绿竹生物-B招股说明书
BeijingLuzhuBiotechnologyCo.,Ltd. 肆⟨➿贫:2480 ⻍❩笃倴畾⚥螠欰➃字Ⱏ暟ㄤ㕜䪮锈ⱁ遯䧭用肆涸肆⟨⟨剤ꣳ剤ⰗꣳⰗ 椕涮㈒ 栬㹻⥃讄➃⿻栬㹻侮넓⼿锅➃ 耢䌏椕⼿锅➃耢䌏颹砤盘椚➃⿻耢䌏暽걧竤鳵➃ 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 BeijingLuzhuBiotechnologyCo.,Ltd. 北京绿竹生物技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份总数：10,386,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目：1,038,800股H股（可予调整） 国际发售股份数目：9,347,200股H股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股41.65港元，另加1%经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：2480 独家保荐人及独家整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席账簿管理人及联席牵头经办人 财务顾问 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录八“送呈公司注册处处长文件”分节所列随附文件已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司于2023年4月28日（星期五）或之前或各方可能协定的较后时间以协议方式厘定，惟无论如何不迟于2023年4月29日（星期六）。倘独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司因任何原因未能于2023年4月29日（星期六）前就发售价达成协议，则全球发售将不会成为无条件，并将实时失效。发售价将不高于每股发售股份41.65港元，且预期将不低于每股发售股份32.80港元，惟独家代表（为其本身及代表包销商）与本公司可能协定较低的价格。香港发售股份的申请人须于申请时支付最高发售价每股香港发售股份41.65港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，倘最终厘定的发售价低于41.65港元，则多缴股款可予退还。 经本公司同意后，独家代表（为其本身及代表包销商）可于截止递交香港公开发售申请当日上午或之前随时将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者（即每股发售股份32.80港元至每股发售股份41.65港元）。于该情况下，本公司将于作出有关下调决定后在实际可行情况下尽快且无论如何不迟于截止递交香港公开发售申请当日上午，于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.luzhubiotech.com刊发调减香港发售股份数目及╱或调低指示性发售价范围的通知。有关进一步资料，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 我们于中国注册成立，绝大部分业务及资产均位于中国。敬请有意投资者留意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异及投资于中国注册成立的公司所涉及的不同风险因素。有意投资者亦应注意中国与香港的监管框架不同，并应考虑H股的不同市场性质。有关差异及风险因素载于本招股章程“风险因素”及“监管概览”各节以及本招股章程附录四、附录五及附录六。 根据有关香港发售股份的香港包销协议所载的终止条文，独家保荐人及独家代表（为其本身及代表香港包销商）有权在若干情况下，于上市日期上午八时正前随时全权酌情决定终止香港包销商根据香港包销协议须履行的责任。有关终止条文条款的进一步详情载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一段。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 注意事项 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷版或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.luzhubiotech.com)刊发。阁下如需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟获豁免遵守美国证券法登记规定或在毋须遵守登记规定的交易中且依据任何适用美国州证券法进行者则除外。发售股份仅可依据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式提呈发售、出售或交付。 2023年4月25日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们将不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本或任何申请表格的印刷本。 本招股章程可于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.luzhubiotech.com查阅。阁下如需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务经IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子方式促使香港结算代理人代表阁下提出申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）透过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888透过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一及二座一楼）以填写输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接纳公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的文件印刷本相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务申请认购的股数须为至少200股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下须按照所选择的数目旁载明的金额付款。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴股款 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴股款 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴股款 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴股款 港元 港元 港元 港元 200 8,414.00 5,000 210,350.20 45,000 1,893,151.81 200,000 8,414,008.06 400 16,828.01 6,000 252,420.24 50,000 2,103,502.01 250,000 10,517,510.07 600 25,242.02 7,000 294,490.28 60,000 2,524,202.41 300,000 12,621,012.08 800 33,656.03 8,000 336,560.33 70,000 2,944,902.82 350,000 14,724,514.09 1,000 42,070.03 9,000 378,630.36 80,000 3,365,603.22 400,000 16,828,016.10 1,200 50,484.04 10,000 420,700.40 90,000 3,786,303.62 450,000 18,931,518.11 1,400 58,898.05 15,000 631,050.61 100,000 4,207,004.03 519,400(1) 21,851,178.91 1,600 67,312.07 20,000 841,400.80 110,000 4,627,704.42 1,800 75,726.07 25,000 1,051,751.00 120,000 5,048,404.84 2,000 84,140.08 30,000 1,262,101.21 130,000 5,469,105.23 3,000 126,210.12 35,000 1,472,451.41 140,000 5,889,805.64 4,000 168,280.16 40,000 1,682,801.61 150,000 6,310,506.03 (1)阁下可申请认购的香港发售股份之最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下香港公开发售的预期时间表出现任何变动，我们将在香港于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.luzhubiotech.com刊发公告。 香港公开发售开始2023年4月25日（星期二） 上午九时正 透过以下其中一种方式根据网上白表服务 完成电子申请的截止时间(2)：2023年4月28日（星期五） 上午十一时三十分 (1)IPOApp（可于AppStore或 GooglePlay搜寻“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk 开始办理香港公开发售申请登记(3)2023年4月28日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵 付款转账完成网上白表申请付款；及(b)向香港结算发出电子认购指示 的截止时间(4)2023年4月28日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商代阁下通过中央结算系统终端机发出申请香港发售股份的电子认购指示，建议阁下联络阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2023年4月28日（星期五） 中午十二时正预期定价日(5)2023年4月28日（星期五） 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.luzhubiotech.com公布发售价、香港公开发售的申请水平、 国际发售踊跃程度及香港发售股份的分配基准(6)(8)2023年5月5日（星期五）或之前 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果 （包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用） （请参阅“如何申请香港发售股份—11.公布结果”一节）(8)..2023年5月5日（星期五）起 可于IPOApp透过“配发结果”功能或于指定分配结果网站www.tricor.com.hk/ipo/result 或www.hkeipo.hk/IPOResult透过“按身份证号码搜索” 功能查询香港公开发售的分配结果(8)2023年5月5日（星期五）至 2023年5月11日（星期四） 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票或 将H股股票存入中央结算系统（如适用）(8)2023年5月5日（星期五）或
