计算机行业周报：重视低空基础设施建设的投资机会

总结

市场回顾与周观点

• 市场表现：本周（2024年4月1日至2024年4月3日），沪深300指数上涨0.86%，而计算机指数则下跌2.73%。
• 低空经济关注点：重视低空基础设施建设的投资机会，特别是与政策催化和产业加速相关的低空经济领域。

主要事件与政策

• 低空经济快速发展：央视报道预计到2030年，我国通用航空产业将形成万亿级市场规模。
• 顶层设计与地方政策：中央经济会议、中财委会议及政府工作报告均提及低空经济，各地政府也积极响应，出台配套政策与规章规范，预计2024年将成为低空经济的落地元年。

低空基础设施建设

• 空管系统建设：重点强调空管系统的建设，包括智能高效运行服务体系、新型基础配套设施体系等，以支持低空经济的健康发展。
• 低空智能基础融合设施建设：深圳等地推进物理基础设施、信息基础设施、数字化管理服务系统的建设，以支持低空飞行活动。

投资建议

• 重点公司推荐：推荐关注中科星图、航天宏图等公司，以及受益于低空经济的莱斯信息、深城交、艾隆科技、恒拓开源、超图软件、司南导航、华测导航、四川九洲、四创电子、纵横股份、亿航智能、观典防务等公司。

公司动态

• 朗新集团等发布年报
• 浩瀚深度预中标项目
• 盛视科技预中标金水河口岸项目
• 威胜信息中标国网项目
• 浩瀚深度预中标中国移动项目

行业要闻

• 微软与OpenAI计划投资1000亿美元建设数据中心项目
• OpenAI计划在东京设立亚洲首个办事处
• 浪潮云发布海若大模型业务战略

风险提示

• 政策落地风险
• 市场竞争加剧风险
• 公司研发不及预期风险

结论

本周市场表现呈现两极分化，计算机指数显著下跌，而沪深300指数则保持相对稳定增长。重点关注的领域转向低空经济的基础设施建设，尤其是低空飞行服务、空管系统与智能基础设施的建设。政策层面的大力支持与地方政策的响应为低空经济提供了坚实的基础。投资建议聚焦于低空经济相关领域，尤其是那些具备丰富技术积淀和项目经验的公司。行业动态方面，多家公司发布了2023年的年报，同时也有公司预中标重要项目。此外，微软和OpenAI宣布大规模投资建设数据中心项目，显示出人工智能领域的持续发展势头。最后，提醒投资者关注政策落地、市场竞争及公司研发能力的风险。