香精香料香精香料应用广泛，本土香精香料企业差异化发展 头豹词条报告系列

Leadleo.com 香精香料：香精香料应用广泛，本土香精香料企业差异化发展头豹词条报告系列 黄之婧·头豹分析师 2024-05-24未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 农林牧渔/农业/坚果、含油果、香料和饮料作物种植 消费品制造/食品饮料 行业： 香精 香料 食品 日化 烟草 HNB 咸味香精 关键词： 行业定义 香精香料由香料和香精构成，是为加工产品配套的… AI访谈 行业分类 香料按照生长过程可以分为天然香料和合成香料，香… AI访谈 行业特征 香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、… AI访谈 发展历程 香精香料行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 香精香料行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 香精香料行业相关政策6篇 AI访谈 竞争格局 中国香精企业与香料企业较为独立，而海外龙头企业… AI访谈数据图表 摘要中国的大宗合成香料和天然香料具备出口优势。大宗合成香料品类中，中国的香兰素、芳樟醇、麦芽酚、出口量均占全球产量50%左右。天然香料生产方面，中国的天然香料种植资源丰富且具备许多中国特有香料品种，如中国特有香料山苍子油，富含柠檬醛，是制取紫罗兰酮及生产维生素A、E的主要原料。国际香精香料企业的业务纵向深入，从香料种植、香料生产至香精研发生产均有布局，并显著侧重于香精产品。与国际香精香料公司相比，中国香精行业竞争格局分散、缺乏研发能力和纵向布局能力，整体较为落后。中国香精香料行业在香料生产上应增加天然香料生产占比，在食品香精领域着重发展咸味香精，并在烟草香精领域需提前布局HNB香精。 香精香料行业定义[1] 香精香料由香料和香精构成，是为加工产品配套的重要原料工业。香料可分为天然香原料和合成香原料，是香精行业的上游。目前世界上的实际香料品种近6,000种，大部分年产量在100吨以下，因此产量少、品种多、天然品和合成品相互竞争是香料行业的重要特征。香精是由多种香料调配出的产物，为香料行业的下游。全国香料香精行业企业数为700家。[2] [1]1：中香天然香料产业促进… [2]1：https://wenku.baidu.c… 2：资料来源：百度文库-… 香精香料行业分类[3] 香料按照生长过程可以分为天然香料和合成香料，香精则由多种香原料、溶剂、载体及其他辅料调配而成，按用途可分为食用香精、日用香精和其他用途香精。[4] 香精香料行业根据性质分类 天然香料 天然香料分为动物性天然香料（如:麝香,灵猫香,海狸香, 龙涎香）和植物性天然香料（如:玫瑰油,茉莉浸膏,肉桂油……），中国的天然香原料植物资源丰富，尤其是大宗香原料的植物资源储藏量较大。但中国的香料植物资源种类不够明确、资源较分散、生产设备和生产模式不先进，植物资源的综合利用程度低、流通环节被拉长 香精香料分 类 合成香料 合成香料是由基本的化工原料经过比较复杂的化学反应合成得到的香料，包括香兰素、麦芽酚、桃醛、椰子醛 等大宗合成香料。，中国合成香料分为半合成香料与全合成香料。半合成香料由天然香料中制备，但产量受限、种类较少、价格较为昂贵，但品质更纯净天然。化学全合成香料以原油为起点，产量大产物多且更具性价比优势 食用香精 包括烟用香精、药用香精、酒用香精和食品香精 日用香精 包括熏香、洗涤用品香精、空气清新香精和化妆品香精 其他香精 包括塑料、橡胶、人造革、纸张、油墨、工艺品、涂 料、饲料和引诱剂等香精 [3]1：地中海厨房 [4]1：https://zhuanlan.zhihu…2：资料来源：知乎-香料… [5]1：https://zhuanlan.zhihu…2：资料来源：知乎-香料… 香精香料行业特征[6] 香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。香料主要应用于生产各类香精，香精按照应用领域可以分为食用香精，日用香精和其他香精三种主要类型，其产品广泛应用于洗护用品、化妆品、烟草、医药、纸张、食品制造业等的加强。[7] 1品种齐全 中国天然香料资源优势、品种齐全、出口量大 中国的大宗合成香料和天然香料具备出口优势。大宗合成香料品类中，中国的香兰素、芳樟醇、麦芽酚、出口量均占全球产量50%左右。 [8] 2规模分散 中国香精公司规模分散、缺乏能力、差距较大 中国香精行业较为落后且公司缺乏研发能力和纵向布局能力。国际香精香料公司的业务纵向深入，从香料种植、香料生产至香精研发生产均有布局，并显著侧重于香精产品。 3科技含量高 科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高 香料香精行业是国民经济中科技含量高、配套性强、与其他行业关联度高的行业。香料主要应用于生产各类香精，香精按照应用领域可以分为食用香精，日用香精和其他香精三种主要类型 [6]1：广西林业 [7]1：https://baijiahao.baidu…2：资料来源：公开资料整理 [8]1：https://baijiahao.baidu…2：资料来源：公开资料整理 香精香料行业发展历程[9] 70年来，中国的香料工业伴随着加香工业的发展和出口贸易的不断扩大，从无到有，从小到大，从依靠进口到大量出口，从作坊式生产到工业化生产，从仿制到科研开发，从土设备到先进专业设备设计制造，从感官评价到先进仪器检测，从学艺技师到高校培训专业人才，从野生资源采集到引种栽培建立基地等，已使中国香料工业发展成为国民经济中的一个独立的工业体系。[10] [11] 萌芽期1950~1956 新中国成立后，党和政府为医治战争创伤，在经济建设上采取了三年经济恢复措施，同时还要抵御外 患，进行抗美援朝。当时主管香料香精的商业部门釆取了统购包销政策，将香料香精产品的产供销纳入计划，并组织生产新产品，以抗衡美国禁运造成的影响。到1955年全国香料香精生产已达1800余吨，超过1952年的生产2倍多。1956年全国进入了社会主义工商业改造高潮。香料行业也开始了公私合营和改组改造。首先在上海市进行合营试点，将43家香料香精生产个体户，合并成6个香料厂两个香精厂。随后又于当年夏季由中央食品工业部正式接管香料香精行业，并由该部上海食品芳香工业公司具体管理，同时着手在上海 筹建中国香料工业科学研究室和香料设计室。 启动期1956~1985 1956年食品工业部在上海召开了全国首次香料香精会议。会议确定了“以发展天然香料为主，在有 条件的地区积极发展合成香料”的方针：在上海食品工业设计院正式建立香料工业设计室，并筹建中国香料工业科学研究所；决定组织赴苏联香料考察团和建立五省区芳香资源调查组。1981年轻工业部在北京召开了全国香料工业会议。会议提出了中国香料工业“六五”发展方向；香料工业技术经济政策；生产、科研、基地十年发展规划（草案）。同时根据国务院66号文件的精神和 国家经委的指示就建立“中国香料化妆品工业协会”等有关问题进行了研讨。 高速发展期1986~1998 1988年轻工业部机构改革后，将原专业局所辖业务均委托相应的协会办理。中国香料香精化妆品工 业协会受政府委托主要进行了生产计划与规划的编写；组织产品质量检测、质量标准的修订；生产许可证的发放；组织国内外同业界的企业交流；组办和参办国内外展览；组织科技与设备的引进；组织专业人才培训出国考察；组织编写出版书刊；促进企业改组改造、引进外资等。1988年经国家批准，由轻工业部承办了国际香料精油及贸易会议。会议在北京国际饭店召开。会议主要内容是：交流经验、贸易洽谈、小型展览。参加本届会议的国外来宾有200余人。国内香料界人士600余人会议开了五天共交流了200余篇论文。会议开幕时由轻工业部肖永定副部长致辞，并宴请 了国外来宾。通过本次会议，为推进中国香料工业走向世界创造了良好开端。 高速发展期1999~2022 2001年12月11日，中国正式加入WTO，标志着中国的产业对外开放进入了全新的阶段。随着全国经 济的快速发展，中国香料香精行业生产和发展，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、日用化学工 业、医药工业、农业和环保等配套行业的发展相适应的，工农业日新月异的变化，推进中国的香料香 精工业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，企业规模不断扩大，产品产量和销售额在逐年上升，保持一定速度的健康发展。目前，国内已经具备1000余家此类生产厂家，主要以食用香精香料的生产为主营业务 中国香料香精工业已经逐步实现快速而稳定的发展，已经从传统的进口依赖过渡到出口型发展模式。但中国香精香料行业目前仍处于发展阶段，同国际先进水平尚有较大差距。现阶段国内多主打“仿制型”的香料产品研究模式，创新能力不足，很难与国外先进企业相竞争 [9]1：中香天然香料产业促进… [10]1：https://zhuanlan.zhihu…2：资料来源：知乎 [11]1：https://zhuanlan.zhihu…2：资料来源：知乎 香精香料行业产业链分析[12] [14] 中国香精香料行业上游产业链为香料种植与生产，中游为香精生产，下游为日化、食品和烟草等应用行业。其中，香料与香精产量处同等水平，但香精的利润率远高于香料，生产难度也更大。中国香精香料行业尚处于依靠原材料加工向国外出口阶段，附加值较低、同质化现象严重，主要系香精香料行业处垄断格局，国外龙头企业垄断了技术与配方，中国本土企业格局较分散，难以打破龙头封锁。中国香精香料行业下游主要包括日化、食品和烟草行业，其中日化与食品行业较为稳定，烟草行业受政策影响和新产品影响较大，有一定波动性。中国香精香料行业的上游产业链为香料种植与生产，中游为香精生产，下游为日化、食品和烟草等应用行业。其中，香料 与香精产量处同等水平，但香精的利润率远高于香料，生产难度也更大。 [13] 生产制造端 天然香料行业 上游厂商 爱普香料 昆山亚香 产业链上游说明 中国的天然香原料植物资源丰富，尤其是大宗香原料的植物资源储藏量较大。但中国的香料植物资源种类不够明确、资源较分散、生产设备和生产模式不先进，植物资源的综合利用程度低、流通环节被 上 产业链上游 中 拉长。中国香料种植方式仍较为原始，生产设备和模式不先进，导致产品知名度不高、部分品种产量少、与中游香料企业议价权较低；中国香料植物资源随中国气候带分布而产生较大差异，农户和种植场分布分散，中国香精公司难以直接接触上游，需向香料公司采购香料产品，流通环节被拉长、利润被摊薄。 生产制造端 合成香料行业 上游厂商 爱普香料 新和成 金禾实业 查看全部 产业链上游说明 中国合成香料分为半合成香料与全合成香料。半合成香料由天然香料中制备，但产量受限、种类较少、价格较为昂贵，但品质更纯净天然。化学半成品香料主要从丁香油、香茅油、愈创木油、松节油和芳樟油等原料出发，分离提纯出单离香料，最终由单离香料制备出香料衍生物，通过这种方式制备出的香料通常品质纯净天然，但因原料品种和数量少，产出的香料品种受限且产量少，难以投入大规模使用。化学全合成香料以原油为起点，产量大产物多且更具性价比优势。化学全合成香料主要通过异戊二烯、乙炔/丙酮、甲酚、甲苯等合成多种香料产品，可合成的产物丰富，且因原油等大宗商品产量丰富，化学全合成香料的产量充足且性价比较高。然而通过化学工艺合成香料产品存在较高技术壁垒，生产工艺复杂，市场处于龙头垄断阶段。同时石油等大宗商品价格具有波动性，对香精香料价格影响大 品牌端 香精行业 中游厂商 查看全部 安徽金禾实业股份有限公司 上海百润投资控股集团股份有限公司 昆山亚香香料股份有限公司 产业链中游说明 香精香料生产链中，香精生产环节的附加值最高，毛利水平达到60%-180%，其中烟草香精的毛利水平最高。而香料种植环节和香料生产环节属于加工生产环节，附加值较低，毛利水平分别为30%和 产业链中游 50%左右。中国香精香料行业尚处于依靠原材料加工向国外出口阶段，附加值低、同质化