2024年高速公路行业信创发展研究报告

2024年高速公路行业信创发展研究报告 赛文交通网赛文研究院 2024年3月 confidential 目录 CONTENT 1高速公路信创发展情况 2高速公路信创重点场景分析 3高速公路信创市场挑战和机会 2 发展背景 信创关系国家安全和网络安全，发展至今已进入全面推广期，并建立了以党政为首“2+8+N”的行业体系，目前党政、金融、电信、电力渗透已较高，交通行业开始逐步推进 信创依次历经预研起步、成果转化、市场试点、全面推广四个阶段 预研起步（1986年-2006年） •1986年：国家高技术研究发展计划，即“863”计划启动，打响中国自主创新第一枪 •1993年：中软推出第一代基于UNIX为底层的国产LinuX操作系统“COSIX1.0”，国产操作系统横空出世 •2006年：《中国中长期科学和技术发展规划(2006-2020》将“核高基”列为16个重大科技专项之一 成果转化（2007年-2013年） •2008年：微软黑屏门，操作系统国产化需求走强 •2013年：银监会明确剔除国产化安全要求，党政从公文系统开始替换计划，同年浪潮天梭K1小型机上市，银行去IOE开始 市场试点（2014年-2019年） •2014年：国家网络安全与信息化领导小组成立，党政一期开始试水 •2017年：核高基重大专项第二批工程启动会召开 •2019年：国产CPU迎来收获期，信创产业完成多个重点专项试点工程 全面推广（2020年-） •2020年：党政三期、金融一期、电信行业同期起步发展，中国电信、中国移动招标指定国产化标包，各省份信创项目逐步进行招标 八大重点行业中，金融、电信和电力行业信创推进速度最快，能源、航空航天，交通、教育、医疗也在逐步进行政策推广和试点推进 2013 2017 2019 2021 2023 2025- 2党政 金融电信电力 石油 8 航空航天 交通 医疗 教育 NN3 驱动因素-政策 交通行业自主可控政策陆续落地，高速公路行业信创迎来发展期 交通信创政策引领发展：交通领域信创相关政策陆续出台，提出重要软硬件设备国产化采购、应用，加快突破相关核心技术等要求，大力推动交通与信创融合发展 信创产业迎来发展上升期：2022年9月底，国家下发重要文件，部署了国央企信创国产化的具体要求和推进时间表，要求到2027年央企国企100%完成信创替代。 政策名称 发布时间 相关内容 《数字交通发展规划纲要》 2019.7 提出推进重要信息系统国产密码应用、重要软硬件设备国产化应用 《交通运输部网络安全管理办法》 2020.12 网络建设应采购安全可信的信息技术产品和服务，将关键信息基础设施保护作为核心，将健全政策制度体系，加强技术能力建设作为两个工作重点，将对交通运输行业网络信息系统进行全生命周期、全要素覆盖 《数字交通“十四五”发展规划》 2021.12 提出大力推动安全可控技术的广泛应用，切实增强关键信息基础设施和关键数据资源的保护能力 《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》 2021.8 提出到2035年，我国交通运输基础研究和原始创新能力要得到全面加强，关键核心技术自主可控 《交通科技创新中长期发展规划纲要》 2022.1 提出加快突破核心基础软件、高端控制芯片、发动机、核心零部件等关键核心技术 《“十四五”交通领域科技创新规划》 2022.4 提出到2025年，交通运输技术研发应用取得新突破，科技创新能力全面增强。逐步实现交通装备瓶颈突破和国际引领；创建自主式交通系统技术体系，提高相关技术和产品研发能力 国资委重要文件 2022.9 要求央国企全面落实信息系统的信创国产化改造，并对推进节奏提出了明确的时间节点，最终目标是在2027年底前全面完成 《公路水路关键信息基础设施安全保护管理办法》 2023.5 运营者应当加强公路水路关键信息基础设施供应链安全管理，应当采购依法通过检测认证的网络关键设备和网络安全专用产品，优先采购安全可信的网络产品和服务 《交通运输信息技术应用创新测评总体要求（征求意见稿）》 2023.7 规定了交通运输行业信创适配要求和测评要求，包含基础软件和基础硬件适配认定和验证、以及应用软件测评要求 交通信创国家级相关政策： 4 驱动因素-产业 稳步增长的高速公路总里程是交通数字化发展的持续动力，在此背景下突破卡脖子技术、场景创新发展都将是信创的重要抓手 高速里程快速增长：2018-2022年，中国高速里程稳步增长，到2022年中国高速总里程已达17.73万公里，年复合增长率5.5%，有力带动了数字化需求 卡脖子需要突破：据相关报告，中国工业产品在研发设计、生产控制、运维服务多领域均存在“卡脖子”难点，高速公路离不开工业产品，也急需进行“卡脖子”技术突破 2018年-2022年中国高 速公路总里程（万公里） 14.26 14.96 16.1 16.91 17.73 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 新型改造方向需要创新发展：在隧道、服务区、道路等多场景数字化投入热点不断产生，将有力带动交通信创产业发展 “卡脖子”技术需要突破场景创新发展 80% 60% 40% 20% 0% 场景 改造方向 隧道 数字孪生 服务区 小型管控平台 桥梁 结构监测 收费 自由流收费、云收费、AI稽核 道路 车路协同、准全天候通行、伴随式信息服务、主动交通管控、无人化巡检、交通一张图、大模型 研发设计类生产控制类管理经验类运维服务类 工业软件细分市场国产化率（%）5 数据来源：交通运输部、工信部 驱动因素-技术 国产化基础软硬件快速升级迭代，与国际优质产品相比代际差距持续快速缩小，可有力支撑与保障交通核心设备及应用的国产化升级改造 •核心硬件设备方面：国产CPU、国产操作系统的服务器、存储系统、工控计算机等设备已经能够替代原有使用进口技术的服务器、存储系统等硬件设备 操作系统是最基础、最底层的计算机软件，对下承接硬件，对上承载软件。目前，国产操作系统软件市场具有高度的市场集中度，麒麟、统信占据了市场多数份额，在PC、服务器领域操作系统均有成熟替换方案 操作系统生态虽较国外仍有显著差距，但已取得一定发展，如2023年底统信UOS生态已突破500万 操作系统 芯片 •核心软件方面：国产较为成熟操作系统、数据库、中间件和桌面应用软件可以替代进口的同类产品 核心自主可控硬件 核心自主可控基础软件 芯片是基础硬件的核心部件之一，国产芯片与国际芯片代际差距快速缩小根据《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》结果，CPU芯片目前有鲲鹏、龙芯、申威、飞腾、盘古、麒麟、海光、兆芯八个系列可选 目前主流的发展方向无论是云收费还是作为边缘云控制终端，都需要行业级工控设备的支持，目前针对交通控制领域有所涉猎同时也拥有国产化工控产品的厂商主要有长城、华为、航天706、华北工控、研华、宝德等公司 目前国内拥有TiDB、达梦、人大金仓、oceanBase等自主可控的国产数据库品牌，在集中式数据库和分布式数据库均有多成熟厂商出现，在金融、能源等行业应用场景也已从边缘走向核心 作为基础硬件的核心组成部分，许多服务器厂商，浪潮、中科曙光、华为、中兴、长城、航天706等公司搭载了国产芯片，国产操作系统、国产数据库中间件等，初步实现了自主可控 数据库 服务器 工控机 6 发展阶段 高速公路行业信创起步较晚，目前自主可控芯片、操作系统、工控机、收费系统等也开始陆续投入试点应用，但整体仍处于发展初级阶段 高速公路行业作为关于国计民生的重要行业，实现自主可控势在必行，目前，部分高速公路开始进行信创试点项目，部分省市启动了高速收费系统、龙门架的信创试点项目以及高速通信网的国产升级改造 技术引进阶段 国产技术部分应用自主可控探索阶段 高速公路行业发展初期，技术积累不足，主要依赖引进国外先进的基础设备和信息技术。伴随国家大力投资基础设施建设，加大了先进技术的引进力度，同时进行先进技术的探索研发 2019年开始实行全国“一张网”的新收费模式，新收费模式中的ETC门架系统开始采用国产开源操作系统，部分省份还选用了华为等国产CPU的门架控制计算机 随着中国信息技术的快速发展和国内厂商研发能力的提升，在芯片、操作系统、数据库、工控机、收费软件等关键领域，国产化开始取得突破。但目前高速公路领域仍以信创试点为主，尚未实现大规模国产化替代 信创从试点逐渐走向多维探索，但整体处于初级阶段 数字化发展不断深入，应用更加广泛 7 全国高速公路信创项目开展情况 部分省市已有高速公路领域信创项目实施落地，主要集中于中南部地区 济南至青岛中线高速公路杭山东智慧隧道 山东省 宁夏省 定武高速公路孟家湾收费站 陕西省 广南高速南部收费站 四川省 郑州绕城高速西南收费站云台山收费站 河南省 西镇高速公路营盘、柞水、镇安、塔云山、小河等收费站 江苏省 宁沪高速公路南京收费站南京绕越高速东善桥收费站南京公路集团殷巷收费站 殷巷收费站信创视频监控平台 沿海高速那马收费站 广西省 江西省 江西高速老营盘隧道梅岭隧道 浙江省 麻安高速南漳东收费站 湖北省 高速公路骨干通信网升级改造项目 广东省 广佛肇高速公路收费站广深高速公路收费站 佛清从高速桂丹收费站8 办公软件 产业基础软件 高速公路行业信创产业图谱 行业应用软件和硬件 收费软件 摄像机 激光雷达 工控机 毫米波雷达 基础软件 数据库 中间件 云计算 操作系统 ETC设备 监控应用软件 路由器 交换机 监控收费通信 芯片 服务器 存储器 网络设备 信息安全 产业基础硬件 集成 9 市场规模 未来高速公路行业PC、服务器国产化替代市场空间合计近百亿，信创核心环节市场规模累计将达48.3亿 •PC、服务器国产化替代市场规模：预计未来PC国产化替代约为63.5万台，服务器国产化替代约12.9万台；按照PC市场单价5500元、服务器市场单价5万元计算，预计未来PC国产化替代市场规模约35亿元、服务器国产化替代市场规模约65亿元，合计市场规模近百亿 •高速公路行业CPU、操作系统、数据库、业务软件几个核心环节信创市场空间预计达48.3亿元 2023年-2027年高速公路行业PC、服务器国产化替代数量 （万台） 2023年-2027年高速公路行业信创核心环节市场规模（亿元） 18.89 19.03 17.57 8.04 3.81 3.84 3.65 1.07 0.19 1.62 14.25 14.36 13.57 6.06 0.75 20232024E2025E2026E2027E 注：以上基于国家政策进行预测，实际市场释放进度可能低于预测进度 20232024E2025E2026E2027E CPU操作系统数据库中间件办公软件10 发展路径 综合招投标数据与专家访谈等多方面资料，高速公路信创发展呈现出专用软件-基础硬件-基础软件-专用硬件-安全的发展路径 2023年专用软件、基础硬件招投标数量与金额快速增长：综合分析2021-2023年标讯可发现，2023年可查数量较2022年、2021年快速增长，且专用软件、基础硬件在数量和金额占据了整体的多数比例，是当前投入重点 收费软件及相关整机是当前投入重点：结合专家访谈与其他公开资料，收费软件的自主可控发展是行业重点实验方向，在山西、陕西、山东、江苏等均出现试点项目 2021-2023年高速招标数量（不完全统计） （单位：个） 2021-2023年分类型对招标数量分析（不完全统计） （单位：个） 2021-2023年分类型对招标金额分析（不完全统计） （单位：万元） 13 7 29 2021年2022年2023年 21 15 6 2 1 3 1 安全防护技术指导基础软件基础硬件应用软件专用软件专用硬件 8885 3034 30 1 61 1 288 安全防护技术指导基础软件基础硬件应用软件专用软件专用硬件 •从20