报告摘要
市场回顾
本周（7.8-7.12），沪深300指数上涨1.20%，计算机指数下跌0.18%。
周观点：布局新质生产力的投资机会
- 政策关注点：二十届三中全会即将召开，会议将重点讨论全面深化改革、推进中国式现代化，强调发展新质生产力。
- AI算力持续高景气：英伟达发布基于Blackwell架构的产品，为AI产业提供强大算力支持。微软、谷歌、Meta等科技巨头预计2024及2025年继续增加资本支出，AI产业迭代加速。
- 低空经济政策密集出台：低空经济被提升至国家战略高度，政策推动下地方积极响应，产业链有望持续受益。
投资建议
- AI算力：推荐中科曙光、淳中科技、海光信息、神州数码等，受益标的涵盖寒武纪、紫光股份、景嘉微等。
- 低空经济：推荐莱斯信息、中科星图，受益标的包括深城交、恒拓开源、四川九洲等。
- 设备更新：推荐大豪科技、中控技术、千方科技，受益标的涉及通行宝、万集科技等。
- 量子技术：受益标的涵盖国盾量子、信安世纪、格尔软件等。
公司动态
- 纳思达：发布2024年半年度业绩预告，净利润预计为85,000万元-105,000万元。
- 太极股份：预计上半年亏损13,000万元～18,000万元，原因包括客户需求放缓、成本增加。
- 金证股份：预计上半年亏损9,446.83万元至-7,872.36万元。
- 科远智慧：预计盈利9,000万元-11,000万元，同比增长106.83%-152.79%。
- 同为股份：预计盈利8000万元-10000万元，同比增长55.96%-94.95%。
- 千方科技：预计盈利1,000.00万元-1,500.00万元。
- 金财互联：预计盈利0万元-800万元。
- 锐明技术：预计盈利114,000万元-116,000万元，同比增长47.25%至49.84%。
- 浪潮信息：预计盈利55,000万-65,000万元，同比增长75.56%-107.48%。
- 淳中科技：预计盈利3,700.00万元到4,070.00万元，同比增长460.15%到516.16%。
- 恒生电子：预计盈利3,537.70万元，同比下降92.07%。
政府补助
- 航天长峰：收到政府补助7,348,113.95元。
- 竞业达：收到政府补助5,827,781.62元。
- 恒为科技：收到政府补助3,397,465.06元。
行业动态
- 上海发放首批完全无人载人车牌照：上海首批全无人载人车牌照发放，部分路段开启应用，市民可通过软件预约乘坐。
- 国内外动态：Neuralink宣布将在2026年为超过1000名患者植入脑机芯片，苹果与欧盟达成和解协议开放移动支付技术，Apple Vision Pro销量下滑，苹果考虑推出更实惠版本。
风险提示
- 产业落地不及预期风险。
- 市场竞争加剧风险。
- 公司研发不及预期风险。
