招银国际助力盛禾生物IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

交易概述 2024年5月24日，盛禾生物控股有限公司（“盛禾生物”，2898.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。招银国际担任盛禾生物在香港IPO的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 盛禾生物此次全球发行34,151,800股，发行价格为每股13.50港元，总募集金额约4.61亿港元。本次发行共有1位基石投资者，总认购金额约540万美元，占基础发行规模约9.1%。 公司成立于2018年，是一家专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症和自身免疫性疾病的生物制剂的临床阶段生物制药公司。公司拥有三种核心产品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均为自主研发。IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性（「ADCC」）增强型单克隆抗体（「mAb」），目前已启动针对胆道癌 （「BTC」）及结直肠癌（「CRC」）的II期临床试验。IAP0971及IAE0972均为抗体细胞因子，公司已完成针对晚期实体瘤（包括非小细胞肺癌（「NSCLC」）及CRC）的I期临床试验。公司目前有九种管线产品，除核心产品外，其中三种处于临床阶段，亦专注于癌症治疗。 招银国际作为本次项目的资本市场中介人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，在港股市场波动的形势下，充分调动体系内多平台、多渠道资源，协助客户顺利完成了本次发行。 资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有 关于招银国际 招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。 作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。 免责声明 本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。版权归招银国际及相关内容提供方所有，免责声明见招银国际官方网站：http://www.cmbi.com.hk。