禾元生物：禾元生物首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“禾元生物”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获上交所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册。招股说明书已披露，供公众查阅。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：1.00元
• 发行股数：8,945.1354万股，占发行后总股本25.02%
• 发行价格：29.06元/股
• 发行方式：战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：战略配售投资者、网下投资者及科创板个人与机构投资者

战略配售情况

• 中信建投基金-共赢53号员工参与战略配售825.8774万股（9.23%），认购金额239,999,972.44元，限售12个月
• 保荐人子公司海通创新投参与战略配售268.3540万股（3.00%），跟投金额77,983,672.40元，限售24个月

财务数据

• 发行前每股收益：-0.62元（扣非前后较低者）
• 发行后每股收益：-0.47元（扣非前后较低者）
• 发行市盈率：不适用
• 发行市净率：3.43倍（按发行价除以发行后每股净资产）
• 发行前每股净资产：2.24元
• 发行后每股净资产：8.48元

发行费用

• 总计16,903.18万元（不含税），明细包括：保荐承销费（100+14,254.83万元）、审计及验资费1,556.60万元、律师费471.70万元、信息披露费427.36万元、发行手续费及其他费用92.69万元（含印花税）。

募集资金与承销

• 募集资金总额：259,945.63万元
• 承销方式：余额包销

发行人与保荐人信息

• 发行人：武汉禾元生物科技股份有限公司
• 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
• 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

公告日期：2025年10月20日