木薯淀粉：下游应用场景广泛带动需求稳步提升，木薯淀粉深加工产业链不断延伸 头豹词条报告系列

Leadleo.com 木薯淀粉：下游应用场景广泛带动需求稳步提升，木薯淀粉深加工产业链不断延伸头豹词条报告系列 黄之婧·头豹分析师 2024-07-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/农副食品加工业/淀粉及淀粉制品制造 消费品制造/农业产品 行业： 行业定义 木薯是继水稻、玉米之后的热带地区第三大食物消费… AI访谈 行业分类 根据中华人民共和国国家标准《木薯淀粉（GB/T… AI访谈 行业特征 木薯淀粉行业特征为地区集中度高、进口依赖度大、… AI访谈 发展历程 木薯淀粉行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 木薯淀粉行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 木薯淀粉行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 木薯淀粉行业的竞争格局主要由龙头企业主导，以其… AI访谈数据图表 摘要木薯淀粉较其他品种淀粉具有较低的价格，并具有非淀粉杂质含量较低，粘度较高等特点，因此在各个领域均有广泛的应用。中国大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业。得益于下游行业的发展对木薯淀粉需求起到提振作用，2018-2023年，木薯淀粉市场规模由88.28亿元增长至208.14亿元，预计未来木薯淀粉市场规模将继续保持上升趋势。 木薯淀粉行业定义[1] 木薯是继水稻、玉米之后的热带地区第三大食物消费碳水化合物来源，被誉为“淀粉之王”和“特用作 物”。根据中华人民共和国国家标准《木薯淀粉（GB/T29343—2012）》，木薯淀粉为从木薯块根中提取的淀粉，可分为食用木薯淀粉及工业用木薯淀粉。近年来，中国木薯淀粉的需求量较大，大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业，淀粉糖及糖醇亦可由木薯淀粉加工生产。 [1]1：农业展望、国家标准、… 木薯淀粉行业分类[2] 根据中华人民共和国国家标准《木薯淀粉（GB/T29343—2012）》，木薯淀粉为从木薯块根中提取的淀粉，可分为食用木薯淀粉及工业用木薯淀粉。 根据其应用分类 食用木薯淀粉 食用木薯淀粉的生产过程通常采用物理方法，例如筛分及洗涤等步骤。此外，食用木薯淀粉主要用于食品加 工，例如制作饼干、面包、米粉等。 木薯淀粉分 类 工业用木薯淀 粉 工业用木薯淀粉的生产过程通常采用化学方法，例如淀粉分离及酸解等步骤。此外，工业用木薯淀粉主要用于 工业领域，例如作为纺织、造纸等领域的原材料。 [2]1：国家标准、阔达生物科技 木薯淀粉行业特征[3] 木薯淀粉行业特征为地区集中度高、进口依赖度大、下游应用广泛。 1地区集中度高 木薯供应及木薯淀粉生产相对集中，尤其是在广西等主要产区。 近年来，广西、广东、海南、云南、福建和江西等地是中国木薯种植的主要区域，其中，广西木薯种植面积和加工产量均占中国约70%。同时，广西是木薯淀粉的主要产区，根据《2023年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告》，中国淀粉工业协会统计的30家企业，其中有16家企业位于广西，广西木薯淀粉产量为14.6万吨，占中国总产量的72.7%。 2进口依赖度大 中国为木薯及其制品的净进口国，2022年，中国木薯淀粉进口量为431.0万吨。 2022年，中国木薯淀粉进口量为431.0万吨，对外依存度高达96%，为历史上最高水平。从生产端来看， 2022年中国木薯淀粉产量约为20万吨，较2020年的31.5万吨下降36.5%，中国自产木薯淀粉的产量相对较 启动期1950~1969 从20世纪50年代开始，南方地区省份，尤其是广东和广西等地，开始大规模种植木薯。由于具有粗 生、易种植、高产和四季可收获等优点，木薯成为困难时期解决热区农民温饱问题的主要粮食来源。60年代初，自广西平乐县引进高产良种“红尾”木薯以来，其种植面积不断扩大，产量逐年提高。 低，无法满足不断增长的需求。此外，2010年起，中国—东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉的进口实行零关税政策，推动了进口量增长。未来，随着中国—老挝铁路的开通，预计进口量将进一步提升。 3下游应用广泛 近年来，木薯淀粉的应用范围不断扩大，下游需求随之不断增加。 木薯淀粉较其他品种淀粉具有较低的价格，并具有非淀粉杂质含量较低，粘度较高等特点，因此在各个领域均有广泛的应用。中国大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业。2022年，中国木薯淀粉需求量高达450.9万吨，较2012年的171.6万吨增加162.8%。随着下游企业的不断发展及木薯淀粉产品的不断更新迭代，未来的需求量将进一步增加。 [3]1：中国木薯淀粉工业协会 木薯淀粉发展历程[4] 木薯淀粉行业发展经历了四个阶段，包括萌芽期、启动期、高速发展期及成熟期。木薯最初起源于热带美洲，19世纪20年代被引入中国，最早在广东省高州一带开始种植。困难时期的温饱问题基本解决后，消费者对木薯的食用需求就大大减少，转而将木薯主要用作饲料和淀粉原料，20世纪90年代，木薯已成为华南地区最为重要的淀粉和酒精工业原料之一。进入21世纪后，随着经济及产业的发展，木薯淀粉的运用更为广泛，需求量稳 萌芽期1820~1949 木薯最初起源于热带美洲，19世纪20年代被引入中国，最早在广东省高州一带开始种植。1936年， 在沙县地区，“金裕铭”商号的老板潘伊铭从福州引进了木薯，选择在部分缺水、贫瘠的沙质地进行试种，尽管试种效果不错，但并未引起太大的关注和反响。 木薯引入中国后，随着时间的推移，消费者逐渐意识到木薯块根所提取的淀粉，即木薯粉，具有色泽 洁白、质地细腻、无异味等优点。 定上涨。 在困难时期，木薯主要用作解决温饱问题，但由于不了解食用方法，食品安全无法保证。 高速发展期1970~1999 20世纪80年代，英式奶茶首先在中国香港兴起，接着传入中国台湾，通过将木薯淀粉制成的粉圆添 加到奶茶中（珍珠奶茶里的珍珠），受到一致好评。此后，广西等地的木薯淀粉产业立足市场。根据中国普查数据，1989年，广西木薯淀粉生产企业约180家。同年，广西平乐县收购木薯淀粉达124.1万公斤。20世纪90年代，木薯已成为华南地区最为重要的淀粉和酒精工业原料之一。 温饱问题基本解决后，消费者对木薯的食用需求就大大减少，转而将木薯主要用作饲料和淀粉原料。 [4]1：安徽农网、沙县文旅、… 成熟期2000~2023 自2010年起，中国—东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉的进口实行零关税政策，推动了进口量增 长。2022年，木薯淀粉进口量达431.0万吨。从需求端来看，木薯淀粉的运用趋于广泛，中国大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业，淀粉糖及糖醇亦可由木薯淀粉加工生产。2022年，木薯淀粉需求量增至450.9万吨。 进入21世纪后，随着经济及产业的发展，木薯淀粉的运用更为广泛，需求量稳定上涨。 木薯淀粉产业链分析[5] 木薯淀粉行业产业链上游为木薯供应环节，主要作用为提供木薯淀粉原材料，并确保木薯的质量和产量稳定；产业链中游为木薯淀粉制造环节，主要作用为提供木薯淀粉的加工和生产服务；产业链下游为木薯淀粉销售环节，主要作用为促进木薯淀粉的销售和流通，将产品送达消费者手中。 木薯淀粉产业链主要有以下研究观点： 1.木薯淀粉行业的产量集中度较高，主要得益于木薯种植区域的聚集，带来了更低的物流成本等优势。广西是中国的木薯主产区，木薯种植面积和加工产量均占中国约70%。同时，截至2023年，经营范围为木薯种植的相关企业有970家，其中广西达470家。得益于地区木薯规模化种植，保障了木薯淀粉的原材料供应，木薯淀粉行业的产量集中度较高。2022年木薯淀粉前十企业合计产量为13万吨，占总产量的67.8%。未来，在木薯淀粉 龙头企业的快速发展下，木薯淀粉行业产量集中度有望进一步增长。 2.得益于木薯淀粉下游应用的广泛及销售渠道的完善，木薯淀粉的需求量不断增长，发展势头良好。中国大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业，淀粉糖及糖醇亦可由木薯淀粉加工生产。对于终端用户而言，线上渠道逐渐成为木薯及木薯淀粉产品的主要购买渠道。其中， 广西玉林市容县灵山镇，当木薯的丰收季来临时，平均一天发出超2,000单快递。 生产制造端 木薯供应 上游厂商 查看全部 广西金富田生态农业科技有限公司 梅州万川千红农业发展有限公司 北大荒薯业集团有限公司 产业链上游说明 木薯供应环节主要有以下研究观点： 1.中国木薯种植主要集中在广西、广东、海南、云南、福建和江西等地。其中，广西是中国的木薯主产区，木薯种植面积和加工产量均占中国约70%。从企业分布来看，根据企查查检索结果，截至 2023年，经营范围为木薯种植的相关企业有970家，其中广西、广东、海南、云南分别有470家、 181家、25家、120家。木薯主产区的集中种植和加工有助于形成规模效应，提高生产效率，从而促进木薯淀粉企业发展。 2.境外种植计划的落实及进口木薯的引进，可有效提升中国木薯淀粉供应链的稳定性。截至2023年，中国已有数十家企业开展了境外木薯种植计划，覆盖范围包括非洲、东盟和大洋洲等地区。此外，由于进口木薯及其制品价格相对较为便宜，进口逐渐成为主要的供应渠道。为了便于储存和运输，通常将木薯块根加工成长圆柱形的木薯干，木薯干的淀粉含量可高达80%。根据中国海关数据，2023年8月中国木薯干进口量为41.9万吨。 上 中 产业链上游 品牌端 木薯淀粉制造 中游厂商 广西高源淀粉有限公司 都安红河淀粉有限公司 查看全部 崇左市群力淀粉有限责任公司 产业链中游 下 产业链中游说明 木薯淀粉产业链中游为最关键的一环，主要有以下研究观点： 1.近年来，随着市场竞争的加剧和行业环境的变化，木薯淀粉行业的产量集中度下降。根据中国淀粉工业协会《2023年中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告》，2022年木薯淀粉前十企业合计产量为13万吨，占总产量的67.8%，产量集中度较上年降低5.6%。未来，随着龙头企业不断推动技术创新，借助其稳固的市场份额，木薯淀粉行业的产量集中度预计将呈现出回升的势态。 2.由于自产木薯淀粉不足以满足需求等原因，中国木薯淀粉对外依存度较高。2018至2022年，中国木薯淀粉产量维持在17至32万吨；同期，中国木薯淀粉需求量位于200至450万吨，供需缺口较大。此外，自2010年起，中国—东盟自由贸易区全面启动，木薯淀粉的进口实行零关税政策，推动了进口量增长。2022年，中国木薯淀粉进口量为431.0万吨，分别从泰国及越南进口了243.6万吨及161.6万吨，占总量的94%。 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 京東集團股份有限公司 查看全部 北京字跳网络技术有限公司 淘宝（中国）软件有限公司 产业链下游说明 1.从市场需求来看，木薯淀粉需求量逐年增加。木薯淀粉较马铃薯淀粉价格更低，较玉米淀粉则具有非淀粉杂质含量较低，粘度较高等优势。从下游应用上来看，中国大部分木薯淀粉用于加工粉丝及粉条，其次加工成变性淀粉，并广泛用于造纸、纺织、食品等行业，淀粉糖及糖醇亦可由木薯淀粉加工生产。根据中国淀粉工业协会数据，2022年，中国木薯淀粉需求量达450.9万吨，较上年增加 22.5%。 2.线上销售渠道为木薯淀粉的销量带来了增长机遇。其中，广西玉林市容县灵山镇，当木薯的丰收季来临时，平均一天发出超2,000单快递。此外，根据广西日报，木薯产业需研究食用木薯的冷冻贮藏和长途运输技术工艺，利用电商网购销售平台，确保木薯常年可供应中国各地。 产业链下游 [5]1：中国淀粉工业协会、中… 木薯淀粉行业规模[6] 2018-2023年，木薯淀粉市场规模由88.28亿元增长至208.14亿元，期间年复