重点行业产业链供应链绿色发展路径研究报告（2024年）——以...

重点行业产业链供应链绿色发展路径研究报告 ——以钢铁和新能源汽车行业为例 (2024年) 中国信息通信研究院政策与经济研究所2024年3月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 习近平总书记在党的二十大报告中指出“要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”。2023年12月的中央经济工作会议强调，要加快打造绿色低碳供应链。2024年政府工作报告也提出，要完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和相关市场化机制，加快形成绿色低碳供应链。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视产业链供应链绿色发展，在构建绿色供应链管理体系、加强全链条用能管理、协同大中小企业节能提效等方面做出重要指示，为我国产业链供应链绿色发展指明了方向。 我国推进产业链供应链绿色发展面临新的发展形势。从外部环境看，产业链供应链成为全球绿色竞争的重点。当前，全球产业竞争从产品竞争转向产业链群之间的竞争，主要经济体纷纷出台政策加强对产业链供应链的“国家干预”，特别在绿色低碳方面，从产业链供应链视角推进绿色低碳转型成为各主要经济体打造制造业竞争优势、促进经济绿色复苏的关键着力点，部署了一系列贸易保护、设置绿色壁垒等政策。我国要规避相关风险，强化绿色产业链供应链建设是主要手段之一。从内部发展阶段看，我国打造绿色低碳产业链供应链基础更加完善。一方面，我国工业数字化智能化不断提速，为产业链供应链信息透明和预测性管理提供强有力支撑，为产品设计、生产、物流、使用到报废等的全流程绿色化提供更高效的生产方式和组织管理模式。另一方面，越来越多的行业在推动产业链供应链绿色管理中融入 全生命周期、生产者责任延伸、低碳零碳等理念，产业链供应链发展被赋予新的时代内涵。总体来看，产业链供应链涉及市场主体更全、覆盖生产要素更广、资源配置范围更大、作用环节实现闭环，作用方式强调全链协同，作为绿色产业体系的重要内容，有利于供需协同调整和优化，未来将在促进我国工业整体节能降碳、提质增效，最终提升整个产业链供应链绿色竞争力方面发挥更大作用。 因此，本报告将研究视角聚焦“产业链供应链”，以钢铁、新能源汽车行业为例，在对龙头企业典型案例进行态势跟踪和深度分析的基础上，围绕供给绿色化、需求绿色化、全链绿色化三大重点方向，提炼出12个主要实施路径，并通过对比石化、有色等行业特征，提出典型路径向其他行业扩散的可行性。本报告围绕典型路径，从企业、行业、政府的角度，结合我国国情科学设计推进思路和方案，从源头节能减碳、增强创新动力、扩大绿色需求、促进资源利用等方面，提出各类主体主要着力点，协同提高产业链运行效率，降低能耗物耗和碳排放，希望能为政府和业界推动全链条协同联动、节能提效提供参考。 目录 一、产业链供应链绿色发展的最新形势1 （一）产业链供应链绿色发展的科学内涵和重要意义1 1.产业链供应链是推动绿色发展的重要抓手1 2.产业链供应链对推进绿色发展作用日益突出2 （二）推动产业链供应链绿色发展成为全球共识4 1.大国政府全面发力，统筹建设绿色产业链供应链4 2.产业力量表现活跃，推动产业链供应链绿色跃升6 （三）我国产业链供应链绿色发展面临新要求新机遇8 1.战略导向逐步明确，引领产业链供应链绿色发展8 2.发展条件逐步向好，助力产业链供应链绿色升级9 二、产业链供应链绿色发展的主要路径10 （一）重点行业产业链供应链剖析11 1.钢铁行业产业链供应链剖析11 2.新能源汽车行业产业链供应链剖析12 （二）重点行业产业链供应链绿色发展的实施路径13 1.夯实产业基础，加快供给绿色化13 2.激活发展引擎，促进需求绿色化20 3.优化产业生态，推动全链绿色化23 4.统筹推进产业链供应链绿色发展的实施路径29 （三）重点行业产业链供应链绿色发展的路径推广33 1.两大类型行业的发展路径着力重点不同33 2.两大类型行业的发展路径拓展方向各异34 三、产业链供应链绿色发展的对策建议38 （一）推动产业链供应链源头节能减碳：绿色能源和绿色资源39 （二）增强产业链供应链绿色发展动力：绿色研发40 （三）引领产业链供应链关键过程增绿：绿色生产和绿色应用42 （四）实现产业链供应链绿色流动闭环：绿色物流和综合利用43 （五）推进产业链供应链全链绿色协同：全链协同能效提升44 图目录 图1绿色产业链供应链地位和作用3 图2钢铁产业链供应链视图12 图3新能源汽车全链视图13 图4北汽新能源与上下游企业合作推出“擎天柱”计划24 图5宝武构建世界一流全产业链供应链的综合服务平台26 图6“卫蓝生态联盟”主导充电标准制定26 图7安赛乐米塔尔主导责任钢认证标准27 图8鞍钢鲅鱼圈分公司1+9智慧化能源管控平台28 图9河钢WisCarbon碳中和数字化平台29 图10重点行业产业链供应链绿色发展路径30 图11两大行业路径差异示意图34 图12各类主体推动产业链供应链绿色发展角色定位和着力点39 表目录 表12021-2023年钢铁行业兼并重组情况23 表2钢铁行业产业链供应链绿色发展路径推广分析表35 表3新能源汽车产业链供应链绿色发展路径推广分析表38 一、产业链供应链绿色发展的最新形势 产业链供应链是贯穿工业全流程全环节的筋骨脉络，是构筑高质量产业基础的重要载体，是推进产业绿色低碳转型的主要抓手。随着数字技术融合范围更广、绿色工艺体系化升级，产业链供应链绿色发展面临新机遇，各主要国家也将推进重点行业产业链供应链绿色发展提升至战略高度，全球绿色产业链供应链竞争加剧。 （一）产业链供应链绿色发展的科学内涵和重要意义 产业链供应链覆盖产业从能源、资源输入，到产品向使用端输出乃至回收利用的全环节、全流程、全主体，是推进产业绿色低碳转型的主要载体和实施工业企业绿色化改造的重要抓手，对推动生产方式变革和效率提升意义重大。 1.产业链供应链是推动绿色发展的重要抓手 绿色低碳发展既离不开产业间协调配合，也需要企业实施，需要统筹考虑产业链供应链绿色化。其中，产业链围绕一个关键的最终产品和服务，相关产业部门沿一定时空布局顺序，按照分工和供需关系形成的链式关联形态，强调产业层面不同环节的协同。产业链是一个经济学概念，是建立在产业间内部分工和供需关系的基础上，上下游不同节点、不同企业之间产品交换和信息传递，进而完成产品从原材料获取、生产制造、销售使用、报废回收等完整的产业过程。不同环节以技术为支撑，以资本为纽带，以产品和服务为载体，形成上下连接、前后联系、向两端延伸的链条。供应链指各相关企业集群沿研、产、供、销、服等过程链条相互作用的高效协同的组织形态，强调企 业层面的供需和流通关系。供应链是一个管理学概念，是通过计划、获得、存储、分销、服务等资源分配和流动过程，完成从原材料供货商、供应商、制造商、仓储商、运输商、分销商、零售商到终端客户的产品流动和价值增值过程。不同节点的企业以终端需求为导向，以资源整合为方式，形成串联不同企业主体的链条。总体来看，产业链供应链绿色发展，是指由“链主企业”牵头，通过技术扩散、标准应用、产品评价等向研发商、生产商、运输商、销售商、终端用户、回收利用企业施加影响，实现采购、设计、生产、销售、物流、使用、回收处理等全链条全流程的能源资源高效利用和环境影响最小（含碳中和）的管理和协调过程。其对不同角色的企业核心要求各异，例如对上游供应商，要求其实现产品绿色设计和原材料、零部件的供应，对链主企业，要求其实现产品生产和服务供给的绿色化组织管理，对下游采购商/消费者，要求其逐步寻求绿色产品和服务。 2.产业链供应链对推进绿色发展作用日益突出 产业链供应链绿色发展，推动绿色低碳着力点由个别环节和单点企业转向全链条全生态，通过产业链供应链协同合作实现全局绿色化改造和升级。一方面，产业链供应链通过面向消费者的绿色消费和面向企业、机构的绿色采购等绿色需求传导，倒逼企业不断规制生产行为，提高产品性能，提高生产制造和组织管理效率，推动产业绿色低碳循环发展。另一方面产业链供应链通过绿色技术开发、绿色产品研制、绿色服务等绿色供给传导，驱动产业自身节能减碳、提质增效，全维度服务产业链供应链绿色升级。绿色产业链供应链是绿色产业体 系的重要内容，是解决国内绿色供给与需求矛盾的中介桥梁，推动产业链供应链绿色转型，有利于更充分释放绿色需求空间，有利于更彻底优化供给结构，通过供需协同调整和优化，形成更高效率和更高质量的投入产出关系，推动经济动能转换和产业转型升级。（如下图所示） 来源：中国信息通信研究院 图1绿色产业链供应链地位和作用 一是涉及市场主体更全。产业链供应链能够有效覆盖上下游所有厂商，凝聚和协调全链条全周期全环节的所有企业主体，通过作用于更多市场主体和产业集群，实现产业生态整体绿色化升级。二是覆盖生产要素更广。产业链供应链能够实现人才、资金、技术、设备、数据等全要素渗透、交叉和利用，聚焦关键节点开展要素针对性调配，靶向发力，更好支撑产业绿色创新和转型。三是资源配置范围更大。产业链供应链能够在全链范围整合利用内、外部资源，充分考虑不同产业特征和节点位置的差异性，深化能源、矿产、土地、政策等各类 资源的统筹规划和协同配合，确保资源利用最大化，更高效地支持绿色产业发展。四是作用环节实现闭环。产业链供应链能够覆盖从原材料输入、生产加工、消费使用、报废回收的全链条、全环节、全流程，特别是通过资源循环化利用有效拓展节能减碳环节，实现资源全链条闭环管理。五是作用方式强调全链协同。产业链供应链能够充分发挥“链主”企业带动作用，通过订单安排、联盟领袖、项目共建等各种方式实现上下游企业协作分工、生态整合，实现“一核”带“多点”、“一核”带“全链”的绿色集约发展。 （二）推动产业链供应链绿色发展成为全球共识 发达经济体立足支持本土绿色产业链供应链，在直接补贴、公私合作、绿色金融等方向上发力，推动将本国绿色优势转化为国际竞争优势，相关行业组织、龙头企业等也纷纷强化相关部署，深入推进产业链供应链绿色低碳转型。 1.大国政府全面发力，统筹建设绿色产业链供应链 一是支持本土绿色低碳产业链供应链发展。美西方发达国家在财政补贴、税收优惠、产业基金等方面，加强对绿色产业链供应链支持力度。第一，加大对新能源汽车、动力电池等新兴绿色产业支持。美国2023年通过《基础设施投资和就业法》为美国电池和关键矿产供 应链提供70亿美元资助。欧委会2023年《净零工业法案》提出从欧 盟基金中拨款2500亿欧元扶持本土光伏制造装机、风机和热泵制造、电池制造等八大净零工业领域，支持欧盟“战略性净零技术的本土制造能力”。法国、英国、日本等也陆续发布相关资金政策，支持电动汽 车、绿色能源等产业发展。第二，鼓励钢铁、有色等传统工业产业链供应链绿色转型升级。美国2022年部署58亿美元先进工业设施部署计划，推进钢铁、铝、水泥等高耗能制造业技术、工艺等绿色化改造。依托国家气候工作组，协调相关政策落实。欧盟通过“投资欧盟”、“创新基金”、“欧洲主权基金”等推动欧盟钢铁、建筑等领域净零技术投融资。2023年韩国贸易、工业和能源部推动设立1500亿韩元基金，支持国内龙头钢铁企业脱碳，促进产业链供应链绿色化。日本《2050碳中和绿色成长战略》综合利用绿色基金、碳中和投资促进税、低碳投资贴息制度等支持钢铁在内的冶金行业全链脱碳。 二是建立伙伴关系构筑绿色供应链“小圈子”。第一，开展绿色低碳技术或项目合作。美与日、欧签署“关于未来氢能及燃料电池技术合作的联合声明”。欧盟2023年《净零时代的绿色新政工业计划》提出与合作伙伴共同开发净零技术；探索创建关键原材料俱乐部，聚集消费国与资源供应国，强化净零工业伙伴关系。第二，围绕关键矿产构建供应链“联合体”。2022年6月，美国联合英、法、日、韩、加、意、澳等国及欧盟