计算机行业周报：周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会

市场回顾：本周（4.29-4.30），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。 周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会 （1）政治局会议再次强调发展新质生产力 4月30日，中共中央政治局召开会议，强调要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。求是网发文表示聚焦人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。科技创新是发展新质生产力的核心要素，建议重点关注AI、低空、量子加密等领域。 （2）AI：海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级 2024年3月，英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅升级，为AI产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。 （3）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地 低空空域是国家重要战略资源，经济价值凸显。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，地方政策也密集出台，低空产业迈入发展新阶段。低空基础设施作为低空经济的基础，在政策推动下，有望加速发展。近期，低空基础设施招投标密集落地，低空产业链有望持续受益。 （4）量子加密：顶层设计与地方规划共同发力，量子产业发展有望提速 4月29日人民日报发表《推动量子计算机更好更快发展》，文中指出，量子计算关系到未来发展的基础计算能力，是必须全力争取的新赛道。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术等新赛道，安徽、无锡、宁波等地方政府也围绕量子产业开展行动，量子产业发展有望提速。 投资建议 （1）人工智能：AI算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等；AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。（2）低空经济：推荐中科星图、航天宏图、普天科技，受益标的包括莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。（3）量子技术：受益标的包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等。 风险提示：政策支持力度不及预期；技术发展不及预期；市场竞争加剧。 1、周观点：量子加密迎来布局机会 市场回顾：本周（4.29-4.30），沪深300指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。 周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会 （1）政治局会议再次强调发展新质生产力 4月30日，中共中央政治局召开会议，强调要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。求是网发文表示聚焦人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。科技创新是发展新质生产力的核心要素，建议重点关注AI、低空、量子加密等领域。 （2）AI：海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级 2024年3月，英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列，性能大幅升级，为AI产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支并上调指引，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。 （3）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地 低空空域是国家重要战略资源，经济价值凸显。2023年12月，中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，地方政策也密集出台，低空产业迈入发展新阶段。低空基础设施作为低空经济的基础，在政策推动下，有望加速发展。 近期，低空基础设施招投标密集落地，低空产业链有望持续受益。 （4）量子加密：顶层设计与地方规划共同发力，量子产业发展有望提速 4月29日人民日报发表《推动量子计算机更好更快发展》，文中指出，量子计算关系到未来发展的基础计算能力，是必须全力争取的新赛道。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术等新赛道，安徽、无锡、宁波等地方政府也围绕量子产业开展行动，量子产业发展有望提速。 投资建议 （1）人工智能：AI算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等；AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。（2）低空经济：推荐中科星图、航天宏图、普天科技，受益标的包括莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。（3）量子技术：受益标的包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等。 2、公司动态：零点有数等公司发布2023年年报 2.1、业绩公告：零点有数等公司发布2023年年报 表1：零点有数等公司发布2023年年报 2.2、其他事项：云涌科技收到政府补助 【云涌科技】公司于近日收到政府补助资金共人民币216.00万元，为与收益相关的政府补助。 【凌志软件】因自身资金需求，公司股东华达启富拟在本减持计划披露的减持期间内，通过大宗交易方式减持合计不超过5,500,000股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过1.3750%。因自身资金需求，公司股东达盈智汇拟在本减持计划披露的减持期间内，通过大宗交易方式减持合计不超过3,000,000股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.7500%。因自身资金需求，公司股东华富智汇拟在本减持计划披露的减持期间内，通过大宗交易方式减持合计不超过5,500,000股的公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过1.3750%。 3、行业一周要闻：通义千问开源千亿级参数模型 3.1、国内要闻：通义千问开源千亿级参数模型 抖音上线AI相机类产品 【界面新闻】抖音的Flow部门上线了一款名为“星绘”的APP，这是一款AI相机类的产品。值得注意的是，在国外，字节也上线了一款功能相似的APP“Picpic”。 据悉，星绘提供丰富的AI生图能力，可以创建处在AI世界的用户，还能够定制多样的分身效果。打开“星绘”APP后，会默认让用户创建一个AI分身，需要上传或拍摄3张头像照片，经过数十分钟分钟的等待后，即可创建出一个基于用户的AI分身。该分身会处在不同的虚拟世界中，比如侏罗纪世界、雪地等，并在每个世界中生成多张不同造型的AI照片。 通义千问开源千亿级参数模型 【界面新闻】4月28日，通义千问宣布开源1100亿参数模型Qwen1.5-110B，成为全系列首个千亿级参数开源模型。该参数模型延续了Qwen1.5系列的Transformer解码器架构，采用分组查询注意力方法（GQA），据称模型在推理时更加高效。110B模型支持32K上下文长度，具备多语言能力，支持中、英、法、德、西、俄、日、韩、越、阿拉伯等多种语言。 3.2、海外动态：苹果寻求为iOS 18增添AI聊天功能 苹果寻求为iOS 18增添AI聊天功能 【界面新闻】苹果公司近日已经恢复与OpenAI的谈判，目标是为即将发布的iOS 18操作系统中的某些人工智能功能提供支持。此次合作的重点集中在“聊天机器人/搜索组件”上，这标志着苹果可能在未来的iPhone中引入先进的聊天机器人技术。与此同时，苹果还在与谷歌进行另一轮谈判，讨论将谷歌开发的人工智能聊天机器人Gemini技术授权用于iOS 18。这两轮谈判目前均在进行中，而苹果尚未做出最终选择。 美国设立AI安全委员会：奥特曼、黄仁勋在列 【界面新闻】近日，美国国土安全部（DHS）宣布成立AI安全委员会，以指导美国关键基础设施安全地使用AI。该委员会的22名成员中包含不少AI领域的业界和学界巨头，例如OpenAI的CEO萨姆·奥特曼、英伟达CEO黄仁勋、微软CEO萨蒂亚·纳德拉以及斯坦福大学教授李飞飞。美国国土安全部部长马约卡斯表示，该委员会将针对如何在16个关键的基础设施领域中有效部署AI提供建议。这16个基础设施领域包括“国防、能源运输、信息技术和金融服务，还有食品和农业等等”。 AI明星科学家李飞飞创业，新公司方向是“空间智能” 【界面新闻】著名华裔人工智能科学家、斯坦福大学教授李飞飞近期创办了一家新的AI公司。这也是她2018年从谷歌离职重返斯坦福后，首次直接下场参与的创业项目。李飞飞所创办的新公司主要从事“空间智能”的研发，已完成种子轮融资，投资方包括a16z和RadicalVentures。李飞飞本人也是RadicalVentures的合伙人之一，这是一家专注于人工智能和相关创新的独立基金，在加拿大注册成立，成立之初就拿到了AI领域的顶尖科学家Jeff Hinton、李飞飞等人的投资。而新公司要做的“空间智能”也与李飞飞最近在许多场合频繁提及的AI应用方向一致。 OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎，挑战谷歌搜索！ 【华尔街见闻】5月3日，前Mila研究员、麻省理工讲师Lior S表示，根据最新的SSL证书日志，OpenAI已经创建了search.chatgpt.com子域名（目前无法访问），将会进军搜索引擎全面挑战该领域的全球霸主谷歌。比较巧的是，OpenAI已经更新了网站主页，第一个轮番页是一个搜索框上面写着“向ChatGPT问任何事情”。 4、风险提示 政策支持力度不及预期；技术发展不及预期；市场竞争加剧。