行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

2023年报&2024一季报点评：大B端短期承压，期待收入加速增长

2024-04-30 孙瑜,罗頔影东吴证券 Joken Hu

根据研报正文，千味央厨在2023年实现了营收19.01亿元，同比增长27.69%，归母净利润1.34亿元，同比增长31.43%。然而，2024年第一季度，由于第一大客户收入下滑，导致大B端收入承压，预计同比增长率为-10%。尽管如此，公司2023年的盈利能力保持稳健，毛利率为23.7%，同比增长0.29个百分点。预计公司2024-2026年的收入分别为2190万元、2607万元和3089万元，同比增长率分别为15.21%、19.02%和18.50%。考虑到公司的大B端承压，我们将2024-2025年的盈利预测进行了下调，新增了2026年的盈利预测。总的来说，虽然短期面临压力，但长期来看，公司具有强大的研发能力和客户优势，有望实现持续增长。因此，我们维持对公司的买入评级。

点击免费查看完整报告

2023年报&2024一季报点评：大B端短期承压，期待收入加速增长

你可能感兴趣

2023年报&2024一季报点评：短期业务表现承压，积极扩需求推动收入稳健增长可期

储能行业2023年报及2024一季报综述：利端短期承压，量端远期无虞

2023年报及2024一季报点评：种子业务维持增长，农化业务短期承压

洋河股份2023年报、2024一季报点评：结构承压，期待业绩中枢稳定

2023年报、2024年一季报点评：收入维稳，业绩短期承压，期待后续盈利改善

2023年报及2024一季报点评：24Q1收入同比+32%，利润同比承压，2023全年分红比例提升至70%

2023年报及2024一季报点评：受下游需求低迷、信用减值计提等多因素影响，短期业绩表现承压明显

2023年报、2024一季报点评：出货结构及原料库存致短期承压，Q2大幅好转重回高增

2023年报及2024一季报点评：巴西业务短期承压，24Q1归母净利润同比-49%

赛意信息2023年报、2024一季报点评：短期业绩承压，降本成效初现