玉米淀粉：玉米淀粉需求增加，企业加速向规模化、现代化发展 头豹词条报告系列

Leadleo.com 玉米淀粉：玉米淀粉需求增加，企业加速向规模化、现代化发展头豹词条报告系列 黄之婧·头豹分析师 2024-03-21未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/农副食品加工业/淀粉及淀粉制品制造 消费品制造/农业产品 行业： 行业定义 根据中华人民共和国国家标准（GB31637—2016）… AI访谈 行业分类 根据食品安全国家标准，玉米淀粉按加工程度可分为… AI访谈 行业特征 随着玉米淀粉行业的发展，行业具有“下游运用领域… AI访谈 发展历程 玉米淀粉行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 玉米淀粉行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 玉米淀粉行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 近年来，在行业内耕耘多年的大型深加工企业，形成… AI访谈数据图表 摘要随着中国经济的快速增长，玉米淀粉作为一种重要的农产品和工业原料，其市场需求不断增加。中国拥有丰富的玉米资源，玉米淀粉产业链完整，生产技术和设备不断升级，产品质量得到提升，出口量亦逐年增长。近年来，部分大型深加工企业已在行业内耕耘多年，形成了较为完善的深加工产品体系，并不断延伸产业链，此类企业已占据了较大的市场份额，玉米淀粉行业的集团化和规模化发展在加速进行中。 玉米淀粉行业定义[1] 根据中华人民共和国国家标准（GB31637—2016），玉米淀粉为谷类淀粉，是由玉米经过一系列加工工序制成的白色微带淡黄色粉末。制作过程包括将玉米浸泡在0.3%亚硫酸中，经过破碎、过筛、沉淀、干燥和磨细等步骤。玉米淀粉在多个行业中具有广泛的用途，其中包括淀粉糖、啤酒、医药、造纸、化工、食品加工和变性淀粉等生产领域均有使用。[2] [1]1：中华人民共和国国家标准 [2]1：https://finance.chi… 2：中国证券报 玉米淀粉行业分类[3] 根据食品安全国家标准，玉米淀粉按加工程度可分为原淀粉及物理变性淀粉。 根据加工程度分类 原淀粉 玉米淀粉分 类 原淀粉是用物理方法从植物当中提取出来的且未经其它方法处理的淀粉。原淀粉在食品工业中可作为乳化剂、增稠剂、稳定剂、保水剂、膨松剂、赋形剂、裹浆剂 等。 物理变性淀粉 物理变性淀粉是指原淀粉进一步经过物理性的加工工艺处理制得的各类淀粉，如预糊化淀粉，湿热处理淀粉 等。变性淀粉广泛应用于食品、化工和纺织等领域。 [3]1：https://finance.chi… 2：中国证券报 [4]1：国家食品安全标准 玉米淀粉行业特征[5] 随着玉米淀粉行业的发展，行业具有“下游运用领域广泛”、“淀粉行业集中度高”及“地区生产优势明显”的特点。中国玉米淀粉下游行业包括淀粉糖行业、医药行业、变性淀粉行业、啤酒行业、化工行业、食品行业、面粉行业等，巨大的需求推动了企业的发展，2022年，中国共有39家企业集团的玉米淀粉年产量超过10万吨。 1下游运用领域广泛 玉米淀粉广泛运用于食品、造纸、医药等行业。 中国玉米淀粉的应用领域广泛，涵盖淀粉糖、医药、变性淀粉、啤酒、化工、食品、面粉、饲料、造纸等多个行业，其中，淀粉糖、造纸、食品和啤酒行业对中国的玉米淀粉需求量巨大。根据中国淀粉工业协会的数据显示，淀粉糖是最主要的玉米淀粉消费去向，2022年约占玉米淀粉消费总量的50%，此外，造纸、食品和啤酒行业分别占据12%、10%和6%的消费比例。中国玉米淀粉作为原材料在多个行业中的大量使用，为其提供了广阔的市场空间。未来，随着科技进步的推动，玉米淀粉将在更多领域得到应用。 [6 2淀粉行业集中度高 玉米淀粉行业集中度较高，小企业等生存空间将减少。 根据中国淀粉工业协会数据，2022年，中国共有39家企业集团的玉米淀粉年产量超过10万吨，产量总计达到3,745万吨，约占中国玉米淀粉总产量的99%，其中，前10家企业的生产集中度约为65%，较2021年提高了3%。此外，共有12家企业集团的玉米淀粉年产量超过100万吨，合计产量占据市场的70%。未来，随着玉米淀粉行业的集团化和规模化发展的不断推进，品牌多元化的格局将逐渐形成。 3地区生产优势明显 山东是中国最大的淀粉产区，拥有充足的原料供应和便捷的运输条件。 2022年，玉米淀粉产量超过百万吨的地区主要有山东、河北、黑龙江、宁夏回族自治区、吉林5省 （区），合计在中国总产量中的占比为89%。其中，山东是中国最大的淀粉产区，玉米淀粉产量达1,934万吨，占中国总产量的51%。华黄淮、东北和北地区是中国玉米淀粉产能最集中的地区，拥有充足的原料供应、便捷的运输和低廉的成本等优势。2022年，诸城兴贸产量依然领先，达到505万吨，市场占有率13%，在山东、黑龙江、内蒙古等地均设有十余处加工基地。凭借地区独特资源优势，玉米淀粉企业展现出巨大的发展潜力。 [5]1：中国淀粉工业协会 [6]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：中国淀粉工业协会 玉米淀粉发展历程[7] 玉米淀粉行业经历了启动期和高速发展期，现已进入成熟阶段。在20世纪50年代中期，华北制药、东北制药总厂等规模化工厂相继建立，标志着中国淀粉的作坊式生产逐渐被工业化生产取代。改革开放以后，玉米淀粉产量增加，行业集中度亦大幅提高。自2014年以来，一系列相关技术创新相继实现了产业化应用。在淀粉生产 领域，新兴的生物浸泡和酶促分离技术被引入，此类创新技术的应用推动了玉米淀粉产量的增加。 启动期1956~1978 在20世纪50年代中期，中国从苏联引进了具有当时先进技术的玉米淀粉生产线，用于建设淀粉和葡 萄糖生产线。随之，华北制药、东北制药总厂等规模化工厂相继建立。在药厂中引入淀粉生产线的原 因在于几乎所有抗生素，如青霉素、头孢菌素、四环素等，均是通过淀粉发酵法生产的。 70年代末，淀粉厂和葡萄糖厂的规模普遍在几百吨到几千吨之间，虽然淀粉加工厂数量达到98家，但玉米淀粉的产量仅为17.4万吨。 这一时期，规模化药厂的建设标志着中国现代淀粉和淀粉糖工业的兴起，传统的作坊式生产逐渐被工业化生产取代，但行业生产规模、关键技术与装备方面的发展较为缓慢。 高速发展期1979~2010 1978年中国实行改革开放政策后，玉米产量不断增长，与此同时，与欧美等发达国家的技术交流亦逐渐增多，先进的淀粉和淀粉糖生产技术、装备以及理念传入中国，推动了行业的快速发展。1984年，中国淀粉工业协会成立。 90年代初期，牡丹江制药、中粮黄龙公司、新源玉米和中原制药等四家企业率先引进了国外先进的大型整套装备和DCS自控技术，并成功建成了中国首批10万吨/年以上规模的淀粉生产线。到90年代末期，中国玉米淀粉产量增长至422.6万吨。此外，玉米淀粉厂和淀粉糖厂的数量在90年代初期达到了高峰，分别为245家和134家，到1999年降至88家和56家，行业集中度大幅提高。 进入21世纪后，中国为了推动玉米深加工行业的发展，陆续出台了一系列指导性政策。在以中粮、西王、诸城兴贸和双桥集团为代表等龙头企业的推动下，淀粉与淀粉糖行业迅速发展。2000年至2010年，玉米淀粉的年产量复合增长率为13.8%，到2010年，玉米淀粉的产量接近2,000万吨。 这一时期，行业集中度提升，玉米淀粉产量增加，生产技术提高，中国成为仅次于美国的第二大淀粉糖生产国。 成熟期2011~2023 中粮集团作为中国最大规模的行业领军企业，经过多年的技术研发积累，在部分领域的技术超越了国 际标杆企业，其中，玉米淀粉高效制备技术的成功开发，推动了中国淀粉生产综合技术水平而越居世界首位。2014年以来，相关技术创新陆续实现了产业化应用。例如，在淀粉生产中，引入生物浸泡、酶促分离新技术，突破传统“化学—机械”分离工艺的分离极限。随着生物技术和系统工程等先进技术的运用，中国玉米淀粉产量在2014年至2022年间稳步增长，从2,006万吨上升至3,781万吨。 随着生物技术和系统工程优化等手段的应用，行业在绿色环保和精益生产方面取得了显著的提升。 [7]1：食品与发酵工业 [9 玉米淀粉产业链分析[8] 玉米淀粉行业产业链上游主要参与者为玉米种植企业，主要作用是选择适宜的土壤、施肥、灌溉等方式，种植出高质量的玉米；产业链中游为玉米淀粉生产企业，主要作用是提供玉米淀粉原料，生产和销售玉米淀粉产品；产业链下游主要为线上及线下流通渠道，主要作用是促进玉米淀粉产品的销售。 玉米淀粉行业产业链主要有以下核心研究观点： 1.玉米的稳定供应是玉米淀粉行业持续发展的关键因素。根据企查查，截至2023年，“玉米种植”概念企业数量为411,187家。2023年玉米产量达28,884.2万吨，较2022年增长4.2%。随着玉米种植企业数量的增加和玉米产量的提升，玉米淀粉的生产得到了充足的供应保障，为下游产业的发展提供了支持。 2.中国玉米淀粉行业呈现出产能集中度高的特点，大型企业逐渐主导市场。2022年，中国共有39家企业集团的玉米淀粉年产量超过10万吨，约占中国玉米淀粉总产量的99%。大型企业凭借其实力在市场上占据主导地位，预计未来行业集中度将进一步提升。 3.玉米淀粉用途广泛，可预见，未来下游行业对玉米淀粉的需求将进一步释放。从玉米淀粉需求结构来看，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向。2022年，淀粉糖约占玉米淀粉消费总量的50%，造纸、食品、啤酒消费分别占12%、10%、6%。2022年玉米淀粉需求量同比略降1%至2,756万吨左右，预计未来消费需求将会回暖，为玉米淀粉市场带来新的增长机遇。 生产制造端 玉米种植 上游厂商 聊城市开发区永丰玉米种植专业合作社 查看全部 农安县龙春玉米种植专业合作社 龙江县双联玉米种植专业合作社 产业链上游说明 玉米为玉米淀粉的主要原材料。玉米种植产业主要有以下核心研究观点： 1.从生产端来看，近年来中国玉米产量呈上升趋势。2022年玉米播种面积达43,070.0千公顷，较 2000年增长86.8%，玉米产量达27,720.3万吨，较2000年增长161.5%。玉米种植参与者众多，这是促进产量增加的重要因素之一。根据企查查，截至2023年，“玉米种植”概念企业数量为411,187家。 2.2022年玉米生产价格指数的上涨和消费量的增长，反映了中国玉米市场的积极发展态势。2022年玉米生产价格指数为102.7，表明玉米价格有所上涨，这一上涨对玉米淀粉的生产成本产生影响。消费量约299.0百万吨，较2000年增长153.4%，从消费端来看，玉米作为一种重要的粮食作物，被广 上 产业链上游 泛应用于玉米淀粉生产等食品领域。 3.从国际贸易来看，中国为玉米的净进口国。2021年玉米进口量达2,835万吨，2022年玉米进口量下降至2,062万吨，仍处于高位，玉米的进口保证了中国市场的供应稳定性。 品牌端 玉米淀粉生产 中游厂商 查看全部 诸城兴贸玉米开发有限公司 保龄宝生物股份有限公司 山东省鲁洲食品集团有限公司 中 下 产业链中游 产业链中游说明 玉米淀粉生产环节主要有以下研究观点： 1.中国玉米淀粉产量波动上升，产量主要受主产区淀粉企业开工率影响。2021年，中国玉米淀粉产量达3,918万吨，相比于2021年，2022年玉米淀粉产量同比下降3%至3,781万吨。这种下降主要受到宏观环境的影响，包括高昂的原料成本、疲软的下游需求以及困难的物流运输等多重因素的影响。2022年，淀粉企业年均加工效益略亏，为-17元/吨，主产区淀粉企业年均开工率55%，较上年下降4%。2.从区域分布来看，华北黄淮、东北和西北是玉米淀粉产能最集中的区域。山东是中国玉米淀粉产量最高的地区，2022年山东玉米淀粉产量为1,934万吨，占中国总产量的51%。中国玉米淀粉产量超过百万吨的地区主要有山东、河北、黑龙江、宁夏回族自治区、吉林5省（区），合计占中国