海尔智家(6690)2023年度业绩符合预期,新增26年预测。预计公司24-26年归母净利润为182.2/203.2/223.5亿元,对应EPS分别为1.93元、2.15元、2.37元,同比+10%/11%/10%。公司2023年业绩符合预期,分红比例进一步提升,看好龙头海外市占率持续提升以及高端化推动盈利效率改善。