根据信达证券发布的研报,联影医疗2023年度实现营业总收入114.1亿元,同比增长23.5%;实现归母净利润19.7亿元,同比增长19.2%;24年Q1实现收入23.5亿元,同比增长6.2%;归母净利润3.6亿元,同比增长10.2%;扣非归母净利润3.0亿元,同比增长8.5%。公司持续导入数智化产品,打造高质量发展生态,坚持以全球化目标为引领,推动国内外市场稳步发展。我们预计2024-2026年EPS分别为3.30、4.10、5.12元,现价对应PE为40、32、26倍。重要财务指标方面,2022-2024年营收年均复合增长率达25%,净利润年均复合增长率达25%。