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2023年年报业绩点评：NBV符合预期，中国大陆多元策略驱动增长

2024-03-15 刘欣琦,谢雨晟国泰君安证券光影

友邦保险2023年年报业绩点评显示，公司NBV同比增长33%，主要得益于中国香港地区和中国大陆的旺盛需求。预计2024年中国大陆将是贡献NBV的核心板块，多元策略驱动增长。公司坚持可持续且渐进的派息政策，23年派息161.36港仙/股，同比+5%；回购计划有效夯实股东回报，23年回购36亿美元。考虑到24年美国降息预期可能对固收资产收益造成负面影响，下调2024-2026年EPS为0.36(0.47, -23.4%)/0.39(0.53,-25.9%)/0.43美元。维持目标价89.80港元/股，维持“增持”评级。

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