【进口车】2024年9月中国进口汽车市场月报

中国进口汽车市场情况 （2024-9） 中国汽车流通协会进口车工作委员会中国车辆进出口有限公司 汇报人：何索佳 时间：2024年9月 海关进口量 （一）供给：汽车进口量历经四年的连续下滑后，“去库存”仍是2024年的主要任务。2024年1-9月进口53.4万辆，相比较去年同期下降4.1%；进口金额达到2164.9亿元，同比下降8.1%。 2009年-2024年海关进口量单位：万辆 93.0% 142.3 进口汽车进口量同比增长率 77.1 100.3 30.1% 109.1 117.1 21.6% 107.8104.1 121.6 16.8% 110.8 105.0 9394 87.8 79.9 53.4 42.13.0% 8.8% 7.3% -24.2% -3.4% -8.8% -7.6% -11.4% 0.6% -6.5% -8.9% -4.1% 2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD 进口汽车销量 （二）需求：近两年，进口车终端需求保持在低位稳定，受疫情和芯片短期冲击，2020-2022年进口汽车市场出现下滑，2023年累计销售76.9万辆，同比基本持平。2024年1-9月累计销售481871辆，同比下滑13.5%。 2012年-2024年进口汽车销量单位：万辆 进口汽车销量 98.8 12.5% 111.2 126.3 13.6% 112.8112.1113.1110.8111.1 -0.6%0.9%0.2% -2.0% -10.7% 99.7 -10.2% 93.9 -6.1% 76.776.9 0.1% -10.8% 48.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -13.50% -0.15 2012201320142015201620172018201920202021202220232024YTD 进口汽车销量 2022年-2024年进口汽车月度销量表 单位：万辆 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2022 2023 2024 （二）需求：9月份，整体汽车市场的销售情况仍稳定在低位。 YOY36.6%-41.8%-15%-12.7%-14.6%-16.8%-9.08%-20.4%23.9% 进口汽车行业库存 （三）库存：2024年仍延续去年趋势，处于去库存周期。9月进口车销量进一步下探，库存深度上升至7.5个月，创历史新高。 进销差-万辆 库存水平-月 20.0 8 7.5 7 15.0 6 10.0 5.1 4.9 5 5.0 4.2 4.3 4 3.4 3.4 3.7 3.1 3.1 3 0.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.5 2021 2022 2023 2024YTD 2 -5.0 1 -10.0 0 进销差-万辆 全行业库存*包含进口主机厂和经销商库存 2014-2024年进口汽车行业库存趋势 库存深度-月 海关进口汽车报关单价 （四）价格：从最近十年的整体情况看，进口汽车报关单价呈现上升趋势，从2015年到2024年，进口汽车报关单价从25.21万元提升到40.54万元。根据海关统计数据显示，继3月份进口汽车报关均价首次低于2023年平均报关单价后，报关单价下降趋势基本一直延续到现在。 40.19 41.57 40.54 34.86 37.11 27.49 27.6 29.47 31.73 25.21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 20232024YTD 2015-2024年海关进口汽车报关单价走势单位：万元 进口汽车品牌结构 （五）品牌结构：本月进口汽车市场仍延续整体下滑大趋势。1-9月超豪华汽车累计下跌33.53% ，非豪华汽车销量累计下跌21.32%，豪华车下跌12.46%。在销量占比上，豪华车仍然是销量主力，1-9月累计占比稳定在90.85%。 2024年9月进口汽车品牌结构表 品牌 9月(万辆) 1-9月累计(万辆) 性质 2023 2024 同比 占比 2023 2024 同比 占比 超豪华 599 432 -27.88% 0.83% 5831 3876 -33.53% 0.80% 豪华 61277 47540 -22.42% 90.94% 500088 437784 -12.46% 90.85% 非豪华 6847 4307 -37.10% 8.24% 51110 40211 -21.32% 8.34% 进口乘用车分品牌 2024年1-9月，前十大品牌中仅有两个品牌（雷克萨斯、丰田）实现正增长，其中1-9月雷克萨斯共 销售132932辆，销售额最高；丰田共销售25757辆，增幅最大，为12.3%。国内汽车市场的价格战也影响到进口车市场，比如保时捷，从今年开年到9月，销量比去年同期下降了33.4%。与此同时，我们看到1-9月销量降幅最大的大众，同比下降了53%。 2024年1-9月乘用车分品牌进口量与同比增速 12.3% 120000 1% 10.0% 0.0% 100000 94501 -6.4% -10.0% 80000 .3% -16.0% 63754 -14.1% -16.9% -15.6% -20.0% 60000 -30.0% 404-0303.4% 39863 40000 37053 25757 -40.0% 20000 13428 10803 0 雷克萨斯 奔驰 宝马 保时捷 奥迪 路虎 丰田 沃尔沃 MINI -50.0% 44-8583.0% -60.0% 大众 -19 9. 140000 132932 2023 2024YOY 20.0% 进口汽车车型结构 （六）车型结构：2024年1-9月，三大车型销量均出现不同程度的跌幅，轿车同比下跌11.96%，SUV同比下降15.24%；MPV同比下跌7.57%。轿车中各车型也是全面下跌，Wagon车型跌幅最大，达52.4%。 2021-2024年9月进口汽车车型变化情况 -11.96%-4.18% -9.69% -26.63% 2023 -33.12% 2024YOY -19.08% -52.40% -15.24% 0% -7.57%-10% -20% -30% -40% -50% -60% CARSedanCoupeSportbackCabrioHatchbackWagonSUVMPV 进口汽车分排量结构 （七）排量上行：1.5-2.0L排量区间占比稳定在41.2%，相比2023年上升1.4个百分点，继续保持第一大排量区间；2.5-3.0L排量区间占27.1%，相比2023年同期下降1.5个百分点，是第二大排量区间；2.0-2.5L区间占比22.9%，位居第三。 2011-2024年进口汽车分排量结构变化趋势 8.4%6.4%5.8%6.7%8.0%9.1%9.8%8.1%3.3%4.3%4.1%3.8% 13.7%11.2%＞4.0 26.4%26.9%28.6%27.1% 32.9% 21.9% 21.7% 31.2% 16.9% 30.4% 31.4% 16.8% 36.1% 34.5% 17.8% 34.6% 33.5% 14.1% 37.5% 32.0% 8.7% 41.6% 29.6% 6.7% 44.9% 27.3% 6.4% 46.8% 23.8% 7.2% 46.2% 27.7% 10.1% 44.5% 13.3% 49.4% 14.9% 47.7% 20.8% 39.8% 22.9% 41.2% 3.0-4.0 2.5-3.0 2.0-2.5 1.5-2.0 1.0-1.5 0.0-1.0 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024 进口新能源汽车 （八）进口新能源汽车销售波动：2024年1-9月份新能源汽车销售18945辆，同比下降42.2%。其中纯电动汽车下降39%。插电混合车型同比下降46%。 2015-2024年进口新能源汽车趋势 70000 60000 50000 40000 30000 279.1% 2066820683 60207 1.1% 27537 34750 26.2% -1 31088 45993 47 .9% 18945 300% 250% 200% 150% 100% 50% 20000 10000 0 4254 16128 28.1% 0. 1% -5 19 4.3% 0.5 0% -4 % 2.2-05%0% -100% 2015201620172018201920202021202220232024YTD 新能源汽车进口量同比增长率 感谢聆听！ Thankyou 联系人：何索佳 电话：010-81163536，13810907273