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2023年报点评：业绩、分红符合预期，港口主业稳健增长

2024-04-01 吴一凡,吴晨玥,黄文鹤,梁婉怡华创证券周剑

青岛港（601298）2023年报点评：业绩、分红符合预期，港口主业稳健增长。公司发布2023年年报，实现营业收入181.73亿元，同比增长5.66%；归母净利润49.2亿元，同比增长8.7%；扣非归母净利润47.9亿元，同比增长10.6%；基本每股收益0.76元，同比增长8.6%。2023年港口吞吐量稳健增长，全年完成货物吞吐量6.64亿吨，同比增长5.8%。公司利润占比最大为液体散货业务，其次为集装箱业务和物流及增值服务。公司目前尚在筹划与日照港、烟台港的重大资产重组，计划整合日照港、烟台港与液体散货、干散货相关的部分码头资产。预计公司2024-26年实现归母净利分别为54.2、59.6、64.4亿元，同比分别增长10.2%、9.9%、8.1%，对应EPS分别为0.84、0.92及0.99元，PE分别为9、8、7倍。给予公司2024年预计净资产1.4倍PB，对应目标价9.9元，预计较现价34%空间，维持“推荐”评级。

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