美和欧洲的变压器市场需求增长较为明显，年增长率为20%到30%。这主要得益于配电变压器框架采购的大规模爆发，以及AI、数据中心和光伏储能等领域的快速发展。其中，数据中心增长预计在2025到2026年间会 有更大幅度的增长，达到30%到40%。然而，具体增速空间还取决于诸如俄乌战争结束情况等外部因素的影响。 Q：在当前政治、技术、工艺、品牌、渠道等多种因素影响下，中国变压器厂商出口到欧美时，其利用率水平如何？是否需要面对关税等问题？A：中国出口到欧美地区的变压器在利用率上相对较高，即使美国征收25%的关税，欧洲的关税 一般低于10%。这是因为欧美地区购买的变压器通常以欧元或美元结算，当地消费水平较高，使得中国出口到欧美市场的变压器价格远高于国内售价，即便扣除关税，仍然 有较大的利润空间。Q：哪些中国变压器厂商或品牌通过自由品牌或贴牌方式成功进入欧美市场？出口长期来看是否有较大潜力？ A：目前，山东华丰、金盘等中国品牌变压器已在全世界94个国家和地区销售。正泰生态电器也通过配套设备的方式向全球销售变压器，尤其在非洲、美国和欧洲市场均有布局。 尽管存在质量问题导致某些品牌在欧洲市场口碑受损，但中国变压器厂商出口仍有较大潜力，尤其是国内市场饱和且产能过剩的情况下，出口是各厂商必由之路。 Q：中国变压器厂商是否有机会将其他电网设备如二次设备、电表等产品成功进入欧美市场？A：其他电网设备如二次设备和电表等可能有进入欧美市场的潜力。北美和欧洲地区在变压器人才和技术方面存在缺口，而弱电领域如电表则较为发达，拥有许多知名品牌和厂 家。因此，尽管中国企业在这些领域的技术实力较强，但由于欧美地区对该类产品的需求较为稳定且本地品牌实力较强，中国企业要进入这些市场仍面临较大难度。但随着全球化进程的推进，以及中国企业在研发和创新方面的持续投入，未来仍有机会逐步打开欧美市场。 Q：在配电变压器方面，北美的平均容量大约是多少？A：北美的平均容量是相对的，分领域来说，一类变压器是指10千伏以下或1万千伏安以 下的，二类变压器则是指1万千伏安以上或10千伏以上的。对于主编级的变压器，容量非 常大，而中国国网招标的配电变压器以5万到10万千伏安为主，美国变压器的容量通常是中国的三倍左右。Q：中国的配电变压器容量与中国目前的经济状况和用电习惯相比如何？ A：中国配电变压器容量相比美国较小，主要原因是由于中国的用电量和用电习惯与美国不同。美国的用电量远超过中国，且人们没有节约用电的习惯，导致变压器的容量需求更 大。例如，美国20千伏变压器的容量通常在18万到30万千伏安之间，而中国的容量 大约在1.5倍到2倍左右。此外，中国由于电网建设相对滞后，变压器容量的起点较低， 而美国起步时容量就较高，整体来看，美国变压器的容量段比中国制造的要高3倍左右。Q：美国的主变和配变在台数和容量上是如何结构的？ A：不能直接回答有多少台主变或配变，因为变压器的数量取决于容量大小和电压等级的转换。每个电压级都需要配备相应的变压器，如从发电端的10千伏或6000伏向上提升至110 千伏甚至更高电压，再从20千伏向下变换成更低电压。因此，美国的变压器数量是根据容量变化而变化的，并非直接对应主变和配变的台数。Q：老旧变压器的退役和更新需求在美国目前的需求量大吗？ A：在美国，由于电网由州电力单位或跨省电力公司运营，且私人投资更注重效益，老旧变压器的更新需求并非紧迫。除非出现重大事故或问题，否则变压器一般不会被立即更 换。因此，整体上美国的变压器更新换代并不像我们想象的那样需要大量同时替换，而是以一台一台逐步更换为主。根据第三方机构PTR的报告，美国每年3分之2的配件变压器需求都来自于存量替换。 Q：在配电变压器方面，为什么美国喜欢将其作为库存，而不是进行修缮或更换？A：这是因为美国认为在配置上进行修缮是没有意义的，因为其认为维修是浪费时间和金钱。由于周边情况复杂，他们将变压器库存视为一个类似公司单位的经济学运作，因此更 倾向于直接购买新的，而不是花费大量成本去修复老旧设备。Q：您提到的“应修尽修，不能修则换”的策略，主要针对主变是吗？A：是的，这个策略主要针对主变。 Q：IEA机构预测到2030年全球电网投资将翻倍，这个预测是基于哪些原因？ A：IEA的预测可能不仅仅是光伏装机增长导致的需求增长，而是结合光伏、储能等新能源发展带来的需求增加。目前来看，虽然光伏发电具有不稳定性的特点，需要储能技术来解 决，但要在短时间内达到传统发电方式的大规模建设规模并不容易，除非AI技术能取得突飞猛进的发展，结合储能技术，才有可能在十年左右达到相当的水平。Q：三年配电框架采购计划的目的是什么？ A：这个三年配电框架采购计划是为了补库存。由于疫情导致库存消耗大，本土供应商产能不足，所以美国不得不通过大量采购来补充库存。目前，中国成为其唯一的选择，因为 美国担心一旦自然灾害造成项目技术上的破坏，本土供应商无法满足其需求。Q：三年后的采购合同结束后，美国是否还会继续向中国供应商采购？A：三年后，随着库存补足，美国本土供应商将逐渐恢复产能，此时美国政府可能会倾向于从本土企业采购。由于采购变量配里面政府单位的政治经营性理念较强，他们可能认为 长期依赖中国供应商有政治立场问题，不利于政府利益。Q：补库存阶段目前处于哪个阶段？ A：补库存阶段已经进行了一半，从2023年开始至今已到2024年中旬，预计到20 25年将全部补库数据结束。