博安生物-B招股说明书

ShandongBoanBiotechnologyCo.,Ltd. 山东博安生物技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:6955 全球发售 联席保荐人及整体协调人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 ShandongBoanBiotechnologyCo.,Ltd. 山东博安生物技术股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售下发售股份数目：10,694,800股H股（视乎超额配股权行使与否而定）香港发售股份数目：1,069,600股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：9,625,200股H股（包括优先发售项下的534,800股 预留股份，可予重新分配且视乎超额配股权行使与否而定） 发售价：每股H股19.8港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足且可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：6955 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席牵头经办人（按英文字母顺序排列） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会对因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同随附于本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件—A.送呈公司注册处处长文件”所述文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会与香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 除非另有公布，否则发售价将为每股发售股份19.80港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时缴付发售价每股发售股份19.80港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。 本公司于中国注册成立，且大部分业务均位于中国。有意投资者应注意中国与香港在法律、经济及金融体系方面的差异，以及有关投资于中国注册成立的公司的不同风险因素。有意投资者亦应注意中国的监管架构与香港监管架构不同，并应考虑H股的不同市场特性。有关差异及风险因素载列于本招股章程“风险因素”及“监管概览”以及本招股章程“附录四－主要法律及监管规定概要”及“附录五－组织章程细则概要”各节。 倘于联交所开始买卖H股当日上午八时正前出现若干情况，则整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议自行或安排认购人认购香港发售股份的责任。有关情况载于本招股章程“包销－包销安排及开支－香港公开发售－终止理由”一节。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.boan-bio.com）刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据证券法或美国任何州的证券法登记，及仅(a)在美国根据第144A条或其他豁免或不受证券法登记规定的交易中向合资格机构买家提呈发售及出售；及(b)根据S规例在美国境外进行的离岸交易中提呈发售及出售。 2022年12月19日 致投资者的重要通知全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易＞新上市＞新上市资料”页面及我们的网站www.boan-bio.com刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： (i)指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 (ii)（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的“投资者户口操作简介”所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一座及二座1楼）填妥输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们将不会为公众人士申请任何香港发售股份提供任何实体渠道。本招股章程电子版内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的印刷文件内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理人，务请阁下提醒顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 有关阁下可通过电子方式申请认购香港发售股份程序的进一步详情，请参阅“如何申请香港发售股份及预留股份”一节。 阁下透过白表eIPO服务或向香港结算发出电子认购指示的申请须至少为 200股香港发售股份，且为表中所列数字之一。阁下需支付所选数字旁边的金额。 山东博安生物技术股份有限公司 （每股香港发售股份19.8港元） 可供申请认购香港发售股份数目及应缴款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 200 3,999.92 2,000 39,999.11 20,000 399,991.08 150,000 2,999,933.15 400 7,999.82 3,000 59,998.66 30,000 599,986.63 200,000 3,999,910.86 600 11,999.73 4,000 79,998.22 40,000 799,982.17 250,000 4,999,888.58 800 15,999.64 5,000 99,997.77 50,000 999,977.72 300,000 5,999,866.29 1,000 19,999.55 6,000 119,997.33 60,000 1,199,973.26 350,000 6,999,844.01 1,200 23,999.47 7,000 139,996.88 70,000 1,399,968.80 400,000 7,999,821.72 1,400 27,999.38 8,000 159,996.44 80,000 1,599,964.35 450,000 8,999,799.44 1,600 31,999.29 9,000 179,995.99 90,000 1,799,959.88 500,000 9,999,777.15 1,800 35,999.19 10,000 199,995.55 100,000 1,999,955.43 534,800(1) 10,695,761.63 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列香港公开发售及优先发售的预期时间表有任何更改，我们将于香港在联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.boan-bio.com刊发公告。 向合资格绿叶制药股东寄发蓝色申请表格2022年12月19日（星期一）或之前 香港公开发售及优先发售开始2022年12月19日（星期一） 上午九时正 透过指定网站www.eipo.com.hk根据白表eIPO服务完成 电子认购申请的的截止时间(2)2022年12月22日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2022年12月22日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)递交蓝色申请表格、(b)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成支付 白表eIPO申请款项及(c)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2022年12月22日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2022年12月22日（星期四） 中午十二时正 于我们的网站www.boan-bio.com及联交所网站www.hkexnews.hk 刊登香港公开发售及优先发售认购水平；国际发售踊跃程度； 以及香港发售股份及预留股份 分配基准的公告2022年12月29日（星期四）或之前 香港公开发售及优先发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）将通过各种渠道公布，包括： •分别于我们的网站www.boan-bio.com及联交所网站www.hkexnews.hk 刊载公告2022年12月29日（星期四） •于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）， 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2022年12月29日（星期四） 上午八时正至 2023年1月4日（星期三） 午夜十二时正 •透过致电+85228628555 电话查询分配结果2022年12月29日（星期四）、 2022年12月30日（星期五）、 2023年1月3日（星期二）及 2023年1月4日（星期三）上午九时正至下午六时正 就根据香港公开发售及优先发售的全部或部分获接纳申请寄发╱领取H股股票或将其存入 中央结算系统(6)(8)2022年12月29日（星期四）或之前 就根据香港公开发售及优先发售的全部或部分不获接纳申请寄发╱ 领取白表电子退款指示╱退款支票(7)(8)2022年12月29日（星期四） 或之前 预期H股于香港联交所开始买卖2022年12月30日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有日期及时间均指香港本地日期及时间。有关全球发售的架构（包括香港公开发售及优先发售的条件）的详情，载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)倘阁下于上午十一时三十分前已透过指定网站www.eipo.com.hk递交申请并从指定网站取得申请参考编号，阁下将获准于截止递交申请当日中午十二时正（即截止办理申请登记时）前继续办理申请手续，缴清申请股款。阁下不得于截止递交申请当日上午十一时三十分后透过指定网站www.eipo.com.hk递交申请。 (3)倘香港于2022年12月22日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间悬挂八号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告及╱或极端情况生效，则当日不会开始及截止办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份及预留股份—D.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”一段。 (4)向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人，务请参阅本招股章程 “如何申请香港发售股份及预留股份—A.申请香港发售股份—6.通过中央结算系统 EIPO服务提出申请”一段。 (5)网站或网站上的任何资料概不构成本招股章程的一部分。 (6)H股股票仅在全球发售在