中国宠物行业发展指数报告（2023）

中国宠物行业发展指数报告（2023） 新华社中国经济信息社赣州大健康宠物科学研究院2023年12月 特别顾问 李红良曹占忠杨希伟 新华社中国经济信息社研究团队亓芳芳潘荣涛周晓苗李颖胡蓉潘宇昕田洪筱王洪波 赣州大健康宠物科学研究院研究团队丁明星张鑫张晓晶杨海龙任恒春齐智利胡曼丽王周祥丁一柳叶茂赖喻灵 关于新华社中国经济信息社 中国经济信息社是新华社直属的经济信息服务机构，是国家高端智库建设试点单位，经过三十多年发展，已成为中国权威性最强、服务领域最广、产品种类最全的经济信息服务机构之一。中国经济信息社已建立起“5-2-1”的业务体系，包括新华财经、新华丝路、新华信用、新华指数、高端智库，国家政务服务平台、中国一带一路网，以及上海石油天然气交易中心，为政府部门、大型企业、研究机构等海内外用户提供经济信息服务。中国经济信息社已建立起全媒体传播体系，覆盖微博、微信、客户端、短视频、网络、海外社交平台和平面媒体，可精准触达党政机关、金融机构等受众，影响力辐射全球。 关于赣州大健康宠物科学研究院 赣州大健康宠物科学研究院是在赣州市人民政府的大力支持下，联合赣南创新与转化医学研究院、赣南医科大学、华中农业大学动物医院、中国中小企业协会以及全国农业科技创业创新联盟共同组建的一所宠物行业高端生物医药新型研发机构。研究院致力于推动全球宠物行业高质量发展和满足宠物健康重大需求，开展创新技术研究以推动宠物行业及相关产业快速发展，旨在破解制约全球宠物大健康领域发展的瓶颈——科技创新，打造国内外知名的宠物科技创新标签，并激活宠物行业发展内生动力。研究院始终围绕国际宠物科技前沿重大需求，聚焦于宠物科技发展战略、科技和创新发展政策，汇聚国内外宠物行业优秀人才，打造宠物行业人才、技术、资源聚集的核心阵地、国际一流宠物科技创新发展示范区，打造全球宠物大健康产业的科技力量，提升人和宠物的健康福祉，努力成为全球宠物科学技术和创新发展政策思想引领者。 中国宠物行业发展指数专家委员会 （按照姓名首字母排序） 才学鹏中国兽药协会会长 董义春中国兽医药品监察所化药评审处处长 丁明星华中农业大学动物医学院教授、赣州大健康宠物科学研究院院长 贺争鸣中国食品药品检定研究院研究员赖晓云中国兽药协会宠物医药分会会长吕庆喆国家统计局统计设计管理司副司长 王金全中国农业科学院饲料研究所宠物营养与食品创新团队首席科学家 辛盛鹏中国兽医协会常务副会长兼秘书长 周如祥启尔智国际创始人、广东省宠物行业协会会长 周振雷南京农业大学动物医学院教授 目录 序言1 核心观点2 第一章全球宠物行业发展概览4 一、全球宠物行业发展阶段概览4 二、全球宠物行业发展特点5 （一）“它经济”势不可挡，全球宠物行业保持高增长态势5 （二）全球宠物猫犬数量呈上涨趋势，各国宠物渗透率差异较大 ......................................................7 （三）线上消费渠道蓬勃发展，助力全球宠物食品及用品市场规模增长10 三、全球主流养宠国家宠物行业发展历程10 （一）美国宠物行业的发展历程12 （二）日本宠物行业的发展历程13 四、全球主流养宠国家宠物行业发展现状14 （一）美国领跑全球宠物市场，行业集中度较高14 （二）巴西养宠人口基数大，宠物粮市场空间持续增长15 （三）德国保持宠物食品出口第一大国地位，行业政策值得借鉴 .....................................................17 （四）加拿大宠物市场法规严格，消费升级趋势明显17 （五）日本宠物数量或将减少，但宠物食品用品消费将保持低速增长18 第二章中国宠物行业发展概览20 一、中国宠物行业发展阶段概览20 二、中国宠物行业发展最新特点21 （一）宠物消费精细化22 （二）科技赋能宠物经济22 （三）宠物主更加注重学习养宠知识23 三、中国宠物行业产业链全景23 （一）中国宠物行业产业链概览24 （二）中国宠物行业链各环节参与者均较多，产能充足25 （三）行业龙头企业缺乏，技术水平不高，市场有待规范整合26 第三章中国宠物行业发展指数基础要素27 一、研究框架27 二、指数内涵27 三、功能意义29 （一）量化评估：评估发展成效，打造行业“晴雨表”“风向标”29 （二）规范发展：监测发展动态，助力行业标准化、规范化30 （三）搭建平台：凝聚社会共识，吸引更多要素向行业聚集30 四、编制原则30 （一）科学性30 （二）客观性31 （三）全面性31 （四）可行性31 �、指标体系31 （一）行业环境指数33 （二）行业实力指数34 （三）行业潜力指数35 六、计算方法37 第四章中国宠物行业发展指数评价结果38 一、总指数趋势：中国宠物行业处于蓬勃发展期，呈现稳中有进态势38 二、分指数观察38 （一）行业环境迈上新台阶，仍需加大支持力度促进可持续发展 .....................................................38 （二）行业实力日益增强，市场成长空间较为广阔45 （三）行业活力持续释放，行业发展潜力十足61 第五章中国宠物行业发展未来展望65 一、发展机会65 二、发展风险66 三、发展建议67 附录69 一、指标解释69 二、指数计算78 三、数据来源81 四、研发流程82 中国宠物行业发展指数报告（2023）版权说明84 中国宠物行业发展指数报告（2023）征求意见函85 序言 党的二十大报告提出要以高质量发展推进中国式现代化。实现人民对美好生活的向往是现代化建设的出发点和落脚点，需要不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。近年来，随着我国城乡居民人均收入水平的提高以及老龄化、少子化等人口结构变化，人们的生活和消费方式出现变化，情感需求日益增强，促使养宠意识转变和宠物角色转换，中国宠物市场迎来快速增长。宠物经济的健康发展已逐步成为人民美好生活的重要组成部分。 随着我国宠物市场快速增长并日趋扩大，宠物繁育、食品、用品、训练、寄养、医疗、美容、保健、保险、宠物乐园及宠物殡葬等一系列新业态蓬勃发展，宠物行业日益成为重要的新经济增长点，宠物经济已经成为拉动消费的强劲力量。 尽管我国宠物行业发展迅猛，宠物产品全球市场份额占比较高，但与美欧成熟的宠物市场相比尚处于初级阶段，呈现出市场渗透率、行业规范性、市场集中度相对较低等特点。宠物“缺医少药”、企业产品服务质量良莠不齐、高端创新要素相对缺乏、行业标准有待建立完善等行业发展痛点，对宠物行业的高质量发展带来严峻挑战。 为进一步推动宠物行业从高速发展向高质量发展转变，助力我国从宠物行业大国向宠物行业强国转变，新华社中国经济信息社联合赣州大健康宠物科学研究院，以全新视角研发、编制与发布全国首支宠物行业权威发展指数——“中国宠物行业发展指数”，旨在通过指数化方法客观评价、量化展现中国宠物行业发展水平，呈现行业发展全貌，记录发展轨迹，研判发展趋势，打造我国宠物行业运行的“晴雨表”和“风向标”，以高质量研究成果助力行业高质量发展，为实现人们对美好生活的向往添砖加瓦。 中国宠物行业发展指数编委会2023年12月 —1— 核心观点 全球宠物行业保持高增长态势 咨询机构CommonThread数据显示，2022年，全球宠物市场消费规模为2610亿美元，同比增长12.5%。2022至2027年，全球宠物行业的年均复合增长率预计为6%，2027年将达到3500亿美元的规模。美国作为全球最成熟的宠物市场，在宠物食品和宠物用品方面领跑全球市场。中国作为快速发展的宠物大国，宠物食品消费额排名全球第三，宠物用品消费额排名全球第二。 中国宠物行业发展指数总指数评价结果 中国宠物行业发展指数总指数评价结果显示，2022年中国宠物行业发展指数达到152.81点，基期（以2017年为基期，下同）以来年均复合增长率达到8.9%，中国宠物行业已进入蓬勃发展期并逐步走向成熟，行业发展整体呈稳中有进、量质提升的良好态势。其中，行业实力分指数提升是拉动总指数上升的主要驱动力。 中国宠物行业发展指数分指数评价结果 ●中国宠物行业发展环境持续优化，仍需加大支持力度促进可持续发展 2022年，中国宠物行业环境分指数达139.05点，基期以来年均复合增长率为6.8%。得益于近五年宏观经济的稳健增长，以及单身经济和银发经济的强力驱动，中国宠物行业发展环境不断改善。中国宠物行业发展政策体系和监管体系逐步健全完 —2— 善，将持续推动行业高质量发展。 ●中国宠物行业发展实力日益增强，市场成长空间较为广阔2022年，中国宠物行业的行业实力分指数达175.94点，基 期以来年均复合增长率达12.0%，增速迅猛。近五年来，随着中国宠物数量持续较快增长，宠物行业市场规模和科创实力稳步提升，中国宠物行业实力日益增强，市场成长空间较为广阔。 ●中国宠物行业发展活力持续释放，行业发展潜力十足 2022年，中国宠物行业的行业潜力分指数达143.45点，基期以来年均复合增长率为7.5%，提升较快。宠物消费需求增长及消费结构升级助推中国宠物行业发展逐步走向成熟，良好的融资创业环境增强了宠物行业市场活力，全社会对宠物行业尤其是宠物食品和宠物用品的关注热度也持续提升，宠物行业发展潜力底气十足。 对中国宠物行业发展的建议 新时期，中国宠物行业发展机遇与挑战共存。尽管中国宠物行业发展迅猛，但行业整体发展水平有待提升，市场渗透率、行业规范性、市场集中度都相对较低。宠物产业链各环节企业应聚焦市场需求和消费者反馈，持续优化产品和服务，加快建立行业独特优势和企业核心竞争力。政府监管部门需进一步健全完善宠物行业的法律政策体系和行业标准规范，切实维护宠物市场各方主体的合法权益，加快培育一流宠物企业，助力宠物行业健康、规范、可持续发展，推动中国由“宠物大国”走向“宠物强国”。 —3— 第一章全球宠物行业发展概览 宠物是指用于观赏、陪伴等娱乐活动，出于精神需求而非经济目的而被人为拥有及饲养的动物。常见的宠物以猫犬为主，也包括啮齿类、鸟类、水族类以及更小众的异宠等。 宠物经济常被称为“它经济”。狭义的宠物行业是指消费于宠物的产品与服务，广义的定义是指基于养宠生活的需求，为宠物主及宠物提供全方位全周期的生活解决方案，主要包括宠物食品、宠物用品、宠物医疗及宠物服务等方面。 鉴于数据可获得性，本报告中所采集的宠物数据主要为猫、犬数据，暂未将其他宠物类别数据纳入报告范围。后续将结合行业数据成熟度，视情况扩大数据采集范围及口径。 一、全球宠物行业发展阶段概览 全球宠物行业发展至今，主要经历了萌芽期、快速发展期、平稳发展期等三个阶段。 萌芽期：十八世纪英国工业革命后，人们逐渐有了“宠物” 的意识，除了农业生产需求外，人们对于动物的陪伴需求不断增加，宠物从传统畜牧业中分离出来，开始成为独立的行业。 快速发展期：第二次世界大战后，发达国家宠物数量逐渐 增加，宠物食品和宠物用品企业出现，宠物行业快速成长壮大。其中，美国、德国、日本等发达国家的宠物经济起步较早，产业链各环节日渐成熟，衍生出宠物食品、用品、繁育、训练、医疗、美容、保健、保险等一系列产品与服务。 —4— 平稳发展期：近年来，全球宠物市场进入平稳发展期，发 展中国家的宠物产业逐渐繁荣。特别是新冠疫情爆发以来，宠物带给人们的情绪价值愈发凸显，加之远程办公的普及和人们居家时间的增多，养宠习惯进一步迭代，“拟人化”养宠成为趋势，宠物行业表现出了逆经济周期的消费韧性。咨询机构CommonThread数据显示，全球宠物市场规模已从2020年的2160 亿美元增长到2022年的2610亿美元，增长20.8%。据估计，到 2027年该数字将以6.0%的年均复合增长率增长到3500亿美元。 二、全球宠物行业发展特点 当前，全球宠物行业发展呈现三方面突出特点：一是“它经济”势不可挡，全球宠物行业保持高增长态势；二是全球宠物猫犬数量呈上涨趋势，各国宠物渗透率差异