盛禾生物-B招股说明书

盛禾生物控股有限公司 SunhoBiologics,Inc. （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:2898 全球发售 独家全球协独调家人保、荐联人席、账独簿家管整理体人协及调联人席、牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 SunhoBiologics,Inc. 盛禾生物控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：34,151,800股股份 香港发售股份数目：3,415,200股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：30,736,600股股份（可予重新分配） 发售价：13.50港元，另加1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股股份0.0005美元股份代号：2898 独家保荐人、独家整体协调人、 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容引致的任何损失承担任何责任。本招股章程连同本招股章程“送呈公司注册处处长及展示文件”章节所列的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证监会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另行公布，否则发售价将为每股股份13.50港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时缴付每股香港发售股份的发售价13.50港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 独家整体协调人可（为其自身及代表包销商）在其认为适当及获得本公司同意后，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时将发售股份数目及╱或发售价下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，我们将在作出有关下调决定后于实际可行的情况下尽快且在任何情况下不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午，在香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.sunho-bio.com.cn刊登公告。更多详情请参阅“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或毋须遵守该等登记规定的交易除外。发售股份仅可根据S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会提供本招股章程的印刷本。本招股章程已在香港联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.sunho-bio.com.cn刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 于作出投资决定前，有意投资者应审慎考虑本招股章程所载全部资料，包括本招股章程“风险因素”一节所载风险因素。倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，独家整体协调人（为其自身及代表包销商）可终止香港包销商在香港包销协议项下的责任。有关理由载于本招股章程“包销”一节。务请阁下参阅该节了解进一步详情。 2024年5月16日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.sunho-bio.com.cn可供查阅。阁下如欲索取本招股章程印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可使用下列其中一个申请渠道申请香港发售股份： 申请渠道平台目标投资者申请时间 白表eIPO服务www.eipo.com.hk拟收取实物股票的投资 者。成功申请的香港发售股份将以阁下的名义配发及发行。 于2024年5月16日（星期四）上午九时正至2024年5月21日（星期二）上午十一时三十分（香港时间）。 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及向香港结算发出电子认购指示的截止时间为2024年5月21日（星期二）中午十二时正（香港时间）。 香港结算 EIPO渠道 阁下的经纪或托管商 （为香港结算参与者）将根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请 不拟收取实物股票的投资者。成功申请的香港发售股份将以香港结算代理人的名义配发及发行，并直接存入中央结算系统并记存于阁下指定的香港结算参与者的股份户口。 阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的最早时间及截止时间，因其可能因经纪或托管商而不同。 我们不会提供任何接受公众人士申请认购香港发售股份的实体渠道。本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可以通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下须透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购至少200股香港发售份，且须为下表所载香港发售股份数目的倍数。本公司不会考虑任何其他数目的港发售股份的申请，且有关申请将不获受理。 倘阁下透过白表eIPO服务提出申请，可参阅下表以了解阁下所选股份数的应付金额。阁下申请认购香港发售股份时，必须悉数缴付申请时应付的相关金 。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管指定的金额（根据香港适用法律及法规厘定）为阁下的申请预付资金。 申请认购的 申请╱成功 申请认购的 申请╱成功 申请认购的 申请╱成功 申请认购的 申请╱成功 香港发售 配发时应付 香港发售 配发时应付 香港发售 配发时应付 香港发售 配发时应付 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 股份数目 的最高金额(2) 港元 港元 港元 港元 200 2,727.22 4,000 54,544.59 60,000 818,168.86 450,000 6,136,266.38 400 5,454.47 5,000 68,180.73 70,000 954,530.33 500,000 6,818,073.76 600 8,181.69 6,000 81,816.89 80,000 1,090,891.80 600,000 8,181,688.50 800 10,908.92 7,000 95,453.03 90,000 1,227,253.28 700,000 9,545,303.26 1,000 13,636.14 8,000 109,089.18 100,000 1,363,614.76 800,000 10,908,918.00 1,200 16,363.38 9,000 122,725.32 150,000 2,045,422.13 900,000 12,272,532.76 1,400 19,090.61 10,000 136,361.48 200,000 2,727,229.50 1,000,000 13,636,147.50 1,600 21,817.83 20,000 272,722.96 250,000 3,409,036.88 1,500,000 20,454,221.26 1,800 24,545.07 30,000 409,084.43 300,000 4,090,844.26 1,707,600(1) 23,285,085.47 2,000 27,272.30 40,000 545,445.90 350,000 4,772,651.63 3,000 40,908.44 50,000 681,807.38 400,000 5,454,459.00 股香 目额 商 附注： (1)阁下可申请认购的香港发售股份数目上限。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，则经纪佣金将支付予联交所参与者（定义见上市规则）及证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费均支付予联交所（如属证监会交易征费，由联交所代证监会收取；及如属会财局交易征费，由联交所代会财局收取）。 以下香港公开发售预期时间表如有任何变更，我们将在香港于本公司网站 www.sunho-bio.com.cn及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2024年5月16日（星期四） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服务 完成电子认购申请的截止时间(2)2024年5月21日（星期二） 上午十一时三十分 开始办理认购申请登记(3)2024年5月21日（星期二） 上午十一时四十五分 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO申请付款及 向香港结算发出电子认购指示的截止时间2024年5月21日（星期二） 中午十二时正 倘阁下指示作为香港结算参与者的经纪或托管商代表阁下根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示，建议阁下联系阁下的经纪或托管商，以便了解发出上述指示的最早时间及截止时间，因为这可能因经纪或托管商而异。 截止办理认购申请登记(3)2024年5月21日（星期二） 中午十二时正 于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.sunho-bio.com.cn(4)发布关于全球发售踊跃程度、香港公开发售的申请水平及 香港发售股份的分配基准的公告(7)2024年5月23日（星期四） 下午十一时正或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）），包括： 透过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请： •分别于联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.sunho-bio.com.cn(7)2024年5月23日（星期四） 下午十一时正或之前 •透过指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅(7)2024年5月23日（星期四） 下午十一时正至2024年5月29日（星期三） 午夜十二时正 •于下列日期上午九时正至下午六时正拨打 分配结果电话查询热线+85228628555查询2024年5月24日（星期五） 至2024年5月29日（星期三） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 透过香港结算EIPO渠道申请的，阁下亦可自2024年5月22日（星期三）下午六时正起向阁下的经纪或托管商查询 寄发有关全部或部分获接纳 申请的股票或将其存入中央结算系统(5)(7)2024年5月23日（星期四）或之前 就全部获接纳（如适用）或全部或部分不获接纳的申请寄发╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(6)(7)2024年5月24日（星期五）或之前 预期股份开始在联交所买卖(7)2024年5月24日（星期五） 上午九时正 香港发售股份申请将自2024年5月16日（星期四）起至2024年5月21日（星期二）止。申请股款（包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费）将由收款银行代本公司持有，退款（如有）将于2024年5月24日（星期五）或之前不计利息退还予申请人。投资者务请留意，预期股份将于2024年5月24日（星期五）开始在联交所买卖。 附注： (1)除另有指明外，所有时间及日期均指香港本地时间及日期。 (2)阁下须于