计算机行业周报：周观点：量子加密迎来布局机会

计算机行业综述

主要事件与趋势

1. 量子加密布局机会：

   • 政策驱动：北京市和山东省明确支持量子计算等新型算力发展，提出在算力基础设施建设中支持量子芯片和量子计算等先进技术。
   • 行业发展：国内外政府对量子技术高度重视，将其视为培育未来产业、构建新质生产力的关键领域。政策密集发布，推动量子技术在多个地区的快速布局。
   • 安全挑战：随着量子计算的发展，传统加密算法面临巨大安全威胁，量子加密因其不可破解的特性被认为是最安全的保障手段。

2. 量子技术投资机会：

   • 市场潜力：预计全球量子保密通信（QKD）市场将从2020年的约2100亿日元增长至2035年的约2.1万亿日元。
   • 关注标的：建议关注量子加密领域的投资机会，包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等公司。

公司动态与业绩

1. 年报发布：多家公司公布了2023年度的财务报告，业绩表现各异，部分公司实现了较高的同比增长率。

2. 股份变动：部分公司股东进行了股份减持，涉及德赛西威、思维列控、诚迈科技等公司。

3. 激励计划：金山办公等公司发布了限制性股票激励计划，旨在吸引和保留核心人才。

4. 其他事项：泛微网络收到了政府补助，总额为2014.65万元。

行业动态与焦点

1. 北京市算力基础设施建设实施方案：北京发布2024-2027年的算力基础设施建设方案，强调量子计算等新型算力的发展与突破。

2. 人工智能领域：包括科大讯飞、阿里云等公司在大模型开发和应用方面取得进展，如科大讯飞计划将大模型底座能力提升至与GPT-4 Turbo相当的水平，阿里云提供针对Llama 3的免费训练服务。

3. 海外动态：马斯克旗下xAI公司即将完成60亿美元的融资，苹果与OpenAI的潜在合作，以及SK Networks在美国设立人工智能实验室等。

风险提示

• 政策支持不足：政策支持力度可能未达预期，影响行业发展。
• 技术发展滞后：技术进步速度可能低于预期，限制行业潜力释放。
• 市场竞争加剧：激烈的市场竞争可能导致企业利润空间缩小。

结论

计算机行业在量子计算、人工智能等领域展现出强劲的增长动力，尤其是在量子加密、算力基础设施建设和技术创新方面。同时，政策支持、技术创新和市场需求共同推动行业向前发展，但也面临着政策、技术及市场竞争等多重挑战。投资者应关注政策导向、技术进展和市场动态，选择具有核心竞争力的公司进行投资。