2022-2023年中国信创生态及信创PC市场发展研究报告

2022-2023年中国信创生态及信创PC市 场发展研究报告 2023年1月 目录 目录1 图表目录6 1核心观点总结1 1.1信创背景及发展驱动力1 1.1.1信创产业背景1 1.1.2信创产业发展驱动力1 1.2信创产业规模3 1.2.1基础硬件产业链初步形成4 1.2.2国内基础软件厂商成功取得突破5 1.2.3工业软件国产替代水平有待提升5 1.2.4信息安全市场发展潜力大5 1.3信创产业应用6 1.4信创硬件国产化情况6 1.4.1底层硬件核心——芯片7 1.4.2基础设施——存储器7 1.5信创PC产业规模8 1.6信创PC市场格局变动8 2中国信创产业发展综述10 2.1中国信创产业发展背景10 2.1.1外部形势：美国对华高科技“脱钩”升级，自主可控势在必行10 2.1.2战略牵引：事关经济发展和国家安全，科技自立自强上升为国家战略12 2.1.3筑基护航：信创是科技自立自强的核心基座，为科技强国保驾护航16 2.2中国信创生态繁荣发展，但中上游成熟度仍较低17 2.2.1中国信创产业快速发展，生态愈发繁荣17 2.2.2信创产业链下游比较成熟，中上游仍有较大提升空间20 2.3信创产业“2+8+N”递次推进23 2.3.1党政信创率先启动，持续深化23 2.3.2关基行业信创开启，万亿级市场加速释放25 2.4信创产业已经形成四大引领者35 2.4.1中国电子：形成安全可信“PKS”体系35 2.4.2中电科：军工领域信创产业主力军37 2.4.3中科院：网络科技和网络产业的开拓者38 2.4.4华为：平台实力与生态体验性领先39 2.5信创发展风险分析41 2.5.1基于X86之上的信创在技术存在隐患41 2.5.2整机完全自主可控任重道远42 2.5.3关基行业应用适配缓慢42 3信创PC产业发展情况43 3.12022年信创PC市场情况43 3.1.1整机出货量43 3.1.2信创PC细分产品出货量44 3.2信创PC核心部件CPU国产化情况44 3.2.1主要技术路线及趋势44 3.2.2国产CPU表现46 3.3信创PC应用市场发展情况47 3.3.1党政领域信创PC市场分析47 3.3.2行业信创PC市场分析49 4中国主要信创PC供应商评述52 4.1华为52 4.1.1华为信创生态全景52 4.1.2华为信创PC代表产品及特点54 4.2中国长城57 4.2.1中国长城生态全景57 4.2.2中国长城信创PC代表产品及特点58 4.3联想59 4.3.1联想生态全景59 4.3.2联想信创PC代表产品及特点60 4.4信创PC产品综评61 52023年中国信创PC市场展望63 5.1中国市场出货量预测63 5.2中国信创PC市场细分应用领域格局预测63 5.2.1党政信创PC63 5.2.2行业信创PC64 5.3驱动因素和阻碍因素分析65 5.3.1驱动因素65 5.3.2阻碍因素66 5.4重大市场变化67 5.4.1市场结构发生变化67 5.4.2区县信创PC需求将得到释放67 6赛迪建议68 6.1政策建议68 6.2对厂商68 6.3对用户69 图表目录 图表1：中国信创产业部分政策汇总2 图表2：2020-2026年中国信创产业市场规模统计及预测4 图表3：2018-2021年中国芯片、微型计算机设备、笔记本计算机产量统计4 图表4：部分国产芯片介绍7 图表5：2020-2022年中国信创PC市场规模统计8 图表6：2018-2022年美国制裁中国高科技企业事件10 图表7：2010-2021年中国软件和信息技术服务业市场规模及经济贡献率13 图表8：2001-2020年中国科技进步贡献率统计13 图表9：信创产业链18 图表10：2020-2025年中国信创生态市场规模及预测19 图表11：信创产业生态20 图表12：2021年信创各环节市场规模、占比统计及2025年预测20 图表13：部分信创产品国产化率21 图表14：操作系统适配完成数量22 图表15：关基行业PC及服务器市场容量25 图表16：金融业PC及服务器市场容量27 图表17：电信行业PC及服务器市场容量28 图表18：电力行业PC及服务器市场容量29 图表19：石油行业PC及服务器市场容量30 图表20：交通行业PC及服务器市场容量31 图表21：航空航天行业PC及服务器市场容量32 图表22：教育行业PC及服务器市场容量33 图表23：医疗行业PC及服务器市场容量35 图表24：中国电子信创产业布局36 图表25：中电科信创产业布局38 图表26：中科院信创产业布局39 图表27：华为信创产业布局40 图表28：2020-2022年中国信创PC出货量统计43 图表29：2020-2022年中国信创PC细分产品出货量统计44 图表30：不同CPU架构对比45 图表31：2000年与2020年不同架构算力分布46 图表32：国产CPU对比46 图表33：2020-2022年党政领域信创PC出货量统计48 图表34：2020-2022年行业信创PC出货量统计50 图表35：教育信创领域情况分析53 图表36：华为信创终端（PC）代表产品及特征55 图表37：华为其他信创代表产品及特征56 图表38：中国长城信创PC产品及特征59 图表39：联想拥有国际领先水平的硬件开发和方案整合能力60 图表40：联想信创PC代表产品及特征61 图表41：中国长城、华为、联想信创产品对比62 图表42：2023-2026年中国信创PC市场整机出货量预测63 图表43：2023-2026年中国党政领域信创PC市场出货量预测64 图表44：2023-2026年中国关基行业信创PC市场出货量预测65 1核心观点总结 1.1信创背景及发展驱动力 1.1.1信创产业背景 信创，即信息技术应用创新，其核心是通过国产和自主创新实现信息技术产业的“自主可控、安全可信、高效可用”。为此，我国出台的《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》等战略规划明确提出要加快补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，以开源生态构建为重点，打造高水平产业生态。 美国对中国的科技“脱钩”逐步升级，制裁领域持续扩大，从断技术、断资金扩大到断人才、断物料，制裁范围也在持续扩大，从芯片到内存、闪存和其他周边部件快速蔓延，自主可控势在必行。在此背景下，科技自立自强上升为国家战略，科技自强的前提是科技自立，科技自立正是关键核心技术的“自主可控”，也就是信息技术创新应用。信创产业发展的核心在于通过应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系、解决核心技术关键环节受制于人的问题，同时，信创产业发展是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键，是科技自立自强的核心基座。 1.1.2信创产业发展驱动力 国家政策高度重视信创产业。信创是国家战略的重要组成部分，自2019年开始，国家陆续出台一系列政策支持信创产业发展，如《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》、《“十四五”数字经济发展规划》等，为信 创产业生态体系建设提供政策保障。与此同时，部分省份也要求“十四五”期间打造信创产品、发展信创产业，并对信创企业予以奖励和补贴，有望推动国产信创产品大范围使用。 图表1：中国信创产业部分政策汇总 时间 政策名称 政策内容 2016年7月 《国家信息化发展战略纲要》 根本改变核心关键技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系，实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标。 2019年9月 《关于促进网络安全产业发展的指导意见 （征求意见稿）》 突破网络安全关键技术，积极创新网络安全服务模式，打造网络安全产业生态、全技术应用。 2020年9月 《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长级的指 导意见》 提出加快新一代信息技术产业提质增效；加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资。 2020年10 月 《加快广西数字经济发展若干措施的通知》 支持信息技术应用创新产业发展。对进入国家级信创产品库的产品生产企业，落户并在广西生产的予以分类奖补。硬件产品类企业年度主营业务收入首次突破1亿元（含）、5亿元（含）、10亿元（含）或软件产品类企业年度主营业务收入首次突破5000万元（含）、1亿元（含）、5亿元（含）的，从自治区工业和信息化发展专项资金中分别给予100万元、200万元、300万元一次性奖励。 2021年10 月 《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》 到2023年，软件和信息技术服务业收入达到8000亿元，年均增长15%以上。突破基础软件领域关键核心技术，布局建设信创计算制造，打造自主可控基础软硬件产品体系。建设信创软硬件联合攻关和适配验证平台，开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配。 2021年11 月 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》 提出壮大信息技术应用创新体系。开展软件、硬件、应用和服务的一体化适配，逐步完善技术创新体系；推动软件企业建立产品质量全生命周期保障机制；加大对软件知识产权的保护力度。 2021年11 月 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 到2025年，信息化和工业化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，新一代信息技术向制造业各领域加速渗透。提升关键技术支撑能力，开展人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术攻关，突破核心电子元器件、基础软件等技术瓶颈。 2022年1月 《“十四五”数字经济发展规划》 着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。 2022年5月 《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》 加大信创产品推广力度，制定信创产品推荐目录，组织开展对接交流会，对采购50万元以上、符合条件的用户单位，按采购额的3%给予补贴。提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。 资料来源：项目组统计整理 信创产业国产化发展空间广阔。在党政领域，我国有700多万公务员及3000多万事业编制人员，为党政领域信创PC市场发展提供庞大的市场。未来随着党政领域国产信创PC推广应用，党政领域信创PC行业将迎来上千亿级别的发展空间。在金融行业，信创PC市场空间约有近300亿元，此外，电信、金融、能源、交通等关键领域信创试点正逐步展开，未来随着上述领域大规模推广信创产品，国内信创PC市场将迎来更大发展机遇。 1.2信创产业规模 信创产业由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四部分构成。其中，基础硬件包括芯片、传感器、存储器、服务器、PC等；基础软件包括操作系统、数据库、中间件等；应用软件包括办公软件、ERP、政务应用、工业软件等；信息安全包 括安全硬件、安全软件、安全服务等。信创产业涉及面广，产业规模庞大，同时，由于信创产业仍处于发展期初期，其市场规模的增长速度也非常快。 图表2：2020-2026年中国信创产业市场规模统计及预测 40000 32163.8 30000 23354.6 20000 16958.1 12445.9 10000 9220.2 5143.26886.3 0 2020年2021年2022年F2023年F2024年F2025年F2026年F 信创产业市场规模（亿元） 数据来源：项目组统计整理 1.2.1基础硬件产业链初步形成 经过多年累积和发展，我国基础硬件产业链逐步完善，包括芯片、存储器、服务器、PC在内的细分领域已形成一批具有竞争优势的本土企业。其中，在芯片领域，中国拥有龙芯、兆芯、飞腾、申威、华为、海光等处理器芯片头部企业；在服务器领域，以浪潮、华为、新华三为代表的服