2023年金融信创发展研究报告

2023中国金融信创发展研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,Nov.2023 目录 CONTENTS 01中国金融信创发展的驱动因素及发展现状 1.1政策端：国家层面对金融信创的要求及支撑力 1.2需求端：金融机构面临数字化转型与信创有机结合的需求点及难点 1.3中国金融信创发展历程及现状 1.4金融业信创供需态势及市场规模 02 中国金融业信创供给侧研究 03 中国金融业信创挑战 04 中国金融业信创实践及典型案例研究 05 中国金融信创未来发展趋势分析 1.1政策端：金融IT过去长期依赖进口，国际形势多变，政策方向笃定，自主可控才是发展之道 金融信创的本质是为了推动金融业在信息技术应用创新方面的探索和实践，实现信息技术领域的自主可控，保障金融业的信息安全。通过发展建立金融信创产业构建中国的金融IT产业标准与生态，自建供应链，自主掌控金融IT产品与技术、可自主运维、自主创建、实现不受外力的可持续发展。 面对目前多变的形势，针对对美技术依赖较高的金融业，金融信创也成为了国家在信息技术规划中坚定的大方向。金 基础硬件 芯片、存储、整机、网络设备、固件/IO设备等，是信创建设的基石，也是打破国外巨头垄断的关键 与 国际形势波动，供应链瓶颈加剧，实体清单并未结束，国产替代刻不容缓融 2022&2023美国实体清单部分中国企业（金融IT相关）党 基础软件 数据库、操作系统、中间件、虚拟化等 中文名称 行业 长江存储 IT 合肥兆芯电子 IT 寒武纪 IT 浪潮集团 IT 龙芯中心 IT 苏州盛科通信 芯片设计 国家并行计算机工程与科技研究中心 科研机构 上海瞬渺光电技术 IT 政一 脉金 相融 云计算 云基础设施、云计算服务等，是信创建设的平台，也是实现资源共享和弹性拓展的有效途径。 承信 ，创 重涵 点盖 应用软件 垂直业务软件、办公软件、通用型软件等，是信创建设的载体，也是满足“以客户为中心”的关键环节。 强的 调软 基硬 础件 软及 信息安全 防火墙、杀毒等 硬其 件他的 金融机具 POS、智能终端、数字人民币相关设备等 自 备注：主 可 美国从1997年起列出“实体清单”，清单中企业与机构将会成为限制出口对象，无法 从美国公司和有25%以上美国技术或零件的他国出口商方进口产品。控 信创项目的管理涉及到多条线、多层级的沟通协作风险 科技力量弱的企业无法及时准确识别风险，管控风险 监管合规把控难 管理层面 1.2需求端：时间紧任务重，且面临数字化转型与信创有机结合的需求点及痛难点金融深度信创还需聚生态之力，齐头并进，再接再厉 金融信创的建设发展是一个长期过程，涉及监管协调、场景开放以及多元主体合作等问题，越底层的技术需要越高的投资强度，需要深入的市场试验，才能实现更广泛的使用和推广，见效的周期较长，目前虽已初见雏形，但对于金融信创的服务商而言，持续努力，攻关技术，加强生态建设，是可取之道。 国有大行 头部股份制银行 多采用自研（银行科技子公司）+头部信创厂商共研 目前以全栈系统改造以及信创云的建立为主 中小型银行&券商 金融IT能力相较大行弱，更适用多借助信创厂商力量 目前以单一系统或某些层级系统进行逐步改造为主 保险 进程缓于银行与券商，目前多应用在外围办公系统，需要信创厂商更多发力 对于信创的技术过程，需要灵活安全可控的工具、平台辅助业务产品的开发迭代，在信创要求下，还需满足创新发展需求 技术层面 跨服务器管理，容器调度的网络问题：目前多用开源容器，涵盖编排、调度组建管理问题，且信创服务器上搭载国产操作系统，常出现容器管理网络不通等问题 替代产品需适配性、安全性、可发展性并重，对于技术攻关要求非常强 亿欧智库：以银行为首的金融机构信创建设情况亿欧智库：金融信创面临痛难点 1.3发展现状：顺应数字经济政策指引，金融信创踏浪而至，需求持续爆发 亿欧智库：金融信创发展历程 高速发展期 持续爆发期（全面推广） 2023年~ 银行持续推进 券商、保险逐步发力 金融信创试点持续扩大，银行业头部大行基本完成外围系 2019~2023年 国有大行，头部股份行领衔试点 统信创，陆续进行核心系统的替换，持续引领中小行走向规模化应用 银行也针对信创在金融行业的深入推广，研究制定了相关的规划、指导意见及标准同时在中兴、华为相继被美制裁等事件的催化下，我国正在加速推进自主研发应用试点并扩大试点范围 中国证券业协会发布《网络和信息安全三年提升计划（2023—2025）》征求意见稿，鼓励有条件券商在未来3年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%金融信创参与方将扩容至全行业5000余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透 萌芽探索期 2014~2019 发展 2019年，金融信创试点开启 国务院、工信部等部门多年来也出台了一系列政 策，为信创产业的发展提供顶层设计；中国人民 2014年银监会颁布，关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》明确提出“2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15％的比例逐年增加” 段 阶探索迷茫 政策指导 金融机构采购态度 需求趋势 取舍艰难，对于国产品牌的产品、服务存在不确定性 …… 在政策导向下，进行信创试点， 采购决策慢 在不影响业务创新的一些外围系统、办公系统进行替换，需求多数源于强制的信创要求 对于国内信创企业认可度大幅提升，金融信创进程加快 信创已经成为金融机构IT投入的刚性需求，越来 越旺盛， 1.4银行：不同体量银行信创步伐节奏差距较大，头部银行已迈入信创深水区 银行业受监管巡查，信创进程进一步加速。2022年起人行要求银行每年投入信创规划资金。2023年1月起，要求银行每季度末向国资委/人行报送信创系统替换进度。监管按上交改造方案作为检查依据，不定时季度巡查，进一步推进银行业信创发展。 银行科技力量 系统改造量 执行度 IT系统 国有大型银行 强600-1000套上下 监管压力更大，路径更固定 股份制银行 较强 300-600套 更灵活，头部股份行进程快 较缓，跟随更多 以典型银行为例（极少头部股份行基于改造量不大，执行更灵活，进度可观） 150-450套 较弱 城商行 初步尝试期 经验累积试验期全面推进期 深水区 1.4银行：“外围到核心”改造路径趋同，国有大行与头部股份行系统信创改造量已超过三分之一，通过云赋能进一步深化中 在国有大行中，工商银行与建设银行信创改造走在前面，中国银行、农业银行、邮储银行在改造高峰期，维持10%以上的年度IT投入增长；交通银行今年（2023）起全面推进信创，IT投入增长超过30%，可见大行在信创改造道路上已经步入深水区。而相对系统量较少的头部股份制银行因改造量少，已完成约30%，带动整体中大型银行，迈入银行自主可控后半段。 亿欧智库：2023年银行信创改造系统套数目标（累记）及剩余改造套数 交通银行 农业银行 650 200 470 200 2023年2024年 2025年底 2023累积改造系统目标套数剩余改造IT系统套数 工商银行 2023年 2024年 2025年底2026年中旬（最晚不超过2026） 730 370 2023年 2024年 2025年底 2022年前 2022年后 2020年开始单点改造、未作为重点推进 2023年目标真正全面推进信创 累积改造约200套（目标） 2020-2021年 2022年 2023年目标 开始尝试积累经验每年改造外围办公系统几十套 累积改造完成约100套 累积改造完成1/3系统，约250套左右 2019-2021年2019试点，2021外围办公系统、 管理系统网点终端设备完成改造 2022年至今 渠道系统-企业网银、手机银行等已完成一批 2024年目标累积改造约230-250套 2025年目标完成全面国产改造 2025年-2026年目标完成全面信创改造 2025年目标完成全面信创改造 数据来源：专家访谈，亿欧智库 备注：2019年-2021年试点时，大行通常应用双轨模式（初国产改造后业务系统不稳定，只能 让原系统同时提供服务，以防问题），双轨一般持续半年，再由信创改造版的系统提供服务。7 1.4证券：受差异化发展强推动，信创核心落在“创”，改造路径多为单点突破，处在信创改造前中期，其中头部企业先发优势较明显，行业平均改造率达30-40% 股票期权系统 接入系统 认证系统 融券通系统 OTC系统 DevOps综合管理系统 统一做市平台 极速交易系统 经纪云订单 后台业务系统 信创项目范围 网关 产品中心 性能测试系统 场外衍生品管理系统 档案系统 业务仿真平台 股权激励系统 业务综合管理平台 自营运营管理平台 投频交易系统 统一收费系统 全面风险管理系统 资产配置系统 资金管理系统 智能化运营管理平台 新一代交易风控管理系统 交易投资服务系统 账户系统 运营平台 基础技术 风险管控 核心服务 基础业务 核心交易 综合运营 现状 当前证券行业业务背景下，各机构都在寻求差异化发展道路更甚银行业，因此对于科技发展方向侧重点不同，信创改造的轻重缓急也存在差异 到 从构建信创体系 核心需求 信创改造在保障安全前提下，可支撑其建设灵活的架构，证券企业可根据自身业务选择不同应用场景、产品及服务，而不受限于底层基础建设 现 逐步实 全 核心交易 全 面安 建设路径 单点突破是目前证券行业的主要做法；从单点将逐步延伸到单个系统信创、推动全面信创 - 软 件 硬 部 全 替换 销售管理 移动展业 财务管理 代理培训 人力资源管理 电商直销 银/邮保渠道 管理会计 报表平台 …… …… …… 保险机构信创范围系统 电网销一体化 第三方经代 监管报送 客户关系 …… 收付系统 审核系统 KYC 理赔业务 智能风控 承保业务 智能营销 产品业务 平台支撑/风控管理系统 渠道业务系统 管理系统 核心业务系统 现状 保险数字化提效需求及金融信创带来近年系统集中更新潮，信创IT投入加速，但整体信创进程与银行业相比还处于萌芽阶段 痛难点 保险行业属性和业务属性导致非标准化IT需求多，标杆案例可“平滑复制”的较少，一定程度上阻碍整体行业信创进程 建设路径 多集中于软件方面改造与试验，整体态势对标银行业，从外围办公系统逐步向一般业务系统、核心系统延伸 1.4保险：信创与数字化并行绑定，进程缓，软件改造与系统上云较多，目前行业平均系统改造量约10-20% 1.4需求端信创提速，供给端持续攻坚，市场走向生态化、开放化 “十四五”信息通信行业发展规划中提出，要加快推进基础软硬件自主可控，突破关键核心技术，提升基础软硬件安全可靠性和兼容性，构建开放共享的基础软硬件生态体系。其中涵盖“加快推进芯片、操作系统、数据库、中间件等关键核心技术研发和产业化，提升芯片设计水平和制造能力，加快构建国产操作系统生态，推动数据库、中间件等关键软件产品的自主可控等。 可见政策端强有力支持整体软硬件市场发展，除此之外，也提及且鼓励厂商积极开源，鼓励多元生态协作，构建开放共享的基础软硬件生态 体系。 国产替代需求持续增长，政策规划加快推进基础软硬件的自主可控，也进一步推动了金融信创领域对于基础软硬件领域替换改造进程 目前三方机构、供给端企业、高等院校、金融机构等，逐步形成了链条化的服务模式。 政策推动需求增长 其中金融信创生态实验室，为信创产品和服务提供了适配验证和生态建设 “十四五信息通信行业发展规划”“十四五软件信息技术服务发展规划”都提出加快构建生态 建设，推动基础软硬件开源开放， 促进国产基础软硬件与国际主流 金融科技在各种新技术的融入下，目前监管呈开放态度，鼓励金融机构建立健全开源技术应