苏轴股份(430418)2024年一季度营收增长15.55%,归母净利润增长51.39%,毛利率保持平稳,净利率有所上升,费控能力明显改善。公司多项研发项目打破了国外公司的技术垄断,填补了国内相关领域的空白,国产替代加速推进。公司汽车等领域客户资源丰富,新能源客户拓展卓有成效,现已有产品通过零部件制造商供应给特斯拉,用于新能源汽车的配套。公司作为国产老牌轴承企业,产品系列齐全,机器人减速机用交叉滚子滚针轴承也有覆盖。公司有望打造公司第二成长曲线。